%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 65.5 716.6 m 165.5 716.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 65.5 712.6 m 165.5 712.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 165.5 716.6 m 265.5 716.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 165.5 712.6 m 265.5 712.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 716.6 m 365.5 716.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 712.6 m 365.5 712.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 716.6 m 459.5 716.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 712.6 m 459.5 712.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 716.6 m 527.5 716.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 712.6 m 527.5 712.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.55 691.50 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.74 691.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.41 691.50 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.70 669.90 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.25 669.90 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 655.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.49 655.50 Td (ashington, D.C. 20549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.75 643.50 Td (________________________________________) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.25 621.90 Td (FORM ) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.73 621.90 Td (10-Q) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.73 621.90 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 8.81 0 0 11.26 74.00 597.64 cm /I1 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.40 600.77 Td (QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.31 600.77 Td (TERL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.89 600.77 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.11 600.77 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.69 600.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.47 600.77 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.59 600.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.38 600.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.16 600.77 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.40 600.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.18 600.77 Td (THE) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.60 588.77 Td (SECURITIES EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.98 588.77 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.09 588.77 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.31 588.77 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.70 571.90 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.07 571.90 Td ( the quarterly period ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.78 571.90 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.70 571.90 Td (30, 2019) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.20 571.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.50 559.90 Td (OR) Tj ET Q /GS0 gs q 8.81 0 0 11.26 75.50 535.64 cm /I2 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.75 538.77 Td (TRANSITION REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.35 538.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.13 538.77 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.26 538.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.04 538.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.83 538.77 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.06 538.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.85 538.77 Td (THE) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.60 526.77 Td (SECURITIES EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.98 526.77 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.09 526.77 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.31 526.77 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.80 509.90 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.17 509.90 Td ( the transition period fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.53 509.90 Td (om to ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.10 497.90 Td (Commission File No.: ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.54 497.90 Td (1-16335) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.87 497.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.75 485.90 Td (__________________________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.55 459.50 Td () Tj ET Q BT /F2 22.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.05 459.50 Td (Magellan Midstr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.91 459.50 Td (eam Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.95 459.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.45 459.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.60 449.90 Td (\(Exact name of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.55 449.90 Td (egistrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.30 430.13 Td (Delawar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.31 430.13 Td (e) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.50 430.65 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.80 430.13 Td (73-1599053) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.65 418.48 Td (\(State or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.05 418.48 Td ( other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.12 418.48 Td ( jurisdiction of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.35 410.48 Td (incorporation or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.87 410.48 Td ( organization\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.50 410.65 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 418.48 Td (\(IRS Employer) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.65 410.48 Td (Identification No.\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.20 394.90 Td (One ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.30 394.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.12 394.90 Td (illiams Center) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.46 394.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.46 394.90 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.65 394.90 Td (.O. Box 22186) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 394.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.92 394.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.67 394.90 Td (ulsa) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.90 394.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.90 394.90 Td (Oklahoma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.91 394.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.41 394.90 Td (74121-2186) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.74 394.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.50 385.30 Td (\(Addr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.25 385.30 Td (ess of principal executive offices and zip code\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.75 373.30 Td (\() Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.08 373.30 Td (918) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.08 373.30 Td (\) ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.91 373.30 Td (574-7000) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.24 373.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.70 363.70 Td (\(Registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.72 363.70 Td (s telephone number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.10 363.70 Td (, including ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.52 363.70 Td (ea code\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 343.30 Td (Securities registered pursuant to Section 12\(b\) of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.45 343.30 Td (Act:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.44 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 114 321.06005859375 m 178.90283203125 321.06005859375 l s q 0 0 0 rg BT 114.00 322.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.34 322.26 Td (itle of each class) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.44 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 227 321.06005859375 m 294.92626953125 321.06005859375 l s q 0 0 0 rg BT 227.00 322.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.34 322.26 Td (rading Symbol\(s\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.44 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 330.75 321.06005859375 m 490.1748046875 321.06005859375 l s q 0 0 0 rg BT 330.75 322.26 Td (Name of each exchange on which registered) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 309.06 Td (Common Units representing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 300.06 Td (limited partnership units) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.65 309.06 Td (MMP) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 309.06 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.91 309.06 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.51 309.06 Td (ork Stock Exchange) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 275.70 Td (Indicate by check mark whether the registrant: \(1\)has filed all reports required to be filed by Section13 or 15\(d\) of the ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 264.90 Td (Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.98 264.90 Td (Act of 1934 during the preceding 12 months \(or for such shorter period that the registrant was required to ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 254.10 Td (file such reports\), and \(2\)has been subject to such filing requirements for the past 90 days.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.07 254.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.67 254.10 Td (es) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.17 254.10 Td () Tj ET Q /GS0 gs q 9.54 0 0 9.18 415.67 252.16 cm /I3 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.21 254.10 Td (No ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 447.46 252.16 cm /I4 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 232.50 Td (Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 221.70 Td (submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.07 221.70 Td ( \(232.405 of this chapter\) during the preceding 12 months \(or for such shorter ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 210.90 Td (period that the registrant was required to submit and post such files\).) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.61 210.90 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.21 210.90 Td (es) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.70 210.90 Td () Tj ET Q /GS0 gs q 9.54 0 0 9.18 336.20 208.96 cm /I5 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.74 210.90 Td (No) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 370.24 208.96 cm /I6 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 194.10 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.00 194.10 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.09 194.10 Td (, an accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.67 194.10 Td (, a non-accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.25 194.10 Td (, a ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 183.30 Td (smaller reporting company or an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.54 183.30 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.94 183.30 Td (. See the definitions of lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.00 183.30 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.08 183.30 Td (, accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.91 183.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 172.50 Td (smaller reporting company and emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.27 172.50 Td (ging growth company in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.48 172.50 Td (Act.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.90 155.70 Td (Lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.23 155.70 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.67 155.70 Td () Tj ET Q /GS0 gs q 9.54 0 0 9.18 247.92 153.76 cm /I7 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.46 155.70 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.97 155.70 Td (Accelerated filer) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 328.42 153.76 cm /I8 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.03 155.70 Td (Non-accelerated filer) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 422.47 153.76 cm /I9 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.08 155.70 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.25 144.90 Td (Smaller reporting company) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 285.97 142.96 cm /I10 Do Q /GS0 gs q 9.00 0 0 9.18 292.58 142.96 cm /I11 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.58 144.90 Td (Emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.90 144.90 Td (ging growth company) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 402.14 142.96 cm /I12 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.75 144.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 131.10 Td (If an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.81 131.10 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 131.10 Td (, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 120.30 Td (period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13\(a\) of the Exchange ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 109.50 Td (Act. ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 82.74 107.56 cm /I13 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 95.70 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a shell company \(as defined in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.12 95.70 Td (Act\).) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 84.90 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.60 84.90 Td (es) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET /GS0 gs q 6.60 0 0 9.18 80.60 82.96 cm /I14 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.20 84.90 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 9.54 0 0 9.18 111.70 82.96 cm /I15 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 71.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.50 71.10 Td (October30, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.24 71.10 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.71 71.10 Td (228,403,428) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.71 71.10 Td ( outstanding common units representing limited partner units of Magellan ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 60.30 Td (Midstream Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.99 60.30 Td (. ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63.5 49.799999999999955 m 163.5 49.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63.5 45.799999999999955 m 163.5 45.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 163.5 49.799999999999955 m 263.5 49.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 163.5 45.799999999999955 m 263.5 45.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 49.799999999999955 m 363.5 49.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 45.799999999999955 m 363.5 45.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 49.799999999999955 m 463.5 49.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 45.799999999999955 m 463.5 45.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 49.799999999999955 m 523.5 49.799999999999955 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 45.799999999999955 m 523.5 45.799999999999955 l s BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 704.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.58 704.25 Td (ABLE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.82 704.25 Td ( CONTENTS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 692.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.17 692.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.26 692.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.75 692.25 Td ( I) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.80 680.25 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.92 680.25 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.56 680.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 118.25 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 657.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 645.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 633.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 621.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 609.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 585.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 573.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 561.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 549.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 537.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 525.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 513.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 501.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 489.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 477.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 465.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 453.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 441.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 429.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 417.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 381.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 369.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 357.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 345.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 333.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 321.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 309.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 85.75 297.75 415.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 285.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 273.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 261.75 435.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 225.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 213.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 201.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 189.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 177.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 165.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 117.75 153.75 383.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 141.75 435.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 129.75 435.00 -12.00 re f /GS0 gs BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 661.15 Td (ITEM1.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 661.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.43 661.15 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.60 661.15 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.28 661.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.11 661.15 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 649.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.09 649.15 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.19 649.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.02 649.15 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.44 649.15 Td ( INCOME) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 649.01 Td (.................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 637.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.09 637.15 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.19 637.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.02 637.15 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.44 637.15 Td ( COMPREHENSIVE INCOME) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.25 637.01 Td (............................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 625.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.09 625.15 Td (TED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.25 625.01 Td (................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 613.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.09 613.15 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.19 613.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.02 613.15 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.44 613.15 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 613.01 Td (.......................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 601.15 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.43 601.15 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.52 601.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.35 601.15 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.94 601.15 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.44 601.15 Td ( P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.69 601.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.20 601.15 Td (TNERS) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.71 601.15 Td ( CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.30 601.15 Td (AL) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.25 601.01 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 589.15 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.93 589.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.77 589.15 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.12 589.15 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.29 589.15 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.97 589.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.80 589.15 Td (TEMENTS:) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 577.15 Td (1.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 577.15 Td (Organization, Description of Business and Basis of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.60 577.15 Td (esentation) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.75 577.01 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 565.15 Td (2.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 565.15 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.32 565.15 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 565.01 Td (.................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 553.15 Td (3.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 553.15 Td (Segment Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.33 553.15 Td (es) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 553.01 Td (....................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 541.15 Td (4.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 541.15 Td (Investments in Non-Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.59 541.15 Td (olled Entities) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 541.01 Td (....................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 529.15 Td (5.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 529.15 Td (Inventory) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.75 529.01 Td (......................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 517.15 Td (6.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 517.15 Td (Employee Benefit Plans) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.50 517.01 Td (...............................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 505.15 Td (7.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 505.15 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.25 505.01 Td (............................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 493.15 Td (8.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 493.15 Td (Debt) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.50 493.01 Td (...............................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 481.15 Td (9.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 481.15 Td (Derivative Financial Instruments) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.75 481.01 Td (..............................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 469.15 Td (10.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 469.15 Td (Commitments and Contingencies) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.75 469.01 Td (..............................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.45 457.15 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.70 457.15 Td (1.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 457.15 Td (Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.43 457.15 Td (erm Incentive Plan) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 457.01 Td (..........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 445.15 Td (12.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 445.15 Td (Partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.07 445.15 Td ( Capital and Distributions) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.50 445.01 Td (...........................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 433.15 Td (13.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 433.15 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.58 433.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.67 433.15 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.34 433.15 Td (alue) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.00 433.01 Td (.....................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 421.15 Td (14.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 421.15 Td (Related Party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.57 421.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.90 421.15 Td (ransactions) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.00 421.01 Td (.........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 409.15 Td (15.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 409.15 Td (Subsequent Events) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.50 409.01 Td (.......................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 397.15 Td (ITEM2.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 395.20 Td (MANAGEMENTS DISCUSSION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.52 395.20 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.77 395.20 Td (ANAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.61 395.20 Td (YSIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.79 395.20 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.63 395.20 Td ( CONDITION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.64 395.20 Td (AND) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 386.20 Td (RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.85 386.20 Td (TS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.02 386.20 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.27 386.20 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 373.15 Td (Intr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.59 373.15 Td (oduction) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.25 373.01 Td (................................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 361.15 Td (Recent Developments) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.00 361.01 Td (.................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 349.15 Td (Results of Operations) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.25 349.01 Td (................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 337.15 Td (Distributable Cash Flow) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.50 337.01 Td (...........................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 325.15 Td (Liquidity and Capital Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.37 325.15 Td (ces) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 325.01 Td (..............................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 313.15 Td (Off-Balance Sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.74 313.15 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 313.01 Td (.............................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 301.15 Td (Envir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.09 301.15 Td (onmental) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.25 301.01 Td (............................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.25 289.15 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 289.15 Td ( Items) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 289.01 Td (.................................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 277.15 Td (ITEM3.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 277.15 Td (QUANTIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.92 277.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.75 277.15 Td (TIVE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.43 277.15 Td (AND QUALIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.10 277.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.94 277.15 Td (TIVE DISCLOSURES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.38 277.15 Td (ABOUT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.06 277.15 Td ( MARKET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.65 277.15 Td ( RISK) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.25 277.01 Td (........................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 265.15 Td (ITEM4.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 265.15 Td (CONTROLS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.76 265.15 Td (AND PROCEDURES) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.50 265.01 Td (...........................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 253.15 Td (Forward-Looking Statements) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.25 253.01 Td (............................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.40 241.15 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.23 241.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.91 241.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.75 241.15 Td ( II) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.20 232.15 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.28 232.15 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 217.15 Td (ITEM 1.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 217.15 Td (LEGAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.26 217.15 Td ( PROCEEDINGS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.50 217.01 Td (...........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 205.15 Td (ITEM 1A.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 205.15 Td (RISK F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.34 205.15 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.18 205.15 Td (ORS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.75 205.01 Td (..........................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 193.15 Td (ITEM 2.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 193.15 Td (UNREGISTERED SALES OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.45 193.15 Td ( EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.87 193.15 Td ( SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.40 193.15 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.07 193.15 Td ( PROCEEDS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 193.01 Td (..........................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 181.15 Td (ITEM 3.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 181.15 Td (DEF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.58 181.15 Td (AUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.76 181.15 Td (TS UPON SENIOR SECURITIES) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.25 181.01 Td (............................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 169.15 Td (ITEM 4.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 169.15 Td (MINE SAFETY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.17 169.15 Td ( DISCLOSURES) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.75 169.01 Td (..............................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 157.15 Td (ITEM 5.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 157.15 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.33 157.15 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 157.01 Td (..........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 145.15 Td (ITEM 6.) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.25 145.15 Td (EXHIBITS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.25 145.01 Td (....................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 133.15 Td (INDEX ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.34 133.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.18 133.15 Td (O EXHIBITS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.75 133.01 Td (......................................................................................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 121.15 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.09 121.15 Td (TURES) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.25 121.01 Td (....................................................................................................................................................................) 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/F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.55 565.35 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 565.35 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.05 565.35 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.38 565.35 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 552.20 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 552.18 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.50 552.18 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 552.18 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 552.18 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 537.41 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.84 537.41 Td (ransportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 537.21 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 537.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 537.41 Td (488,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 537.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 537.41 Td (506,432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 537.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 537.41 Td (1,392,960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 537.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 537.41 Td (1,473,629) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 522.41 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.50 522.21 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 522.41 Td (144,403) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 522.41 Td (144,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 522.41 Td (552,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 522.41 Td (497,791) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 507.41 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.92 507.41 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 507.21 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 507.41 Td (4,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 507.41 Td (5,357) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 507.41 Td (15,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.75 507.41 Td (15,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.50 492.41 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.68 492.41 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.25 492.21 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 492.41 Td (638,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 492.41 Td (656,596) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 492.41 Td (1,960,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 492.41 Td (1,987,230) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 477.41 Td (Costs and expenses:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 462.41 Td (Operating) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.75 462.21 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 462.41 Td (172,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.50 462.41 Td (15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 462.41 Td (169,387) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 462.41 Td (475,256) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 462.41 Td (484,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 447.41 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.25 447.21 Td (.........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 447.41 Td (120,510) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 447.41 Td (108,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 447.41 Td (473,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 447.41 Td (430,727) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 432.41 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.00 432.21 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 432.41 Td (56,228) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 432.41 Td (56,627) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 432.41 Td (161,726) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 432.41 Td (181,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 417.41 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 417.21 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 417.41 Td (47,389) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 417.41 Td (51,156) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 417.41 Td (147,235) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 417.41 Td (149,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.50 402.41 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.37 402.41 Td (otal costs and expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.50 402.21 Td (............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 402.41 Td (396,242) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 402.41 Td (385,927) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 402.41 Td (1,257,998) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 402.41 Td (1,245,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 387.41 Td (Other operating income \(expense\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 387.21 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 387.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 387.41 Td (\(379) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 387.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 387.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.25 387.41 Td (1,538) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 372.41 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 372.21 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 372.41 Td (53,795) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 372.41 Td (50,189) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 372.41 Td (130,843) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 372.41 Td (122,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 357.41 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.25 357.21 Td (.........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 357.41 Td (295,573) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 357.41 Td (320,479) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 357.41 Td (833,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 357.41 Td (865,367) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 342.41 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.25 342.21 Td (.........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 342.41 Td (55,133) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 342.41 Td (53,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 342.41 Td (168,535) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 342.41 Td (165,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 327.41 Td (Interest capitalized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.25 327.21 Td (.....................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.25 327.41 Td (\(3,099) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 327.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 327.41 Td (\(5,831) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 327.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.75 327.41 Td (\(13,354) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 327.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.75 327.41 Td (\(14,419) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 327.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 312.41 Td (Interest income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.00 312.21 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 312.41 Td (\(501) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 312.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 312.41 Td (\(648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 312.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.25 312.41 Td (\(1,460) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 312.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 312.41 Td (\(2,646) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 312.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 297.41 Td (Gain on disposition of assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.25 297.21 Td (.....................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 297.41 Td (\(353,797) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 297.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 297.41 Td (\(2,532) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 297.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.25 297.41 Td (\(353,797) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 297.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.75 297.41 Td (\(28,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 297.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 282.41 Td (Other \(income\) expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.25 282.21 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 282.41 Td (1,694) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 282.41 Td (2,602) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 282.41 Td (10,299) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.25 282.41 Td (9,222) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 267.41 Td (Income before provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.50 267.21 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 267.41 Td (596,143) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 267.41 Td (273,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 267.41 Td (1,023,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 267.41 Td (736,854) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 252.41 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 252.21 Td (........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 252.41 Td (1,609) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 252.41 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.25 252.41 Td (3,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.25 252.41 Td (2,450) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.50 237.41 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.00 237.21 Td (......................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 237.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 237.41 Td (594,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 237.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 237.41 Td (273,038) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 237.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 237.41 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 237.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 237.41 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 213.41 Td (Basic net income per limited partner unit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 213.21 Td (..................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 213.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 213.41 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 213.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.75 213.41 Td (1.19) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 213.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 213.41 Td (4.47) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 213.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.75 213.41 Td (3.21) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 189.41 Td (Diluted net income per limited partner unit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.00 189.21 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 189.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 189.41 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 189.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.75 189.41 Td (1.19) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 189.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 189.41 Td (4.46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 189.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.75 189.41 Td (3.21) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 174.41 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.63 174.41 Td (eighted average number of limited partner units outstanding) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 165.41 Td (used for basic net income per unit calculation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.00 165.21 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 165.41 Td (228,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 165.41 Td (228,720) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 165.41 Td (228,368) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 165.41 Td (228,642) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.50 150.41 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.27 150.41 Td (eighted average number of limited partner units outstanding) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 141.41 Td (used for diluted net income per unit calculation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 141.21 Td (...................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 141.41 Td (228,449) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 141.41 Td (228,754) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 141.41 Td (228,412) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.25 141.41 Td (228,667) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 115.85 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 72.65 Td (See notes to consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 704.25 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 704.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 704.25 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 704.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.75 692.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.57 692.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.13 692.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.60 692.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.52 692.25 Td ( COMPREHENSIVE INCOME) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.55 680.25 Td (\(Unaudited, in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 669.45 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 637.95 m 380.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 637.95 m 384.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 637.95 m 430.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 637.95 m 480.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 480.5 637.95 m 484.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 637.95 m 530.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 637.95 m 380.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 624.95 m 380.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 637.95 m 430.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 624.95 m 430.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 637.95 m 480.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 624.95 m 480.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 637.95 m 530.5 637.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 624.95 m 530.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 624.95 m 380.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 624.95 m 430.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 624.95 m 480.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 624.95 m 530.5 624.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 466.95 m 380.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 466.95 m 430.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 466.95 m 480.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 466.95 m 530.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 466.95 m 380.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 466.95 m 430.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 451.95 m 430.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 466.95 m 480.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 451.95 m 480.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 466.95 m 530.5 466.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 451.95 m 530.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 451.95 m 380.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 437.95 m 380.5 437.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.5 435.95 m 380.5 435.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 451.95 m 430.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 437.95 m 430.5 437.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 435.95 m 430.5 435.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 451.95 m 480.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 437.95 m 480.5 437.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 435.95 m 480.5 435.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 451.95 m 530.5 451.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 437.95 m 530.5 437.95 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 435.95 m 530.5 435.95 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 642.20 Td () Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.05 650.35 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.97 650.35 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.55 641.35 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.96 641.35 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.45 650.35 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.55 641.35 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.96 641.35 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 629.21 Td () Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 629.35 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 629.35 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 629.35 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 629.35 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 614.41 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.25 614.21 Td (...................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.00 614.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.35 614.41 Td (594,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 614.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.35 614.41 Td (273,038) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 614.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 614.41 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 614.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.35 614.41 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 599.41 Td (Other comprehensive income \(loss\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 584.41 Td (Derivative activity:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 569.41 Td (Net gain \(loss\) on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.75 569.21 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.40 569.41 Td (6,852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.90 569.41 Td (\(14,181) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.65 569.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 569.41 Td (13,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.90 569.41 Td (\(25,216) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 569.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 555.41 Td (Reclassification of net loss on cash flow hedges to income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.20 559.49 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.66 555.41 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 555.21 Td (........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.15 555.41 Td (740) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 555.41 Td (699) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.40 555.41 Td (2,219) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 555.41 Td (1,927) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 540.41 Td (Changes in employee benefit plan assets and benefit obligations) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 531.41 Td (recognized in other comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 516.41 Td (Net actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.50 516.21 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.65 516.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 516.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.40 516.41 Td (\(5,291) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 516.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.90 516.41 Td (\(10,913) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 516.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 501.41 Td (Amortization of prior service credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.75 501.21 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 501.41 Td (\(45) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 501.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.65 501.41 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.65 501.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.15 501.41 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 501.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 501.41 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 501.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 486.41 Td (Amortization of actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 486.21 Td (......................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.40 486.41 Td (1,806) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.40 486.41 Td (1,412) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.40 486.41 Td (8,623) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 486.41 Td (4,385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 471.41 Td (Settlement cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.75 471.21 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.65 471.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 471.41 Td (439) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 471.41 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 471.41 Td (2,499) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.00 456.41 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.87 456.41 Td (otal other comprehensive income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 456.21 Td (...............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.40 456.41 Td (9,353) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.90 456.41 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.40 456.41 Td (1,677) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.65 456.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 456.41 Td (19,378) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.90 456.41 Td (\(27,454) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 456.41 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 441.41 Td (Comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.00 441.21 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.00 441.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.35 441.41 Td (603,887) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 441.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.35 441.41 Td (261,361) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 441.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 441.41 Td (1,039,231) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 441.41 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.35 441.41 Td (706,950) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 72.05 Td (See notes to consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 704.25 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 704.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 704.25 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 704.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.40 692.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.22 692.25 Td (TED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.00 680.25 Td (\(In thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 100.25 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 492.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 459.75 318.00 -22.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 437.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 320.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 309.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 298.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 287.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 276.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 265.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 254.75 318.00 -10.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 244.75 318.00 -11.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 648.75 m 447.75 648.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 648.75 m 516.75 648.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 547.75 m 447.75 547.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 547.75 m 516.75 547.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 514.75 m 447.75 514.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 514.75 m 516.75 514.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 414.75 m 447.75 414.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 414.75 m 516.75 414.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 403.75 m 447.75 403.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 401.75 m 447.75 401.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 403.75 m 516.75 403.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 401.75 m 516.75 401.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 254.75 m 447.75 254.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 254.75 m 516.75 254.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 129.75 m 447.75 129.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 129.75 m 516.75 129.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 117.75 m 447.75 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 117.75 m 516.75 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 117.75 m 447.75 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 106.75 m 447.75 106.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.75 104.75 m 447.75 104.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 117.75 m 516.75 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 106.75 m 516.75 106.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.75 104.75 m 516.75 104.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.05 661.15 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.94 661.15 Td ( 31,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 652.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.80 661.15 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.21 661.15 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.25 652.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.45 640.15 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.95 640.15 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 628.06 Td (Current assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 617.06 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.25 617.06 Td (........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 617.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 617.06 Td (218,283) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 617.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 617.06 Td (135,486) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 606.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.59 606.06 Td (rade accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 606.06 Td (.........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 606.06 Td (104,164) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 606.06 Td (131,746) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 595.06 Td (Other accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 595.06 Td (.........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 595.06 Td (25,007) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 595.06 Td (22,379) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 584.06 Td (Inventory) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 584.06 Td (...................................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 584.06 Td (185,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 584.06 Td (205,952) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 573.06 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.16 573.06 Td (gy commodity derivatives contracts, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 573.06 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 573.06 Td (55,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.75 573.06 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 573.06 Td (4,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 562.06 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.16 562.06 Td (gy commodity derivatives deposits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 562.06 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 562.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 562.06 Td (21,81) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.75 562.06 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 551.01 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.75 551.01 Td (..................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 551.01 Td (58,143) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 551.01 Td (45,631) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 539.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.43 539.06 Td (otal current assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.50 539.06 Td (...........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 539.06 Td (646,343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 539.06 Td (567,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 528.06 Td (Property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.95 528.06 Td (, plant and equipment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.75 528.06 Td (..........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 528.06 Td (7,628,592) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 528.06 Td (8,248,181) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 517.06 Td (Less: accumulated depreciation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 517.06 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 517.06 Td (1,830,41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.75 517.06 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 517.06 Td (1,983,694) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 506.06 Td (Net property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.69 506.06 Td (, plant and equipment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 506.06 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 506.06 Td (5,798,181) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 506.06 Td (6,264,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 495.06 Td (Investments in non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.75 495.06 Td (..............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 495.06 Td (1,076,306) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 495.06 Td (1,206,040) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 484.06 Td (Right-of-use asset, operating leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.75 484.06 Td (..................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 484.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 484.06 Td (162,463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 473.06 Td (Long-term receivables) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.75 473.06 Td (......................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 473.06 Td (20,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 473.06 Td (20,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 462.06 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 462.06 Td (...........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 462.06 Td (53,260) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 462.06 Td (53,260) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 451.01 Td (Other intangibles \(less accumulated amortization of $2,979 and $5,588 at) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.25 442.01 Td (December31, 2018 and September 30, 2019, respectively\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.25 442.01 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 442.21 Td (51,174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 442.21 Td (48,565) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 429.06 Td (Restricted cash) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.75 429.06 Td (..................................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 429.06 Td (90,978) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 429.06 Td (56,006) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 418.01 Td (Other noncurrent assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.25 418.01 Td (....................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 418.01 Td (10,451) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 418.01 Td (12,732) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 406.01 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.43 406.01 Td (otal assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.25 406.01 Td (........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 406.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 406.01 Td (7,747,537) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 406.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 406.01 Td (8,392,186) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.00 390.15 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.28 390.15 Td (AND P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.86 390.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.54 390.15 Td (TNERS) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.88 390.15 Td ( CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.47 390.15 Td (AL) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 378.06 Td (Current liabilities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 367.06 Td (Accounts payable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.75 367.06 Td (......................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 367.06 Td (138,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 367.06 Td (205,410) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 356.06 Td (Accrued payroll and benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.25 356.06 Td (....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 356.06 Td (70,276) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 356.06 Td (56,677) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 345.06 Td (Accrued interest payable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.75 345.06 Td (..........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 345.06 Td (63,258) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 345.06 Td (48,198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 334.06 Td (Accrued taxes other than income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.75 334.06 Td (..............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 334.06 Td (53,093) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 334.06 Td (63,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 323.06 Td (Environmental liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.50 323.06 Td (...........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 323.06 Td (9,153) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 323.06 Td (7,752) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 312.06 Td (Deferred revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.75 312.06 Td (......................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 312.06 Td (121,085) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 312.06 Td (107,852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 301.06 Td (Accrued product liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.25 301.06 Td (........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 301.06 Td (75,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 301.06 Td (108,884) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 290.06 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.16 290.06 Td (gy commodity derivatives deposits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 290.06 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 290.06 Td (37,328) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 290.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 279.06 Td (Current portion of operating lease liability) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 279.06 Td (...............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 279.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 279.06 Td (22,997) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 268.06 Td (Current portion of long-term debt, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 268.06 Td (......................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 268.06 Td (59,489) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 268.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 257.06 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.00 257.06 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 257.06 Td (48,657) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 257.06 Td (59,500) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 246.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.43 246.06 Td (otal current liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.75 246.06 Td (......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 246.06 Td (676,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 246.06 Td (680,645) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 236.06 Td (Long-term operating lease liability) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.50 236.06 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 236.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 236.06 Td (135,689) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 225.01 Td (Long-term debt, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.75 225.01 Td (..........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 225.01 Td (4,21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.00 225.01 Td (1,380) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 225.01 Td (4,705,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 213.01 Td (Long-term pension and benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.50 213.01 Td (.......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 213.01 Td (122,580) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 213.01 Td (131,676) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 201.01 Td (Other noncurrent liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.50 201.01 Td (...............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 201.01 Td (82,240) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 201.01 Td (55,085) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 189.01 Td (Environmental liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.50 189.01 Td (...................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 189.01 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.00 189.01 Td (1,347) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 189.01 Td (8,860) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 177.01 Td (Commitments and contingencies) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 165.01 Td (Partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.07 165.01 Td ( capital:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 153.01 Td (Limited partner unitholders \(228,195 units and 228,403 units outstanding at) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.25 144.06 Td (December 31, 2018 and September 30, 2019, respectively\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.25 144.06 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 146.21 Td (2,763,925) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 146.21 Td (2,822,401) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 133.01 Td (Accumulated other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 133.01 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 133.01 Td (\(120,491) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.25 133.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 133.01 Td (\(147,945) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 133.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 121.01 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.43 121.01 Td (otal partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.51 121.01 Td ( capital) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.50 121.01 Td (.......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 121.01 Td (2,643,434) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 121.01 Td (2,674,456) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 109.01 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.12 109.01 Td (otal liabilities and partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.17 109.01 Td ( capital) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.00 109.01 Td (.................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 109.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 109.01 Td (7,747,537) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 109.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 109.01 Td (8,392,186) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 78.65 Td (See notes to consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 704.25 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 704.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 704.25 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 704.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.65 692.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.47 692.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.02 692.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.50 692.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.42 692.25 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.55 680.25 Td (\(Unaudited, in thousands\)) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 604.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 538.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 450.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 350.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 229.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 218.75 342.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 207.75 342.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 647.75 m 466.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 647.75 m 470.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 647.75 m 531.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 647.75 m 466.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 637.75 m 466.5 637.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 647.75 m 531.5 647.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 637.75 m 531.5 637.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 417.75 m 466.5 417.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 417.75 m 531.5 417.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 339.75 m 466.5 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 339.75 m 531.5 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 240.75 m 466.5 240.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 229.75 m 466.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 240.75 m 531.5 240.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 229.75 m 531.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 207.75 m 466.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 207.75 m 531.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 194.75 m 466.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 192.75 m 466.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 194.75 m 531.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 192.75 m 531.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 150.75 m 466.5 150.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 150.75 m 531.5 150.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 150.75 m 466.5 150.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 137.75 m 466.5 137.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.5 135.75 m 466.5 135.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 150.75 m 531.5 150.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 137.75 m 531.5 137.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 135.75 m 531.5 135.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.45 661.20 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.55 650.20 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.96 650.20 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 639.20 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 639.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 629.06 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.99 629.06 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 618.06 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.50 618.06 Td (..........................................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 618.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 618.06 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 618.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 618.06 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 607.06 Td (Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 596.06 Td (Depreciation, amortization and impairment expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.50 596.06 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 596.06 Td (161,726) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 596.06 Td (181,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 585.06 Td (Gain on sale and retirement of assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.50 585.06 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 585.06 Td (\(347,541) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 585.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 585.06 Td (\(29,227) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 585.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 574.06 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.75 574.06 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 574.06 Td (\(130,843) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 574.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 574.06 Td (\(122,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 574.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 563.06 Td (Distributions from operations of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 563.06 Td (............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 563.06 Td (147,950) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 563.06 Td (138,140) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 552.06 Td (Equity-based incentive compensation expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.25 552.06 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 552.06 Td (24,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 552.06 Td (22,577) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 541.06 Td (Settlement cost, amortization of prior service credit and actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 541.06 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 541.06 Td (8,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.75 541.06 Td (6,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 530.06 Td (Debt prepayment costs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.00 530.06 Td (................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 530.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.75 530.06 Td (8,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 519.06 Td (Changes in operating assets and liabilities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 508.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.34 508.06 Td (rade accounts receivable and other accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 508.06 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 508.06 Td (\(8,303) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 508.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 508.06 Td (\(24,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 508.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 497.06 Td (Inventory) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.25 497.06 Td (...........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 497.06 Td (2,979) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 497.06 Td (\(20,217) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 497.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 486.06 Td (Accounts payable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 486.06 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 486.06 Td (27,498) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 486.06 Td (29,014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 475.06 Td (Accrued payroll and benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.00 475.06 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 475.06 Td (\(2,976) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 475.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 475.06 Td (\(13,599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 475.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 464.06 Td (Accrued interest payable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.50 464.06 Td (..................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 464.06 Td (\(21,348) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 464.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 464.06 Td (\(15,060) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 464.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 453.06 Td (Accrued taxes other than income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 453.06 Td (......................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 453.06 Td (964) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 453.06 Td (10,282) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 442.06 Td (Accrued product liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 442.06 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 442.06 Td (\(15,964) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 442.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 442.06 Td (33,402) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 431.06 Td (Deferred revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 431.06 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 431.06 Td (5,353) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 431.06 Td (\(13,233) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 431.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 420.06 Td (Other current and noncurrent assets and liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 420.06 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 420.06 Td (\(8,666) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 420.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 420.06 Td (\(2,749) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 420.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 409.06 Td (Net cash provided by operating activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.75 409.06 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 409.06 Td (863,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 409.06 Td (922,597) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 398.06 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.50 398.06 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 387.01 Td (Additions to property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.91 387.01 Td (, plant and equipment, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.38 391.09 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.50 387.01 Td (..............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 387.01 Td (\(374,320) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 387.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 387.01 Td (\(718,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 387.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 375.06 Td (Proceeds from sale and disposition of assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 375.06 Td (......................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 375.06 Td (579,448) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 375.06 Td (65,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 364.06 Td (Investments in non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 364.06 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 364.06 Td (\(147,048) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 364.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 364.06 Td (\(158,145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 364.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 353.06 Td (Distributions from returns of investments in non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.75 353.06 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 353.06 Td (1,786) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.75 353.06 Td (7,500) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 342.06 Td (Deposits received from undivided joint interest third party) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 342.06 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 342.06 Td (41,571) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 342.06 Td (68,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 331.06 Td (Net cash provided \(used\) by investing activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 331.06 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 331.06 Td (101,437) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 331.06 Td (\(734,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 331.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 320.06 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.00 320.06 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 309.06 Td (Distributions paid) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.00 309.06 Td (................................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 309.06 Td (\(642,370) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 309.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 309.06 Td (\(688,635) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 309.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 298.06 Td (Borrowings under long-term notes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.50 298.06 Td (......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 298.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 298.06 Td (996,405) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 287.06 Td (Payments on notes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 287.06 Td (...............................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 287.06 Td (\(250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 287.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 287.06 Td (\(550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 287.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 276.06 Td (Debt placement costs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.25 276.06 Td (...........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 276.06 Td (\(326) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 276.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 276.06 Td (\(12,012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 276.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 265.06 Td (Net receipt \(payment\) on financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.25 265.06 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 265.06 Td (20,925) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 265.06 Td (\(33,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 265.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 254.06 Td (Payments associated with settlement of equity-based incentive compensation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 254.06 Td (..................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 254.06 Td (\(9,285) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 254.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 254.06 Td (\(9,764) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 254.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 243.06 Td (Debt prepayment costs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.00 243.06 Td (........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 243.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 243.06 Td (\(8,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 243.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 232.06 Td (Net cash used by financing activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.25 232.06 Td (.......................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 232.06 Td (\(881,056) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 232.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 232.06 Td (\(305,618) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 232.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 221.06 Td (Change in cash, cash equivalents and restricted cash) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.75 221.06 Td (.................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 221.06 Td (84,162) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 221.06 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.25 221.06 Td (17,769) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 221.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 210.06 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.75 210.06 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 210.06 Td (176,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 210.06 Td (309,261) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 198.21 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash at end of period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.00 198.01 Td (........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 198.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 198.21 Td (260,230) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 198.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.75 198.21 Td (191,492) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 177.06 Td (Supplemental non-cash investing activities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 170.09 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.82 166.01 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.07 166.01 Td (Additions to property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.98 166.01 Td (, plant and equipment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.50 166.01 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 166.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 166.01 Td (\(375,599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 166.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 166.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 166.01 Td (\(775,109) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 166.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 153.06 Td (Changes in accounts payable and other current liabilities related to capital expenditures) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 153.06 Td (....) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 153.06 Td (1,279) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 153.06 Td (56,504) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 141.21 Td (Additions to property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.91 141.21 Td (, plant and equipment, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.00 141.01 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 141.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 141.21 Td (\(374,320) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 141.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 141.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 141.21 Td (\(718,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 141.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 72.45 Td (See notes to consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 704.25 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 704.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 704.25 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 704.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.90 692.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.72 692.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.27 692.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.75 692.25 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.91 692.25 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.93 692.25 Td ( P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.80 692.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.89 692.25 Td (TNERS) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.82 692.25 Td ( CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.69 692.25 Td (AL) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.55 680.25 Td (\(Unaudited, in thousands\)) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 604.75 m 392 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396 604.75 m 410 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 604.75 m 458 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 604.75 m 467 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 604.75 m 526 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 604.75 m 392 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396 604.75 m 410 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 604.75 m 458 604.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 548.75 m 392 548.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 548.75 m 458 548.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 548.75 m 526 548.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 548.75 m 458 548.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 548.75 m 526 548.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 492.75 m 392 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 492.75 m 458 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 492.75 m 392 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 479.75 m 392 479.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 477.75 m 392 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 492.75 m 458 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 479.75 m 458 479.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 477.75 m 458 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 492.75 m 526 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 479.75 m 526 479.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 477.75 m 526 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 408.75 m 392 408.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 408.75 m 458 408.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 408.75 m 526 408.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 408.75 m 392 408.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 408.75 m 458 408.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 352.75 m 392 352.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 352.75 m 458 352.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 352.75 m 392 352.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 339.75 m 392 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 337.75 m 392 337.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 352.75 m 458 352.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 339.75 m 458 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 337.75 m 458 337.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 352.75 m 526 352.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 339.75 m 526 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 337.75 m 526 337.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.75 618.20 Td (Limited) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 609.20 Td (Partners) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 636.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.60 636.20 Td (Accumulated) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.55 627.20 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.05 618.20 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.47 618.20 Td (ehensive) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.20 609.20 Td (Loss) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.15 627.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.33 627.20 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.05 618.20 Td (Partners) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.70 609.20 Td (Capital) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 595.43 Td (Balance, July 1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.50 595.32 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 595.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 595.32 Td (2,281,845) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 595.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 595.37 Td (\(127,553) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 595.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 595.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 595.32 Td (2,154,292) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 581.32 Td (Comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 567.32 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.50 567.32 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 567.32 Td (594,534) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 567.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 567.32 Td (594,534) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 553.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.26 553.32 Td (otal other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 553.32 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 553.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 553.32 Td (9,353) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 553.32 Td (9,353) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 539.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.26 539.32 Td (otal comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 539.32 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 539.32 Td (594,534) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 539.32 Td (9,353) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 539.32 Td (603,887) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 525.32 Td (Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 525.32 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 525.37 Td (\(218,497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 525.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 525.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 525.37 Td (\(218,497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 525.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 511.32 Td (Equity-based incentive compensation expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 511.32 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.65 511.32 Td (7,933) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 511.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 511.32 Td (7,933) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 497.32 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.50 497.32 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.80 497.37 Td (\(195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 497.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 497.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 497.37 Td (\(195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 497.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 483.43 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.08 483.43 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.95 483.43 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 483.32 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 483.32 Td (2,665,620) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 483.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.63 483.37 Td (18,200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 483.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 483.32 Td (2,547,420) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 455.43 Td (Balance, July 1, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.50 455.32 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 455.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 455.32 Td (2,774,047) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 455.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 455.37 Td (\(136,268) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 455.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 455.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 455.32 Td (2,637,779) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 441.32 Td (Comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 427.32 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.50 427.32 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 427.32 Td (273,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 427.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 427.32 Td (273,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 413.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.91 413.32 Td (otal other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 413.32 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 413.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.30 413.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.63 413.37 Td (1,677) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 413.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 413.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.63 413.37 Td (1,677) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 413.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 399.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.91 399.32 Td (otal comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 399.32 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 399.32 Td (273,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.30 399.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.63 399.37 Td (1,677) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 399.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 399.32 Td (261,361) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 385.32 Td (Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 385.32 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 385.37 Td (\(231,258) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 385.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 385.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 385.37 Td (\(231,258) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 385.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 371.32 Td (Equity-based incentive compensation expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 371.32 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.65 371.32 Td (6,773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 371.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 371.32 Td (6,773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 357.32 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.50 357.32 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.80 357.37 Td (\(199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 357.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 357.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 357.37 Td (\(199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 357.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 343.43 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.99 343.43 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.86 343.43 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 343.32 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 343.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 343.32 Td (2,822,401) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 343.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 343.37 Td (\(147,945) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 343.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 343.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 343.32 Td (2,674,456) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (7) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 601.5 m 392 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396 601.5 m 410 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 601.5 m 458 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 601.5 m 467 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 601.5 m 526 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 601.5 m 392 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396 601.5 m 410 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 601.5 m 458 601.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 545.5 m 392 545.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 545.5 m 458 545.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 545.5 m 526 545.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 545.5 m 458 545.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 545.5 m 526 545.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 425.5 m 392 425.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 425.5 m 458 425.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 425.5 m 392 425.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 412.5 m 392 412.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 410.5 m 392 410.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 425.5 m 458 425.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 412.5 m 458 412.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 410.5 m 458 410.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 425.5 m 526 425.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 412.5 m 526 412.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 410.5 m 526 410.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 341.5 m 392 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 341.5 m 458 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 341.5 m 526 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 341.5 m 392 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 341.5 m 458 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 235.5 m 392 235.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 235.5 m 458 235.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 235.5 m 392 235.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 222.5 m 392 222.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 220.5 m 392 220.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 235.5 m 458 235.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 222.5 m 458 222.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 220.5 m 458 220.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 235.5 m 526 235.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 222.5 m 526 222.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 220.5 m 526 220.5 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.05 700.18 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.64 700.18 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.73 700.18 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.44 700.18 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.80 690.18 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.62 690.18 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.18 690.18 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.65 690.18 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.81 690.18 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.83 690.18 Td ( P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.70 690.18 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.79 690.18 Td (TNERS) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.72 690.18 Td ( CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.59 690.18 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.93 690.18 Td ( \(Continued\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.55 680.18 Td (\(Unaudited, in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.75 614.95 Td (Limited) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 605.95 Td (Partners) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 632.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.60 632.95 Td (Accumulated) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.55 623.95 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.05 614.95 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.47 614.95 Td (ehensive) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.20 605.95 Td (Loss) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.15 623.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.33 623.95 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.05 614.95 Td (Partners) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.70 605.95 Td (Capital) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 592.18 Td (Balance, January 1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.00 592.07 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 592.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 592.07 Td (2,267,231) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 592.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 592.12 Td (\(137,578) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 592.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 592.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 592.07 Td (2,129,653) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 578.07 Td (Comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 564.07 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.50 564.07 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 564.07 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 564.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 564.07 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 550.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.26 550.07 Td (otal other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 550.07 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 550.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.60 550.07 Td (19,378) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 550.07 Td (19,378) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 536.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.26 536.07 Td (otal comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 536.07 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 536.07 Td (1,019,853) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.60 536.07 Td (19,378) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 536.07 Td (1,039,231) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 522.07 Td (Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 522.07 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 522.12 Td (\(642,370) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 522.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 522.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 522.12 Td (\(642,370) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 522.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 508.07 Td (Equity-based incentive compensation expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 508.07 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.65 508.07 Td (24,612) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 508.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 508.07 Td (24,612) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 493.17 Td (Issuance of limited partner units in settlement of equity-based) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 483.17 Td (incentive plan awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.00 483.07 Td (.................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 483.17 Td (120) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 483.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 483.17 Td (120) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 468.17 Td (Payments associated with settlement of equity-based incentive) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 458.17 Td (compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 458.07 Td (..............................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.30 458.22 Td (\(9,285) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 458.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 458.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.30 458.22 Td (\(9,285) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 458.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 444.07 Td (ASC 606 cumulative ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.56 444.07 Td (fect) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.50 444.07 Td (............................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.65 444.07 Td (5,975) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 444.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 444.07 Td (5,975) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 430.07 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.50 430.07 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.80 430.12 Td (\(516) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 430.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 430.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 430.12 Td (\(516) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 430.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 416.18 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.58 416.18 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 416.07 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 416.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 416.07 Td (2,665,620) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 416.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 416.12 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.63 416.12 Td (18,200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 416.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 416.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 416.07 Td (2,547,420) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 388.18 Td (Balance, January 1, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.00 388.07 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 388.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 388.07 Td (2,763,925) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 388.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 388.12 Td (\(120,491) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 388.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 388.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 388.07 Td (2,643,434) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 374.07 Td (Comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 360.07 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.50 360.07 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 360.07 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 360.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 360.07 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 346.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.91 346.07 Td (otal other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 346.07 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 346.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.30 346.12 Td (\(27,454) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 346.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 346.12 Td (\(27,454) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 346.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 332.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.91 332.07 Td (otal comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 332.07 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 332.07 Td (734,404) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.30 332.12 Td (\(27,454) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 332.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 332.07 Td (706,950) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 318.07 Td (Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 318.07 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 318.12 Td (\(688,635) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 318.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 318.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 318.12 Td (\(688,635) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 318.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 304.07 Td (Equity-based incentive compensation expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 304.07 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.65 304.07 Td (22,577) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 304.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 304.07 Td (22,577) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 289.17 Td (Issuance of limited partner units in settlement of equity-based) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 279.17 Td (incentive plan awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.00 279.07 Td (.................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 279.17 Td (480) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 279.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 279.17 Td (480) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 264.17 Td (Payments associated with settlement of equity-based incentive) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 254.17 Td (compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 254.07 Td (..............................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.30 254.22 Td (\(9,764) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 254.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 254.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.30 254.22 Td (\(9,764) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 254.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 240.07 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.50 240.07 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.80 240.12 Td (\(586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 240.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.15 240.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 240.12 Td (\(586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 240.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 226.18 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.49 226.18 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 226.07 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 226.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 226.07 Td (2,822,401) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 226.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 226.12 Td (\(147,945) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 226.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 226.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 226.07 Td (2,674,456) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 74.05 Td (See notes to consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.30 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.52 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.11 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.29 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.28 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.76 684.00 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 647.10 Td (Organization, Description of Business and Basis of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.67 647.10 Td (esentation) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.10 Td (Or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.24 623.10 Td (ganization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 599.10 Td (Unless indicated otherwise, the terms our) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.55 599.10 Td (, we, us and similar language refer to Magellan Midstream ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.10 Td (Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.83 587.10 Td (. together with its subsidiaries. Magellan Midstream Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.46 587.10 Td (. is a Delaware limited partnership, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 575.10 Td (and its limited partner units are traded on the New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.90 575.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.12 575.10 Td (ork Stock Exchange under the ticker symbol MMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.03 575.10 Td (. Magellan ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.10 Td (GP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.67 563.10 Td (, LLC, a wholly-owned Delaware limited liability company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.02 563.10 Td (, serves as its general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.97 563.10 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 539.10 Td (Description of Business) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 515.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 515.10 Td (e are principally engaged in the transportation, storage and distribution of refined petroleum products and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 503.10 Td (crude oil. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.21 503.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.66 503.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.92 503.10 Td (, our asset portfolio consisted of:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 479.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 479.10 Td (our refined products segment, comprised of our approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.98 479.10 Td (9,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.48 479.10 Td (-mile refined products pipeline system ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 467.10 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.28 467.10 Td (53) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.28 467.10 Td ( terminals as well as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.87 467.10 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.87 467.10 Td ( independent terminals not connected to our pipeline system and our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.63 467.10 Td (1,100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.13 467.10 Td (-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 455.10 Td (mile ammonia pipeline system; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 431.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 431.10 Td (our crude oil segment, comprised of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.16 431.10 Td (2,200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.66 431.10 Td ( miles of crude oil pipelines, a condensate splitter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 419.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.94 419.10 Td (33 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.33 419.10 Td ( barrels of aggregate storage capacity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.77 419.10 Td (, of which approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.79 419.10 Td (21 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.19 419.10 Td ( barrels are used for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 407.10 Td (contract storage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.53 407.10 Td (Approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.57 407.10 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.07 407.10 Td ( miles of these pipelines, the condensate splitter and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.57 407.10 Td (28 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.96 407.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 395.10 Td (barrels of this storage capacity \(including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.28 395.10 Td (19 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.67 395.10 Td ( barrels used for contract storage\) are wholly-owned, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 383.10 Td (with the remainder owned through joint ventures; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 359.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 359.10 Td (our marine storage segment, consisting of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.68 359.10 Td (six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.35 359.10 Td ( marine terminals located along coastal waterways with an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 347.10 Td (aggregate storage capacity of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.64 347.10 Td (27 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.03 347.10 Td ( barrels. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.24 347.10 Td (Five) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.02 347.10 Td ( of these terminals and approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 335.10 Td (25 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.39 335.10 Td ( barrels of this storage capacity are wholly-owned, with the remainder owned through joint ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 323.10 Td (ventures.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 299.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.41 299.10 Td (erminology common in our industry includes the following terms, which describe products that we transport, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 287.10 Td (store and distribute through our pipelines and terminals:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 263.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 263.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.52 263.10 Td (efined pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.97 263.10 Td (oducts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.58 263.10 Td (are the output from refineries and are primarily used as fuels by consumers. Refined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 251.10 Td (products include gasoline, diesel fuel, aviation fuel, kerosene and heating oil. Collectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.02 251.10 Td (, diesel fuel, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 239.10 Td (kerosene and heating oil are referred to as distillates; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 215.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 215.10 Td (liquefied petr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.23 215.10 Td (oleum gases, or LPGs,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.06 215.10 Td ( are produced as by-products of the crude oil refining process and in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 203.10 Td (connection with natural gas production. LPGs include butane and propane;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 179.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 179.10 Td (blendstocks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.16 179.10 Td (are blended with refined products to change or enhance their characteristics such as increasing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 167.10 Td (a gasoline) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.04 167.10 Td (s octane or oxygen content. Blendstocks include alkylates, oxygenates and natural gasoline;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 143.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 143.10 Td (heavy oils and feedstocks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.36 143.10 Td ( are used as burner fuels or feedstocks for further processing by refineries and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 131.10 Td (petrochemical facilities. Heavy oils and feedstocks include No.6 fuel oil and vacuum gas oil;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 107.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 107.10 Td (crude oil) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.83 107.10 Td (, which includes condensate, is used as feedstock by refineries, splitters and petrochemical ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 95.10 Td (facilities; and) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 51.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 659.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 659.10 Td (biofuels) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.67 659.10 Td (, such as ethanol and biodiesel, are typically blended with other refined products as required by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 647.10 Td (government mandates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 623.10 Td (e use the term ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.45 623.10 Td (petr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.19 623.10 Td (oleum pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.64 623.10 Td (oducts) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.75 623.10 Td ( to describe any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.14 623.10 Td (, or a combination, of the above-noted products.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td () Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 599.10 Td (Basis of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.58 599.10 Td (esentation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 575.10 Td (In the opinion of management, our accompanying consolidated financial statements which are unaudited, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.10 Td (except for the consolidated balance sheet as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.25 563.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.84 563.10 Td (, which is derived from our audited financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.10 Td (statements, include all normal and recurring adjustments necessary to present fairly our financial position as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 539.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 539.10 Td (, the results of operations for the three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.88 539.10 Td (nine months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.18 539.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.62 539.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.62 539.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 527.10 Td (cash flows for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.87 527.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.08 527.10 Td ( months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.91 527.10 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.17 527.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.61 527.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.61 527.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.93 527.10 Td (The results of operations for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.45 527.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.67 527.10 Td ( months ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 515.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.38 515.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.64 515.10 Td ( are not necessarily indicative of the results to be expected for the full year ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 503.10 Td (December31, 2019 for several reasons. Profits from our butane blending activities are realized lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.95 503.10 Td (gely during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 491.10 Td (first and fourth quarters of each year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.49 491.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.44 491.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.34 491.10 Td (, gasoline demand, which drives transportation volumes and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 479.10 Td (revenues on our refined products pipeline system, generally trends higher during the summer driving months. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 467.10 Td (Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.04 467.10 Td (, the volatility of commodity prices impacts the profits from our commodity activities and the volume of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 455.10 Td (petroleum products we transport on our pipelines.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 431.10 Td (Pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, the financial statements in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 419.10 Td (this report do not include all of the information and notes normally included with financial statements prepared in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 407.10 Td (accordance with U.S. generally accepted accounting principles \(GAAP\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.08 407.10 Td (These financial statements should be read ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 395.10 Td (in conjunction with the audited consolidated financial statements and notes thereto included in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.45 395.10 Td (Annual Report on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 383.10 Td (Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.18 383.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.77 383.10 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 359.10 Td (Use of Estimates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 335.10 Td (The preparation of our consolidated financial statements in conformity with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.32 335.10 Td ( requires management to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 323.10 Td (make estimates and assumptions that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.84 323.10 Td (fect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 311.10 Td (contingent assets and liabilities that exist at the date of our consolidated financial statements, as well as their impact ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 299.10 Td (on the reported amounts of revenue and expense during the reporting periods. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.41 299.10 Td (Actual results could dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.82 299.10 Td (fer from those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 287.10 Td (estimates.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 263.10 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.60 263.10 Td (Accounting Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 263.10 Td (onouncements - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.63 263.10 Td (Adopted by us on January 1, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 239.10 Td (In February 2016, the Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.81 239.10 Td (Accounting Standards Board \(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.43 239.10 Td (ASB\) issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.10 239.10 Td (Accounting Standards Update ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 227.10 Td (\(ASU\) 2016-02, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.37 227.10 Td (Leases \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.07 227.10 Td (opic 842\). ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.61 227.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.34 227.10 Td (ASU requires lessees to recognize a right-of-use asset and lease liability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 215.10 Td (on the balance sheet for all leases, with the exception of short-term leases. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.38 215.10 Td (The new accounting model for lessors ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 203.10 Td (remains lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.52 203.10 Td (gely the same, although some changes have been made to align it with the new lessee model and the new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 191.10 Td (revenue recognition guidance. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.60 191.10 Td (This update also requires companies to include additional disclosures regarding their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 179.10 Td (lessee and lessor agreements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.00 179.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.63 179.10 Td (e adopted this standard on January 1, 2019, and it did not have a material impact on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 167.10 Td (our consolidated statements of income or our leverage ratio as defined in our credit agreement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.47 167.10 Td (Adoption of this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 155.10 Td (ASU resulted in an initial increase in our assets and liabilities by approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.31 155.10 Td ($172 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.71 155.10 Td ( due to the recognition ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 143.10 Td (of right-of-use assets and lease liabilities. See Note 7 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.38 143.10 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.61 143.10 Td ( for our lease disclosures.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (10) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 659.25 Td (2. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 659.25 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.25 659.25 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 635.25 Td (Statement of Income Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.16 635.25 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 611.25 Td (The following tables provide details of our revenues disaggregated by key activities that comprise our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 599.25 Td (performance obligations by operating segment \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 552.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 537.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 522.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 507.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 492.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 477.75 146.00 -23.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 454.75 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 439.75 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 425.75 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 379.75 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 365.75 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 333.75 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 319.75 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 573.75 m 292.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.25 573.75 m 296.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 573.75 m 351.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.25 573.75 m 355.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 573.75 m 410.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.25 573.75 m 414.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 573.75 m 469.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.25 573.75 m 473.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 573.75 m 528.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 552.75 m 292.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 552.75 m 351.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 552.75 m 410.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 573.75 m 469.25 573.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 552.75 m 469.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 552.75 m 528.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 552.75 m 292.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 552.75 m 351.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 552.75 m 410.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 552.75 m 469.25 552.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 477.75 m 292.25 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 477.75 m 351.25 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 477.75 m 410.25 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 477.75 m 469.25 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 477.75 m 528.25 477.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 425.75 m 292.25 425.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 425.75 m 351.25 425.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 425.75 m 410.25 425.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 425.75 m 469.25 425.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 425.75 m 528.25 425.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 319.75 m 292.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 319.75 m 351.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 319.75 m 410.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 319.75 m 469.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 319.75 m 292.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 288.75 m 292.25 288.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 286.75 m 292.25 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 319.75 m 351.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 288.75 m 351.25 288.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 286.75 m 351.25 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 319.75 m 410.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 288.75 m 410.25 288.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 286.75 m 410.25 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 319.75 m 469.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 288.75 m 469.25 288.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 286.75 m 469.25 286.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 319.75 m 528.25 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 288.75 m 528.25 288.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 286.75 m 528.25 286.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 577.98 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.76 577.98 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.06 577.98 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.90 564.98 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 556.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.32 556.98 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 556.98 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.55 564.98 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.10 556.98 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 564.98 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 556.98 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 556.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.10 556.98 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 542.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.09 542.21 Td (ransportation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.25 542.01 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 542.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 542.21 Td (197,235) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 542.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 542.21 Td (91,086) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 542.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 542.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 542.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 542.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 542.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 542.21 Td (288,321) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 527.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.93 527.21 Td (erminalling) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 527.01 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 527.21 Td (46,213) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 527.21 Td (2,528) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 527.21 Td (616) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 527.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 527.21 Td (49,357) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 512.21 Td (Storage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.25 512.01 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 512.21 Td (25,137) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 512.21 Td (29,094) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 512.21 Td (33,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 512.21 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 512.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 512.21 Td (87,198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 497.21 Td (Ancillary services) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.50 497.01 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 497.21 Td (28,808) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 497.21 Td (6,278) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 497.21 Td (5,857) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 497.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 497.21 Td (40,943) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 482.21 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.00 482.01 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 482.21 Td (2,641) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 482.21 Td (16,132) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 482.21 Td (4,183) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 482.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 482.21 Td (22,956) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 468.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.09 468.21 Td (ransportation and terminals) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 459.21 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 459.01 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 459.21 Td (300,034) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 459.21 Td (145,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.75 459.21 Td (18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 459.21 Td (44,546) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 459.21 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 459.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 459.21 Td (488,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 444.21 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 444.01 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 444.21 Td (129,926) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 444.21 Td (12,666) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 444.21 Td (1,81) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.25 444.21 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 444.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 444.21 Td (144,403) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 430.21 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.08 430.21 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 430.01 Td (.......) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 430.21 Td (351) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 430.21 Td (3,463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 430.21 Td (1,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 430.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 430.21 Td (4,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 416.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.93 416.21 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.50 416.01 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 416.21 Td (430,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.25 416.21 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 416.21 Td (161,247) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 416.21 Td (47,385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 416.21 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 416.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 416.21 Td (638,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 402.21 Td (Revenue not under the guidance of ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 393.21 Td (ASC 606, ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.51 393.21 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 393.21 Td (om Contracts ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 384.20 Td (with Customers) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.01 384.20 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 370.21 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.46 374.29 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 370.01 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 370.21 Td (\(2,641) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 370.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 370.21 Td (\(16,132) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 370.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 370.21 Td (\(4,183) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 370.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 370.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 370.21 Td (\(22,956) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 370.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 356.21 Td (Losses from futures contracts ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 347.21 Td (included in product sales ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 338.21 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.23 342.29 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.50 338.01 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 338.21 Td (24,253) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.25 338.21 Td (102) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 338.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 338.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 338.21 Td (24,355) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 324.21 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 324.21 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.25 324.01 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 324.21 Td (\(351) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 324.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 324.21 Td (\(3,463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 324.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 324.21 Td (\(1,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 324.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 324.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 324.21 Td (\(4,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 324.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 310.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.62 310.21 Td (otal revenue from contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 301.21 Td (with customers under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.99 301.21 Td (ASC) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 292.21 Td (606) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 292.01 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 292.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 292.21 Td (451,572) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 292.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 292.21 Td (141,754) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 292.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 292.21 Td (42,174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 292.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 292.21 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 292.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 292.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 292.21 Td (634,577) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 272.68 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.16 269.05 Td (Lease revenue in 2018 is accounted for under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.22 269.05 Td (ASC 840, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.78 269.05 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.56 269.05 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 263.08 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.56 259.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.42 259.45 Td (The impact on product sales revenue from futures contracts falls under the guidance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.43 259.45 Td (ASC 815, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.99 259.45 Td (Derivatives and Hedging) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.42 259.45 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.15 51.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.78 51.60 Td (1) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 629.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 614.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 599.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 584.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 569.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 554.50 146.00 -23.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 531.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 516.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 502.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 456.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 442.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 410.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 396.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 650.5 m 292.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.25 650.5 m 296.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 650.5 m 351.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.25 650.5 m 355.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 650.5 m 410.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.25 650.5 m 414.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.25 650.5 m 473.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 650.5 m 528.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 554.5 m 292.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 554.5 m 351.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 554.5 m 410.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 554.5 m 469.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 554.5 m 528.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 554.5 m 292.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 554.5 m 351.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 554.5 m 410.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 554.5 m 469.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 502.5 m 292.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 502.5 m 351.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 502.5 m 410.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 502.5 m 469.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 502.5 m 528.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 502.5 m 292.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 502.5 m 351.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 502.5 m 410.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 502.5 m 469.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 365.5 m 292.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 363.5 m 292.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 365.5 m 351.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 363.5 m 351.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 365.5 m 410.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 363.5 m 410.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 365.5 m 469.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 363.5 m 469.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 396.5 m 528.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 365.5 m 528.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 363.5 m 528.25 363.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 654.73 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.76 654.73 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.06 654.73 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.90 641.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 633.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.32 633.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 633.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.55 641.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.10 633.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 641.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 633.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 633.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.10 633.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 618.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.09 618.96 Td (ransportation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.25 618.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 618.96 Td (205,824) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 618.96 Td (85,859) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 618.96 Td (291,683) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 603.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.93 603.96 Td (erminalling) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 603.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 603.96 Td (47,483) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 603.96 Td (3,176) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 603.96 Td (946) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 603.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 603.96 Td (51,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 588.96 Td (Storage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.25 588.76 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 588.96 Td (25,788) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 588.96 Td (35,371) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 588.96 Td (34,230) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 588.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 588.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 588.96 Td (93,833) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 573.96 Td (Ancillary services) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.50 573.76 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 573.96 Td (29,284) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 573.96 Td (7,164) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 573.96 Td (7,205) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 573.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 573.96 Td (43,653) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 558.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.00 558.76 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 558.96 Td (2,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 558.96 Td (19,356) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 558.96 Td (4,199) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 558.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 558.96 Td (25,658) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 544.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.09 544.96 Td (ransportation and terminals) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 535.96 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 535.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 535.96 Td (310,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 535.96 Td (150,926) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 535.96 Td (46,580) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 535.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 535.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 535.96 Td (506,432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 520.96 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 520.76 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 520.96 Td (134,755) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 520.96 Td (8,343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 520.96 Td (1,709) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 520.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 520.96 Td (144,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 506.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.08 506.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 506.76 Td (.......) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 506.96 Td (432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 506.96 Td (3,592) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 506.96 Td (1,333) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 506.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 506.96 Td (5,357) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 492.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.93 492.96 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.50 492.76 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 492.96 Td (445,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 492.96 Td (162,861) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 492.96 Td (49,622) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 492.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 492.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 492.96 Td (656,596) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 478.96 Td (Revenue not under the guidance of ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 469.96 Td (ASC 606, ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.51 469.96 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 469.96 Td (om Contracts ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 460.95 Td (with Customers) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.01 460.95 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 446.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.46 451.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 446.76 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 446.96 Td (\(2,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 446.96 Td (\(19,356) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 446.96 Td (\(4,199) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 446.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 446.96 Td (\(25,658) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 432.96 Td (\(Gains\) losses from futures ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 423.96 Td (contracts included in product ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 414.96 Td (sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.98 419.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.75 414.76 Td (............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 414.96 Td (\(17,061) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 414.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.25 414.96 Td (\(564) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 414.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 414.96 Td (\(17,625) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 414.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 400.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 400.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.25 400.76 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 400.96 Td (\(432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 400.96 Td (\(3,592) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 400.96 Td (\(1,333) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 400.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 400.96 Td (\(5,357) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 386.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.62 386.96 Td (otal revenue from contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 377.96 Td (with customers under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.99 377.96 Td (ASC) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 368.96 Td (606) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 368.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 368.96 Td (426,073) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 368.96 Td (139,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 368.96 Td (44,090) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 368.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 368.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 368.96 Td (607,956) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 349.43 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.16 345.80 Td (Lease revenue in 2019 is accounted for under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.22 345.80 Td (ASC 842, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.78 345.80 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.56 345.80 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 339.82 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.56 336.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.42 336.20 Td (The impact on product sales revenue from futures contracts falls under the guidance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.43 336.20 Td (ASC 815, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.99 336.20 Td (Derivatives and Hedging) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.42 336.20 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (12) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 629.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 614.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 599.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 584.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 569.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 554.50 146.00 -23.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 531.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 516.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 502.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 456.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 442.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 410.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 396.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 650.5 m 292.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.25 650.5 m 296.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 650.5 m 351.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.25 650.5 m 355.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 650.5 m 410.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.25 650.5 m 414.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.25 650.5 m 473.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 650.5 m 528.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 554.5 m 292.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 554.5 m 351.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 554.5 m 410.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 554.5 m 469.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 554.5 m 528.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 554.5 m 292.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 554.5 m 351.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 554.5 m 410.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 554.5 m 469.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 502.5 m 292.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 502.5 m 351.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 502.5 m 410.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 502.5 m 469.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 502.5 m 528.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 365.5 m 292.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 363.5 m 292.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 365.5 m 351.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 363.5 m 351.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 365.5 m 410.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 363.5 m 410.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 365.5 m 469.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 363.5 m 469.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 396.5 m 528.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 365.5 m 528.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 363.5 m 528.25 363.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.65 654.73 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.92 654.73 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.90 641.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 633.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.32 633.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 633.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.55 641.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.10 633.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 641.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 633.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 633.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.10 633.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 618.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.09 618.96 Td (ransportation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.25 618.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 618.96 Td (548,733) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 618.96 Td (254,964) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 618.96 Td (803,697) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 603.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.93 603.96 Td (erminalling) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 603.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 603.96 Td (136,135) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 603.96 Td (2,528) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 603.96 Td (1,920) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 603.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 603.96 Td (140,583) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 588.96 Td (Storage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.25 588.76 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 588.96 Td (75,353) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 588.96 Td (87,620) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 588.96 Td (101,420) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 588.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 588.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 588.96 Td (261,640) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 573.96 Td (Ancillary services) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.50 573.76 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 573.96 Td (83,055) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 573.96 Td (19,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 573.96 Td (18,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 573.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 573.96 Td (121,495) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 558.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.00 558.76 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 558.96 Td (8,216) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 558.96 Td (44,705) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 558.96 Td (12,624) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 558.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 558.96 Td (65,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 544.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.09 544.96 Td (ransportation and terminals) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 535.96 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 535.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 535.96 Td (851,492) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 535.96 Td (409,329) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 535.96 Td (134,892) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 535.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 535.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 535.96 Td (1,392,960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 520.96 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 520.76 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 520.96 Td (513,634) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 520.96 Td (32,387) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 520.96 Td (6,771) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 520.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 520.96 Td (552,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 506.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.08 506.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 506.76 Td (.......) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 506.96 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 506.96 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.50 506.96 Td (1,328) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 506.96 Td (2,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 506.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 506.96 Td (15,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 492.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.93 492.96 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.50 492.76 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 492.96 Td (1,366,126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 492.96 Td (453,044) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 492.96 Td (144,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 492.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 492.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 492.96 Td (1,960,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 478.96 Td (Revenue not under the guidance of ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 469.96 Td (ASC 606, ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.51 469.96 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 469.96 Td (om Contracts ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 460.95 Td (with Customers) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.01 460.95 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 446.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.46 451.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 446.76 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 446.96 Td (\(8,216) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 446.96 Td (\(44,705) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 446.96 Td (\(12,624) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 446.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 446.96 Td (\(65,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 432.96 Td (Losses from futures contracts ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 423.96 Td (included in product sales ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 414.96 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.23 419.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.50 414.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 414.96 Td (64,558) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 414.96 Td (5,582) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 414.96 Td (70,140) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 400.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 400.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.25 400.76 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 400.96 Td (\(1,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 400.96 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.50 400.96 Td (1,328) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 400.96 Td (\(2,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 400.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 400.96 Td (\(15,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 386.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.62 386.96 Td (otal revenue from contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 377.96 Td (with customers under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.99 377.96 Td (ASC) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 368.96 Td (606) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 368.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 368.96 Td (1,421,468) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 368.96 Td (402,593) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 368.96 Td (129,039) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 368.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 368.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 368.96 Td (1,950,347) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 349.43 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.16 345.80 Td (Lease revenue in 2018 is accounted for under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.22 345.80 Td (ASC 840, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.78 345.80 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.56 345.80 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 339.82 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.56 336.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.42 336.20 Td (The impact on product sales revenue from futures contracts falls under the guidance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.43 336.20 Td (ASC 815, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.99 336.20 Td (Derivatives and Hedging) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.42 336.20 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (13) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 629.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 614.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 599.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 584.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 569.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 554.50 146.00 -23.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 531.50 146.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 516.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 502.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 456.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 442.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 410.50 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.25 396.50 146.00 -32.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 650.5 m 292.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.25 650.5 m 296.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 650.5 m 351.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.25 650.5 m 355.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 650.5 m 410.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.25 650.5 m 414.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.25 650.5 m 473.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 650.5 m 528.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 650.5 m 469.25 650.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 629.5 m 292.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 629.5 m 351.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 629.5 m 410.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 629.5 m 469.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 629.5 m 528.25 629.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 554.5 m 292.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 554.5 m 351.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 554.5 m 410.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 554.5 m 469.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 554.5 m 528.25 554.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 502.5 m 292.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 502.5 m 351.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 502.5 m 410.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 502.5 m 469.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 502.5 m 528.25 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 396.5 m 292.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 365.5 m 292.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.25 363.5 m 292.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 396.5 m 351.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 365.5 m 351.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.25 363.5 m 351.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 396.5 m 410.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 365.5 m 410.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 355.25 363.5 m 410.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 396.5 m 469.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 365.5 m 469.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.25 363.5 m 469.25 363.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 396.5 m 528.25 396.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 365.5 m 528.25 365.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.25 363.5 m 528.25 363.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.65 654.73 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.92 654.73 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.90 641.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 633.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.32 633.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 633.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.55 641.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.10 633.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 641.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 633.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 633.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.10 633.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 618.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.09 618.96 Td (ransportation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.25 618.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 618.96 Td (578,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 618.96 Td (262,551) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 618.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 618.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 618.96 Td (840,575) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 603.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.93 603.96 Td (erminalling) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 603.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 603.96 Td (136,435) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 603.96 Td (13,145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 603.96 Td (2,535) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 603.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 603.96 Td (152,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.75 603.96 Td (15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 588.96 Td (Storage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.25 588.76 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 588.96 Td (77,698) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 588.96 Td (104,661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 588.96 Td (103,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 588.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 588.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 588.96 Td (282,457) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 573.96 Td (Ancillary services) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.50 573.76 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 573.96 Td (83,308) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 573.96 Td (19,796) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 573.96 Td (20,671) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 573.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 573.96 Td (123,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 558.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.00 558.76 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 558.96 Td (8,237) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 558.96 Td (53,950) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 558.96 Td (12,520) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 558.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 558.96 Td (74,707) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 544.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.09 544.96 Td (ransportation and terminals) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 535.96 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 535.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 535.96 Td (883,702) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 535.96 Td (454,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 535.96 Td (139,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 535.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 535.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 535.96 Td (1,473,629) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 520.96 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 520.76 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 520.96 Td (473,122) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 520.96 Td (19,351) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 520.96 Td (5,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 520.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 520.96 Td (497,791) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 506.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.08 506.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 506.76 Td (.......) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 506.96 Td (1,314) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 506.96 Td (10,724) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 506.96 Td (3,772) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 506.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 506.96 Td (15,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 492.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.93 492.96 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.50 492.76 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 492.96 Td (1,358,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 492.96 Td (484,178) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 492.96 Td (148,749) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 492.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 492.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 492.96 Td (1,987,230) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.75 478.96 Td (Revenue not under the guidance of ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 469.96 Td (ASC 606, ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.51 469.96 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 469.96 Td (om Contracts ) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 460.95 Td (with Customers) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.01 460.95 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 446.96 Td (Lease revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.46 451.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 446.76 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 446.96 Td (\(8,237) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 446.96 Td (\(53,950) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 446.96 Td (\(12,520) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 446.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 446.96 Td (\(74,707) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 446.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 432.96 Td (Losses from futures contracts ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 423.96 Td (included in product sales ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.75 414.96 Td (revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.23 419.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.50 414.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 414.96 Td (39,761) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 414.96 Td (1,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 414.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 414.96 Td (41,504) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.75 400.96 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 400.96 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.25 400.76 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 400.96 Td (\(1,314) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 400.96 Td (\(10,724) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 400.96 Td (\(3,772) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.75 400.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 400.96 Td (\(15,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 400.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.75 386.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.62 386.96 Td (otal revenue from contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 377.96 Td (with customers under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.99 377.96 Td (ASC) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.75 368.96 Td (606) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 368.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 368.96 Td (1,388,348) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 368.96 Td (421,247) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 368.96 Td (132,457) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 368.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 368.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 368.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 368.96 Td (1,938,217) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 349.43 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.16 345.80 Td (Lease revenue in 2019 is accounted for under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.22 345.80 Td (ASC 842, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.78 345.80 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.56 345.80 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 339.82 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.56 336.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.42 336.20 Td (The impact on product sales revenue from futures contracts falls under the guidance of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.43 336.20 Td (ASC 815, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.99 336.20 Td (Derivatives and Hedging) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.42 336.20 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 312.20 Td (Balance Sheet Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.44 312.20 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 288.20 Td (The following table summarizes our accounts receivable, contract assets and contract liabilities resulting from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 276.20 Td (contracts with customers \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 128.75 252.70 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 128.75 237.70 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 128.75 222.70 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.75 252.70000000000005 m 407.75 252.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.75 252.70000000000005 m 486.75 252.70000000000005 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.50 256.93 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.07 256.93 Td ( 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.35 256.93 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.08 256.93 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.25 242.16 Td (Accounts receivable from contracts with customers) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 241.96 Td (....) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 242.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 242.16 Td (102,684) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.25 242.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 242.16 Td (129,017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.25 227.16 Td (Contract assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.75 226.96 Td (..............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 227.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 227.16 Td (8,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.25 227.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 227.16 Td (7,685) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.25 212.16 Td (Contract liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.25 211.96 Td (........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 212.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 212.16 Td (122,129) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.25 212.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 212.16 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.50 212.16 Td (10,519) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 184.20 Td (For the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.07 184.20 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.34 184.20 Td (, we recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.86 184.20 Td ($6.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 184.20 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.19 184.20 Td ($90.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.08 184.20 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 172.20 Td (transportation and terminals revenue that was recorded in deferred revenue as of December 31, 2018. ) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (14) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 659.10 Td (Unfulfilled Performance Obligations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 635.10 Td (The following table provides the aggregate amount of the transaction price allocated to our unfulfilled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 623.10 Td (performance obligations \(UPOs\) as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.56 623.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.82 623.10 Td ( by operating segment, including the range of years ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td (remaining on our contracts with customers and an estimate of revenues expected to be recognized over the next 12 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 599.10 Td (months \(dollars in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 89.75 567.60 160.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 89.75 552.60 160.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 89.75 537.60 160.00 -24.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.75 567.6 m 318.75 567.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.75 567.6 m 387.75 567.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.75 567.6 m 456.75 567.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.75 567.6 m 525.75 567.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.40 579.83 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.45 571.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.82 571.83 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.50 571.83 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.95 571.83 Td (Marine Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 571.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.60 571.83 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.25 557.06 Td (Balances at September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.00 556.86 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.25 557.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.25 557.06 Td (2,034,378) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 557.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.25 557.06 Td (1,206,147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.25 557.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 557.06 Td (223,219) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 557.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 557.06 Td (3,463,744) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.25 542.06 Td (Remaining terms) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.00 541.86 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 542.06 Td (1 - 19 years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 542.06 Td (1 - 10 years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 542.06 Td (1 - 5 years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.25 528.86 Td (Estimated revenues from UPOs to be) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.25 518.06 Td (recognized in the next 12 months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.50 517.86 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.25 518.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 518.06 Td (289,478) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 518.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 518.06 Td (337,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.25 518.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 518.06 Td (122,047) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 518.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 518.06 Td (749,453) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 480.50 Td (3. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 480.50 Td (Segment Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.98 480.50 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 456.50 Td (Our reportable segments are strategic business units that of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.86 456.50 Td (fer dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.39 456.50 Td (ferent products and services. Our segments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 444.50 Td (are managed separately as each segment requires dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.44 444.50 Td (ferent marketing strategies and business knowledge. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 423.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 423.50 Td (e believe that investors benefit from having access to the same financial measures used by management. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 411.50 Td (Management evaluates performance based on segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.65 411.50 Td (gin. Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.28 411.50 Td (gin, which is presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 399.50 Td (the following tables, is an important measure used by management to evaluate the economic performance of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 387.50 Td (core operations. Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.21 387.50 Td (gin is not a GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.73 387.50 Td ( measure, but the components of operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.83 387.50 Td (gin are computed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 375.50 Td (using amounts that are determined in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.38 375.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.32 375.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.99 375.50 Td ( reconciliation of operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.43 375.50 Td (gin to operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 363.50 Td (profit, which is its nearest comparable GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.08 363.50 Td ( financial measure, is included in the tables below \(presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 351.50 Td (thousands\). Operating profit includes depreciation, amortization and impairment expense and general and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 339.50 Td (administrative \(G&A\) expense that management does not consider when evaluating the core profitability of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 327.50 Td (separate operating segments. ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 304 m 285.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 304 m 289.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 304 m 344.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 344.5 304 m 348.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 304 m 403.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 304 m 407.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 304 m 462.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 304 m 466.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 304 m 521.5 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 283 m 285.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 283 m 344.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 283 m 403.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 283 m 462.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 283 m 521.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 283 m 285.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 283 m 344.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 283 m 403.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 283 m 462.5 283 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 238 m 285.5 238 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 238 m 344.5 238 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 238 m 403.5 238 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 238 m 462.5 238 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 238 m 521.5 238 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 178 m 285.5 178 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 178 m 344.5 178 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 178 m 403.5 178 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 178 m 462.5 178 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 178 m 521.5 178 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 125 m 285.5 125 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 125 m 344.5 125 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 125 m 403.5 125 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 125 m 462.5 125 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 125 m 521.5 125 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 111 m 285.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 109 m 285.5 109 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 111 m 344.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 109 m 344.5 109 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 111 m 403.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 109 m 403.5 109 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 111 m 462.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 109 m 462.5 109 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 111 m 521.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 109 m 521.5 109 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 308.25 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.75 308.23 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.01 308.23 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.31 308.23 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 287.25 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 295.23 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.20 287.23 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.57 287.23 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 287.23 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.80 295.23 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 287.23 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.80 295.23 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.70 287.23 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.75 287.23 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.35 287.23 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 274.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 274.26 Td (ransportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 274.26 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 272.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 272.46 Td (300,034) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 272.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 272.46 Td (145,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.00 272.46 Td (18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 272.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 272.46 Td (44,546) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 272.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 272.46 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 272.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 272.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 272.46 Td (488,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 259.26 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.00 259.26 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 257.46 Td (129,926) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 257.46 Td (12,666) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 257.46 Td (1,81) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.50 257.46 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 257.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 257.46 Td (144,403) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 244.26 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.42 244.26 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.75 244.26 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 242.46 Td (351) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.75 242.46 Td (3,463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 242.46 Td (1,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 242.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.75 242.46 Td (4,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 229.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.87 229.26 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.75 229.26 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 227.46 Td (430,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.50 227.46 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 227.46 Td (161,247) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 227.46 Td (47,385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 227.46 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 227.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 227.46 Td (638,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 214.26 Td (Operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.00 214.26 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 212.46 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.25 212.46 Td (12,279) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 212.46 Td (45,195) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 212.46 Td (17,178) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 212.46 Td (\(2,537) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 212.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 212.46 Td (172,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.00 212.46 Td (15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 199.26 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 199.26 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 197.46 Td (106,756) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 197.46 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.75 197.46 Td (1,590) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 197.46 Td (2,164) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 197.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 197.46 Td (120,510) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 184.26 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.25 184.26 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 182.46 Td (\(3,393) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 182.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.25 182.46 Td (\(49,420) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 182.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 182.46 Td (\(982) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 182.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 182.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.25 182.46 Td (\(53,795) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 182.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 167.46 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.15 167.46 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.25 167.26 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 167.46 Td (214,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 167.46 Td (153,882) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 167.46 Td (29,025) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 167.46 Td (1,614) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 167.46 Td (399,190) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 154.26 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 145.26 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.50 145.26 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 144.46 Td (30,440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 144.46 Td (15,145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 144.46 Td (9,029) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 144.46 Td (1,614) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 144.46 Td (56,228) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 131.26 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.50 131.26 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.75 131.26 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 129.46 Td (28,751) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 129.46 Td (12,766) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 129.46 Td (5,872) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 129.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 129.46 Td (47,389) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 114.46 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 114.26 Td (.....................................) 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Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (15) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 652.5 m 285.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 652.5 m 289.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 652.5 m 344.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 344.5 652.5 m 348.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 652.5 m 403.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 652.5 m 407.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 652.5 m 462.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 652.5 m 466.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 652.5 m 521.5 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 631.5 m 285.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 631.5 m 344.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 631.5 m 403.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 631.5 m 462.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 631.5 m 521.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 631.5 m 285.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 631.5 m 344.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 631.5 m 403.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 631.5 m 462.5 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 586.5 m 285.5 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 586.5 m 344.5 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 586.5 m 403.5 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 586.5 m 462.5 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 586.5 m 521.5 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 511.5 m 285.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 511.5 m 344.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 511.5 m 403.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 511.5 m 462.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 511.5 m 521.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 511.5 m 344.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 511.5 m 403.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 511.5 m 462.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 511.5 m 521.5 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 458.5 m 285.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 458.5 m 344.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 458.5 m 403.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 458.5 m 462.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 458.5 m 521.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 444.5 m 285.5 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 442.5 m 285.5 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 444.5 m 344.5 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 442.5 m 344.5 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 444.5 m 403.5 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 442.5 m 403.5 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 444.5 m 462.5 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 442.5 m 462.5 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 444.5 m 521.5 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 442.5 m 521.5 442.5 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 656.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.75 656.73 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.01 656.73 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.31 656.73 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 635.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 643.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.20 635.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.57 635.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 635.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.80 643.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 635.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.80 643.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.70 635.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.75 635.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.35 635.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 622.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 622.76 Td (ransportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 622.76 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 620.96 Td (310,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 620.96 Td (150,926) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 620.96 Td (46,580) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 620.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 620.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 620.96 Td (506,432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 607.76 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.00 607.76 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 605.96 Td (134,755) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.75 605.96 Td (8,343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 605.96 Td (1,709) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 605.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 605.96 Td (144,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 592.76 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.42 592.76 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.75 592.76 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 590.96 Td (432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.75 590.96 Td (3,592) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 590.96 Td (1,333) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 590.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.75 590.96 Td (5,357) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 577.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.87 577.76 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.75 577.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 575.96 Td (445,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 575.96 Td (162,861) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 575.96 Td (49,622) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 575.96 Td (\(1,556) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 575.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 575.96 Td (656,596) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 562.76 Td (Operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.00 562.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 560.96 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.25 560.96 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.75 560.96 Td (1,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 560.96 Td (42,529) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 560.96 Td (17,921) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 560.96 Td (\(2,902) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 560.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 560.96 Td (169,387) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 547.76 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 547.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 545.96 Td (98,144) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.75 545.96 Td (8,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 545.96 Td (2,272) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 545.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 545.96 Td (108,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 532.76 Td (Other operating \(income\) expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.75 532.76 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 532.76 Td (\(1,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 532.76 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.75 532.76 Td (3,629) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.75 532.76 Td (\(2,204) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 532.76 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 532.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 530.96 Td (379) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 517.76 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.25 517.76 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 515.96 Td (\(3,373) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.25 515.96 Td (\(46,047) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 515.96 Td (\(769) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 515.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.25 515.96 Td (\(50,189) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 500.96 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.15 500.96 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.25 500.76 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 500.96 Td (240,105) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 500.96 Td (154,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 500.96 Td (32,402) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 500.96 Td (1,346) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 500.96 Td (428,262) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 487.76 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 478.76 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.50 478.76 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 477.96 Td (31,752) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 477.96 Td (14,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 477.96 Td (8,719) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 477.96 Td (1,346) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 477.96 Td (56,627) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 464.76 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.50 464.76 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.75 464.76 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 462.96 Td (30,650) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 462.96 Td (13,666) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 462.96 Td (6,840) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 462.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 462.96 Td (51,156) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 447.96 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 447.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 447.96 Td (177,703) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 447.96 Td (125,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 447.96 Td (16,843) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 447.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 447.96 Td (320,479) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 407.5 m 285.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 407.5 m 289.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 407.5 m 344.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 344.5 407.5 m 348.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 407.5 m 403.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 407.5 m 407.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 407.5 m 462.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 407.5 m 466.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 407.5 m 521.5 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 386.5 m 285.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 386.5 m 344.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 386.5 m 403.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 386.5 m 462.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 386.5 m 521.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 386.5 m 285.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 386.5 m 344.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 386.5 m 403.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 386.5 m 462.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 386.5 m 521.5 386.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 341.5 m 285.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 341.5 m 344.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 341.5 m 403.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 341.5 m 462.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 341.5 m 521.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 341.5 m 285.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 341.5 m 344.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 341.5 m 403.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 341.5 m 462.5 341.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 281.5 m 285.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 281.5 m 344.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 281.5 m 403.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 281.5 m 462.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 281.5 m 521.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 281.5 m 285.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 281.5 m 344.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 281.5 m 403.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 281.5 m 462.5 281.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 228.5 m 285.5 228.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 214.5 m 285.5 214.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230.5 212.5 m 285.5 212.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 228.5 m 344.5 228.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 214.5 m 344.5 214.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 289.5 212.5 m 344.5 212.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 228.5 m 403.5 228.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 214.5 m 403.5 214.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 212.5 m 403.5 212.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 228.5 m 462.5 228.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 214.5 m 462.5 214.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 212.5 m 462.5 212.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 228.5 m 521.5 228.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 214.5 m 521.5 214.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 212.5 m 521.5 212.5 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 411.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.90 411.73 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.17 411.73 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 390.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 398.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.20 390.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.57 390.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 390.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.80 398.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 390.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.80 398.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.70 390.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.75 390.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.35 390.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 377.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 377.76 Td (ransportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 377.76 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 375.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 375.96 Td (851,492) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 375.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 375.96 Td (409,329) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 375.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.75 375.96 Td (134,892) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 375.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 375.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 375.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 375.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 375.96 Td (1,392,960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 362.76 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.00 362.76 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 360.96 Td (513,634) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 360.96 Td (32,387) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 360.96 Td (6,771) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 360.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 360.96 Td (552,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 347.76 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.42 347.76 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.75 347.76 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 345.96 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 345.96 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.75 345.96 Td (1,328) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 345.96 Td (2,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 345.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 345.96 Td (15,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 332.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.87 332.76 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.75 332.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 330.96 Td (1,366,126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 330.96 Td (453,044) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.75 330.96 Td (144,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 330.96 Td (\(2,753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 330.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 330.96 Td (1,960,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 317.76 Td (Operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.00 317.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 315.96 Td (319,670) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 315.96 Td (109,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 315.96 Td (52,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 315.96 Td (\(7,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 315.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 315.96 Td (475,256) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 302.76 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 302.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 300.96 Td (434,632) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 300.96 Td (32,401) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 300.96 Td (6,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 300.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 300.96 Td (473,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 287.76 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.25 287.76 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 285.96 Td (\(5,614) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 285.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.75 285.96 Td (\(122,879) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 285.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.75 285.96 Td (\(2,350) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 285.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 285.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.75 285.96 Td (\(130,843) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 285.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 270.96 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.15 270.96 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.25 270.76 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 270.96 Td (617,438) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 270.96 Td (433,559) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 270.96 Td (87,240) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 270.96 Td (4,459) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 270.96 Td (1,142,696) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 257.76 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 248.76 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.50 248.76 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 247.96 Td (89,855) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 247.96 Td (40,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 247.96 Td (26,764) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 247.96 Td (4,459) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 247.96 Td (161,726) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 234.76 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.50 234.76 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.75 234.76 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 232.96 Td (90,825) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 232.96 Td (38,127) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 232.96 Td (18,283) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 232.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 232.96 Td (147,235) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 217.96 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 217.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 217.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.75 217.96 Td (436,758) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 217.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 217.96 Td (354,784) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 217.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.25 217.96 Td (42,193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 217.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 217.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 217.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 217.96 Td (833,735) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (16) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 440.00 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 652.5 m 287.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 287.75 652.5 m 291.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 652.5 m 346.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 346.75 652.5 m 350.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 652.5 m 405.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405.75 652.5 m 409.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 652.5 m 464.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.75 652.5 m 468.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 652.5 m 523.75 652.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 631.5 m 287.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 631.5 m 346.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 631.5 m 405.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 631.5 m 464.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 631.5 m 523.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 631.5 m 287.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 631.5 m 346.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 631.5 m 405.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 631.5 m 464.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 631.5 m 523.75 631.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 586.5 m 287.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 586.5 m 346.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 586.5 m 405.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 586.5 m 464.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 586.5 m 523.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 586.5 m 287.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 586.5 m 346.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 586.5 m 405.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 586.5 m 464.75 586.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 511.5 m 287.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 511.5 m 346.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 511.5 m 405.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 511.5 m 464.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 511.5 m 523.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 511.5 m 287.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 511.5 m 346.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 511.5 m 405.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 511.5 m 464.75 511.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 458.5 m 287.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 458.5 m 346.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 458.5 m 405.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 458.5 m 464.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 458.5 m 523.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 458.5 m 287.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 444.5 m 287.75 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232.75 442.5 m 287.75 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 458.5 m 346.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 444.5 m 346.75 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.75 442.5 m 346.75 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 458.5 m 405.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 444.5 m 405.75 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.75 442.5 m 405.75 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 458.5 m 464.75 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 444.5 m 464.75 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.75 442.5 m 464.75 442.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 444.5 m 523.75 444.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.75 442.5 m 523.75 442.5 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 656.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.15 656.73 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.42 656.73 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 635.75 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.40 643.73 Td (Refined) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.45 635.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.82 635.73 Td (oducts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 635.73 Td (Crude Oil) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.05 643.73 Td (Marine) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.60 635.73 Td (Storage) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.05 643.73 Td (Intersegment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.95 635.73 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 635.73 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.60 635.73 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 622.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.59 622.76 Td (ransportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.50 622.76 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 620.96 Td (883,702) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.25 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 620.96 Td (454,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.25 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 620.96 Td (139,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 620.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 620.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.25 620.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.25 620.96 Td (1,473,629) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 607.76 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.25 607.76 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 605.96 Td (473,122) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 605.96 Td (19,351) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 605.96 Td (5,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 605.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 605.96 Td (497,791) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 592.76 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 592.76 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.00 592.76 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 590.96 Td (1,314) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 590.96 Td (10,724) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 590.96 Td (3,772) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 590.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 590.96 Td (15,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 577.76 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.12 577.76 Td (otal revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.00 577.76 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.25 575.96 Td (1,358,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 575.96 Td (484,178) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 575.96 Td (148,749) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 575.96 Td (\(3,835) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 575.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.25 575.96 Td (1,987,230) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 562.76 Td (Operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.25 562.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 560.96 Td (317,328) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 560.96 Td (123,569) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 560.96 Td (51,404) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 560.96 Td (\(7,960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 560.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 560.96 Td (484,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 547.76 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.00 547.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 545.96 Td (404,814) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 545.96 Td (19,715) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 545.96 Td (6,198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 545.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 545.96 Td (430,727) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 532.76 Td (Other operating \(income\) expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.00 532.76 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 530.96 Td (\(2,398) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 530.96 Td (8,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.25 530.96 Td (12) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 530.96 Td (\(7,252) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 530.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.00 530.96 Td (\(1,538) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 517.76 Td (\(Earnings\) losses of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 517.76 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 515.96 Td (2,275) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 515.96 Td (\(122,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.25 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 515.96 Td (\(2,420) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 515.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 515.96 Td (\(122,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 515.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 500.96 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.40 500.96 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.50 500.76 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 500.96 Td (636,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.25 500.96 Td (19) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 500.96 Td (454,866) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 500.96 Td (100,819) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 500.96 Td (4,125) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.25 500.96 Td (1,195,929) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 487.76 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 478.76 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.75 478.76 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 477.96 Td (102,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 477.96 Td (45,812) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 477.96 Td (29,067) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 477.96 Td (4,125) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 477.96 Td (181,028) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 464.76 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.75 464.76 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.00 464.76 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.50 462.96 Td (89,385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 462.96 Td (40,378) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 462.96 Td (19,771) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 462.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 462.96 Td (149,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 447.96 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.00 447.76 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 447.96 Td (444,710) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.25 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 447.96 Td (368,676) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.25 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 447.96 Td (51,981) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 447.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.25 447.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 447.96 Td (865,367) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 404.00 Td (4. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 404.00 Td (Investments in Non-Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.99 404.00 Td (olled Entities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 380.00 Td (Our investments in non-controlled entities at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.07 380.00 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.34 380.00 Td ( were comprised of:) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 343.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 328.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 313.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 298.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 283.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 268.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 253.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 161.00 238.50 223.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 161 343.5 m 384 343.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388 343.5 m 459 343.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.30 347.73 Td (Entity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 355.73 Td (Ownership) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.70 347.73 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.88 347.73 Td (est) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 332.96 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.18 332.96 Td (ex Pipeline Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.06 332.96 Td (, LLC \(BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.19 332.96 Td (ex\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.75 332.76 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 332.96 Td (30%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 317.96 Td (Double Eagle Pipeline LLC \(Double Eagle\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.00 317.76 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 317.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 302.96 Td (HoustonLink Pipeline Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.70 302.96 Td (, LLC \(HoustonLink\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.75 302.76 Td (.......) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 302.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 287.96 Td (MVP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.84 287.96 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.84 287.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.94 287.96 Td (erminalling, LLC \(MVP\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.50 287.76 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 287.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 272.96 Td (Powder Springs Logistics, LLC \(Powder Springs\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.25 272.76 Td (.............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 272.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 257.96 Td (Saddlehorn Pipeline Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.19 257.96 Td (, LLC \(Saddlehorn\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 257.76 Td (............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 257.96 Td (40%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 242.96 Td (Seabrook Logistics, LLC \(Seabrook\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 242.76 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 242.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.50 227.96 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.37 227.96 Td (exas Frontera, LLC \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.71 227.96 Td (exas Frontera\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.50 227.76 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 227.96 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 200.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.64 200.00 Td (e serve as operator of BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.28 200.00 Td (ex, HoustonLink, MVP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.06 200.00 Td (, Powder Springs, Saddlehorn, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.04 200.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 200.00 Td (exas Frontera and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 188.00 Td (pipeline activities of Seabrook. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.23 188.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.87 188.00 Td (e receive fees for management services as well as reimbursement or payment to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 176.00 Td (us for certain direct operational payroll and other overhead costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.77 176.00 Td (The management fees we receive are reported as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 164.00 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.59 164.00 Td (filiate management fee revenue on our consolidated statements of income. Cost reimbursements we receive from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 152.00 Td (these entities in connection with our operating services are included as reductions to costs and expenses on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 140.00 Td (consolidated statements of income and totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.17 140.00 Td ($0.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.06 140.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 140.00 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.39 140.00 Td ( during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.21 140.00 Td (three months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 128.00 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 128.00 Td ( and 2019, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 128.00 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.30 128.00 Td ($2.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.19 128.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.63 128.00 Td ($3.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.52 128.00 Td ( during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.35 128.00 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 116.00 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 116.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.70 116.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.70 116.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 116.00 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 659.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.64 659.10 Td (e recorded the following revenue and expense transactions from certain of these non-controlled entities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (our consolidated statements of income \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 585.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 570.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 555.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 525.60 170.00 -23.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 487.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 457.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 106.50 427.60 170.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280.5 615.6 m 338.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 615.6 m 342.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 615.6 m 397.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 615.6 m 455.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455.5 615.6 m 459.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 615.6 m 513.5 615.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280.5 600.6 m 338.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 600.6 m 397.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 600.6 m 455.5 600.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 600.6 m 513.5 600.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.10 627.83 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.36 627.83 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 619.83 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.91 619.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.75 627.83 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.60 619.83 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.41 619.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 604.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 604.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 604.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 604.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.00 590.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.34 590.06 Td (ransportation and terminals revenue:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 575.06 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.68 575.06 Td (ex, pipeline capacity and storage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 574.86 Td (..) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 575.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 575.06 Td (9,958) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 575.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.25 575.06 Td (10,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 575.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.25 575.06 Td (29,519) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 575.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 575.06 Td (31,063) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 560.06 Td (Double Eagle, throughput revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 559.86 Td (............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 560.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 560.06 Td (1,005) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 560.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.75 560.06 Td (1,582) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 560.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.75 560.06 Td (3,892) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 560.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.75 560.06 Td (4,813) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 545.06 Td (Saddlehorn, storage revenue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 544.86 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 545.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 545.06 Td (552) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 545.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 545.06 Td (566) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 545.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.75 545.06 Td (1,628) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 545.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.75 545.06 Td (1,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.00 530.06 Td (Operating costs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 516.06 Td (Seabrook, storage lease and ancillary) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 507.06 Td (services) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.50 506.86 Td (......................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 507.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 507.06 Td (3,982) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 507.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.75 507.06 Td (6,267) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 507.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.75 507.06 Td (3,982) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 507.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 507.06 Td (19,417) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.00 492.06 Td (Product sales revenue:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 477.06 Td (Powder Springs, butane sales) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 476.86 Td (....................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 477.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 477.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.75 477.06 Td (4,899) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 477.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.00 462.06 Td (Cost of product sales:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 447.06 Td (Powder Springs, butane purchases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 446.86 Td (............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 447.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 447.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 447.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 447.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 447.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 447.06 Td (410) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 447.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 447.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.00 432.06 Td (Other income:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 417.06 Td (MVP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.51 417.06 Td (, easement sale) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.25 416.86 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 417.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 417.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 417.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 417.06 Td (289) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 417.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 417.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 417.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 417.06 Td (289) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 389.10 Td (Our consolidated balance sheets reflected the following balances related to our investments in non-controlled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 377.10 Td (entities \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 324.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 310.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 296.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 282.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 268.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 254.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253 353.6 m 306 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306 353.6 m 310 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310 353.6 m 363 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363 353.6 m 367 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 353.6 m 420 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420 353.6 m 424 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 353.6 m 477 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253 324.6 m 306 324.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310 324.6 m 363 324.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 324.6 m 420 324.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 324.6 m 477 324.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.25 357.83 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.82 357.83 Td ( 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.85 344.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.89 344.83 Td (rade) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.20 336.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.55 328.83 Td (Receivable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.85 344.83 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.20 336.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.55 328.83 Td (Receivable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.85 344.83 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.20 336.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.40 328.83 Td (Payable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.55 336.83 Td (Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.60 336.83 Td (erm) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.00 328.83 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 315.06 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.18 315.06 Td (ex) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.75 314.86 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 315.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 315.06 Td (318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 315.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 315.06 Td (1,549) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 315.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 315.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 315.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 315.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 301.06 Td (Double Eagle) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 300.86 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 301.06 Td (546) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 301.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 301.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 301.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 287.06 Td (MVP) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.75 286.86 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 287.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 287.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 287.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 287.06 Td (397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 287.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 287.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 287.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 287.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 273.06 Td (Powder Springs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 272.86 Td (..................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 273.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 273.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 273.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 273.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 273.06 Td (2,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 259.06 Td (Saddlehorn) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 258.86 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 259.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 259.06 Td (183) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 259.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 259.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 245.06 Td (Seabrook) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.25 244.86 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 245.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 245.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 245.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 245.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 245.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 245.06 Td (1,140) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 245.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 245.06 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 176.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 162.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 148.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 134.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 120.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 106.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 143.00 92.60 106.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253 205.60000000000002 m 306 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306 205.60000000000002 m 310 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310 205.60000000000002 m 363 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363 205.60000000000002 m 367 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 205.60000000000002 m 420 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420 205.60000000000002 m 424 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 205.60000000000002 m 477 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253 176.60000000000002 m 306 176.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310 176.60000000000002 m 363 176.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 176.60000000000002 m 420 176.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 176.60000000000002 m 477 176.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.10 209.83 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.91 209.83 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.85 196.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.89 196.83 Td (rade) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.20 188.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.55 180.83 Td (Receivable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.85 196.83 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.20 188.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.55 180.83 Td (Receivable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.85 196.83 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.20 188.83 Td (Accounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.40 180.83 Td (Payable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.55 188.83 Td (Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.60 188.83 Td (erm) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.00 180.83 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 167.06 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.18 167.06 Td (ex) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.75 166.86 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 167.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 167.06 Td (385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 167.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 167.06 Td (31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 167.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 167.06 Td (530) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 167.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 167.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 153.06 Td (Double Eagle) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.00 152.86 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 153.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 153.06 Td (440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 153.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 153.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 153.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 153.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 153.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 153.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 139.06 Td (HoustonLink) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.75 138.86 Td (.......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 139.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 139.06 Td (77) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 139.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 139.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 139.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 139.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 139.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 139.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 125.06 Td (MVP) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.75 124.86 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 125.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 125.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 125.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 125.06 Td (364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 125.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 125.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 125.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 125.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 111.06 Td (Powder Springs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 110.86 Td (..................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 111.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 111.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 111.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 111.06 Td (10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 111.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 111.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 111.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 111.06 Td (4,892) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 97.06 Td (Saddlehorn) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 96.86 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 97.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 97.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 97.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 97.06 Td (120) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 97.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 97.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 97.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 97.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 83.06 Td (Seabrook) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.25 82.86 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 83.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 83.06 Td (753) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.50 83.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 83.06 Td (332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 83.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 83.06 Td (1,223) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 83.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 83.06 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 659.10 Td (The financial results from MVP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.38 659.10 Td ( and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.64 659.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.05 659.10 Td (exas Frontera are included in our marine storage segment, the financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (results from BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.17 647.10 Td (ex, Double Eagle, HoustonLink, Saddlehorn and Seabrook are included in our crude oil ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.10 Td (segment and the financial results from Powder Springs are included in our refined products segment, each as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 623.10 Td (earnings of non-controlled entities. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 599.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.67 599.10 Td ( summary of our investments in non-controlled entities follows \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 573.60 291.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 558.60 291.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 543.60 291.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 514.60 291.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 499.60 291.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 485.60 291.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 455.60 291.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 441.60 291.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 134.00 427.60 291.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 485.6 m 486 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 427.6 m 486 427.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 427.6 m 486 427.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 413.6 m 486 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 411.6 m 486 411.6 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 563.05 Td (Investments at 12/31/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 562.86 Td (..................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 563.05 Td ($) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 563.05 Td (1,076,306) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 548.06 Td (Additional investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 547.86 Td (...........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 548.06 Td (158,145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 534.06 Td (Indemnification settlement) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.75 533.86 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 534.06 Td (\(5,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 534.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 519.06 Td (Earnings of non-controlled entities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.50 504.06 Td (Proportionate share of earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 503.86 Td (.......................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 504.06 Td (123,621) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.50 490.06 Td (Amortization of excess investment and capitalized interest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.75 489.86 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 490.06 Td (\(1,392) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 490.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.50 475.06 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 474.86 Td (............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 475.06 Td (122,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 460.06 Td (Less:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.50 446.06 Td (Distributions from operations of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 445.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 446.06 Td (138,140) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.50 432.06 Td (Distributions from returns of investments in non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.25 431.86 Td (.............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 432.06 Td (7,500) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.50 417.05 Td (Investments at 9/30/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.50 416.86 Td (....................................................................................) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 417.05 Td ($) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 417.05 Td (1,206,040) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.50 402.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 378.10 Td (5. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 378.10 Td (Inventory) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 354.10 Td (Inventory at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.09 354.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.68 354.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.12 354.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.38 354.10 Td ( was as follows \(in thousands\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.98 354.10 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 322.6 m 424.5 322.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 322.6 m 487.5 322.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 322.6 m 424.5 322.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 322.6 m 487.5 322.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 247.60000000000002 m 424.5 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 247.60000000000002 m 487.5 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 247.60000000000002 m 424.5 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 233.60000000000002 m 424.5 233.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 231.60000000000002 m 424.5 231.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 247.60000000000002 m 487.5 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 233.60000000000002 m 487.5 233.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 231.60000000000002 m 487.5 231.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 334.83 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.82 334.83 Td ( 31,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 326.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.10 334.83 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.83 334.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 326.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 312.06 Td (Refined products) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.75 311.86 Td (.....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 312.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 312.06 Td (92,751) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 312.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 312.06 Td (106,406) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 297.06 Td (Liquefied petroleum gases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.50 296.86 Td (......................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 297.06 Td (46,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 297.06 Td (47,057) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 282.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.34 282.06 Td (ransmix) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 281.86 Td (.................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 282.06 Td (28,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 282.06 Td (32,849) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 267.06 Td (Crude oil) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 266.86 Td (.................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 267.06 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.75 267.06 Td (1,220) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 267.06 Td (13,260) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 252.06 Td (Additives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.75 251.86 Td (.................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.75 252.06 Td (6,655) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.75 252.06 Td (6,380) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 237.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.87 237.06 Td (otal inventory) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 236.86 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 237.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.75 237.06 Td (185,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 237.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 237.06 Td (205,952) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 197.10 Td (6. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 197.10 Td (Employee Benefit Plans) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 173.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 173.10 Td (e sponsor a defined contribution plan in which we match our employees) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.20 173.10 Td ( qualifying contributions, resulting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 161.10 Td (in additional expense to us. Expenses related to the defined contribution plan were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.62 161.10 Td ($2.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.52 161.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.95 161.10 Td ($2.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.85 161.10 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 149.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.72 149.10 Td (three months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.79 149.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.23 149.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.23 149.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.89 149.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.83 149.10 Td ($8.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.72 149.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.16 149.10 Td ($9.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.05 149.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.43 149.10 Td (nine ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 137.10 Td (months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.59 137.10 Td ( and 2019, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.69 137.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 659.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.90 659.10 Td (, we sponsor ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.68 659.10 Td (two) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.68 659.10 Td ( union pension plans that cover certain union employees, a pension plan for all ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (non-union employees and a postretirement benefit plan for certain employees. Net periodic benefit expense for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.10 Td (three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.42 635.10 Td (nine months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.73 635.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.17 635.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.17 635.10 Td ( was as follows \(in thousands\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 454.10 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 483.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 602.6 m 330.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.75 602.6 m 334.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 602.6 m 392.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 602.6 m 457.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.75 602.6 m 462.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 602.6 m 521.75 602.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 573.6 m 330.75 573.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 573.6 m 392.75 573.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 573.6 m 457.75 573.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 573.6 m 521.75 573.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 468.6 m 330.75 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 454.6 m 330.75 454.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 452.6 m 330.75 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 468.6 m 392.75 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 454.6 m 392.75 454.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 452.6 m 392.75 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 468.6 m 457.75 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 454.6 m 457.75 454.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 452.6 m 457.75 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 468.6 m 521.75 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 454.6 m 521.75 454.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 452.6 m 521.75 452.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.85 616.68 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.11 616.68 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.85 616.68 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.11 616.68 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 605.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.85 605.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.66 605.68 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.85 605.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.58 605.68 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 577.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 585.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 577.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.10 593.83 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.39 593.83 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.85 585.83 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.92 585.83 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.76 585.83 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.45 577.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.90 585.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 577.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.60 593.83 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.89 593.83 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.35 585.83 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.42 585.83 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.26 585.83 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.95 577.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 564.86 Td (Components of net periodic benefit costs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 549.86 Td (Service cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 549.86 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 548.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 548.06 Td (6,424) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 548.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 548.06 Td (58) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 548.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 548.06 Td (6,260) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 548.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 548.06 Td (48) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 534.86 Td (Interest cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 534.86 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 533.06 Td (2,816) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 533.06 Td (104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 533.06 Td (3,026) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 533.06 Td (126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 519.86 Td (Expected return on plan assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 519.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 518.06 Td (\(3,055) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 518.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 518.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 518.06 Td (\(2,354) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 518.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 518.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 504.86 Td (Amortization of prior service credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 504.86 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 503.06 Td (\(45) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 503.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 503.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.25 503.06 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 503.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 503.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 489.86 Td (Amortization of actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.00 489.86 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 488.06 Td (1,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 488.06 Td (147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 488.06 Td (1,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 488.06 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 474.86 Td (Settlement cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.25 474.86 Td (........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 473.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 473.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 473.06 Td (439) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 473.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 459.86 Td (Net periodic benefit cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.00 459.86 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 458.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 458.06 Td (7,799) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 458.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 458.06 Td (309) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 458.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 458.06 Td (8,677) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 458.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 458.06 Td (234) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 269.10 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 65.75 302.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 421.6 m 330.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.75 421.6 m 334.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 421.6 m 392.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 421.6 m 457.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.75 421.6 m 462.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 421.6 m 521.75 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 392.6 m 330.75 392.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 392.6 m 392.75 392.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 392.6 m 457.75 392.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 392.6 m 521.75 392.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 287.6 m 330.75 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 273.6 m 330.75 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.75 271.6 m 330.75 271.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 287.6 m 392.75 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 273.6 m 392.75 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334.75 271.6 m 392.75 271.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 287.6 m 457.75 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 273.6 m 457.75 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.75 271.6 m 457.75 271.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 287.6 m 521.75 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 273.6 m 521.75 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.75 271.6 m 521.75 271.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 435.68 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 435.68 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 424.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.85 424.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.66 424.68 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.85 424.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.58 424.68 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 396.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 404.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 396.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.10 412.83 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.39 412.83 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.85 404.83 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.92 404.83 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.76 404.83 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.45 396.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.90 404.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 396.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.60 412.83 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.89 412.83 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.35 404.83 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.42 404.83 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.26 404.83 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.95 396.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.25 383.86 Td (Components of net periodic benefit costs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 368.86 Td (Service cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 368.86 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 367.06 Td (28,393) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 367.06 Td (174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 367.06 Td (19,145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 367.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 367.06 Td (145) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 353.86 Td (Interest cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 353.86 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 352.06 Td (12,054) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 352.06 Td (312) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 352.06 Td (9,136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 352.06 Td (380) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 338.86 Td (Expected return on plan assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 338.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 337.06 Td (\(9,057) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 337.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 337.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 337.06 Td (\(7,045) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 337.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 337.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 323.86 Td (Amortization of prior service credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 323.86 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.75 322.06 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 322.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 322.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.75 322.06 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 322.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 322.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 308.86 Td (Amortization of actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.00 308.86 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 307.06 Td (8,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 307.06 Td (441) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 307.06 Td (4,137) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 307.06 Td (248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.25 293.86 Td (Settlement cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.25 293.86 Td (........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 292.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 292.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 292.06 Td (2,499) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 292.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.25 278.86 Td (Net periodic benefit cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.00 278.86 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 277.06 Td (39,436) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 277.06 Td (927) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.25 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 277.06 Td (27,736) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.75 277.06 Td (773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 257.10 Td (The service component of our net periodic benefit costs is presented in operating expense and G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.54 257.10 Td ( expense, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 245.10 Td (and the non-service components are presented in other \(income\) expense in our consolidated statements of income. ) Tj ET Q endstream endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 647.10 Td (The changes in accumulated other comprehensive loss \(AOCL\) related to employee benefit plan assets and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.10 Td (benefit obligations for the three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.51 635.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.72 635.10 Td ( months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.55 635.10 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.81 635.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.25 635.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 635.10 Td ( were as follows \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 623.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 563.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 548.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 533.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 518.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 503.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 590.6 m 338 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 590.6 m 342 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 590.6 m 400 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 590.6 m 462 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 590.6 m 466 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 590.6 m 524 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 563.6 m 338 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 563.6 m 400 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 590.6 m 462 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 563.6 m 462 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 590.6 m 466 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 590.6 m 524 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 563.6 m 524 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 563.6 m 338 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 563.6 m 400 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 563.6 m 462 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 563.6 m 524 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 503.6 m 338 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 489.6 m 338 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 487.6 m 338 487.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 503.6 m 400 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 489.6 m 400 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 487.6 m 400 487.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 503.6 m 462 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 489.6 m 462 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 487.6 m 462 487.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 503.6 m 524 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 489.6 m 524 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 487.6 m 524 487.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.10 604.68 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.36 604.68 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.10 604.68 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.36 604.68 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.10 593.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.91 593.68 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 593.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.91 593.68 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.86 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71.5 566.6463378906251 m 200.78466796875 566.6463378906251 l s q 0 0 0 rg BT 71.50 568.05 Td (Gains \(Losses\) Included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.03 568.05 Td (AOCL) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 575.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.70 567.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.35 582.68 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.10 574.68 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.24 574.68 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.09 574.68 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.70 566.68 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.15 575.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.70 567.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.35 582.68 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.10 574.68 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.17 574.68 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.01 574.68 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.70 566.68 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 553.06 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 552.86 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 553.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 553.06 Td (\(96,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 553.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.50 553.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 553.06 Td (\(6,036) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 553.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 553.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 553.06 Td (\(93,876) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 553.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 553.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.25 553.06 Td (\(6,105) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 553.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 538.06 Td (Amortization of prior service credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.50 537.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.50 538.06 Td (\(45) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 538.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 538.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 538.06 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 538.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 538.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 523.06 Td (Amortization of actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.25 522.86 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 523.06 Td (1,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 523.06 Td (147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 523.06 Td (1,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 523.06 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 508.06 Td (Settlement cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 507.86 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.50 508.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 508.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 508.06 Td (439) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 508.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 493.06 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 492.86 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 493.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 493.06 Td (\(94,738) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 493.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.50 493.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 493.06 Td (\(5,889) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 493.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 493.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 493.06 Td (\(92,131) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 493.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 493.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.25 493.06 Td (\(6,045) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 493.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 429.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 414.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 399.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 384.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 369.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 354.60 207.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 69.00 339.60 207.00 -4.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 456.6 m 338 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 456.6 m 342 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 456.6 m 400 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 456.6 m 462 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 456.6 m 466 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 456.6 m 524 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 429.6 m 338 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 429.6 m 400 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 456.6 m 462 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 429.6 m 462 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 456.6 m 466 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 456.6 m 524 456.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 429.6 m 524 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 429.6 m 338 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 429.6 m 400 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 429.6 m 462 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 429.6 m 524 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 354.6 m 338 354.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 340.6 m 338 340.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280 338.6 m 338 338.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 354.6 m 400 354.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 340.6 m 400 340.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342 338.6 m 400 338.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 354.6 m 462 354.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 340.6 m 462 340.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 338.6 m 462 338.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 354.6 m 524 354.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 340.6 m 524 340.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466 338.6 m 524 338.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 470.68 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.25 470.68 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.10 459.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.91 459.68 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 459.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.91 459.68 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.86 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71.5 432.64633789062503 m 200.78466796875 432.64633789062503 l s q 0 0 0 rg BT 71.50 434.05 Td (Gains \(Losses\) Included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.03 434.05 Td (AOCL) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 441.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.70 433.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.35 448.68 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.10 440.68 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.24 440.68 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.09 440.68 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.70 432.68 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.15 441.83 Td (Pension) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.70 433.83 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.35 448.68 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.10 440.68 Td (Postr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.17 440.68 Td (etir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.01 440.68 Td (ement) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.70 432.68 Td (Benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 419.06 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.75 418.86 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 419.06 Td (\(97,226) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 419.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 419.06 Td (\(6,597) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 419.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 419.06 Td (\(88,602) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 419.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.25 419.06 Td (\(5,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 419.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 404.06 Td (Net actuarial gain \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.75 403.86 Td (...................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 404.06 Td (\(5,558) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 404.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 404.06 Td (267) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 404.06 Td (\(10,029) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 404.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.00 404.06 Td (\(884) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 404.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 389.06 Td (Amortization of prior service credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.50 388.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 389.06 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 389.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 389.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 389.06 Td (\(136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 389.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 389.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 374.06 Td (Amortization of actuarial loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.25 373.86 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 374.06 Td (8,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 374.06 Td (441) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 374.06 Td (4,137) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 374.06 Td (248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 359.06 Td (Settlement cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 358.86 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.50 359.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 359.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 359.06 Td (2,499) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 359.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 344.06 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 343.86 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 344.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 344.06 Td (\(94,738) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 344.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.50 344.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 344.06 Td (\(5,889) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 344.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 344.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.75 344.06 Td (\(92,131) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 344.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 344.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.25 344.06 Td (\(6,045) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 344.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 324.10 Td (Contributions estimated to be paid into the plans in 2019 are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.63 324.10 Td ($31.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.52 324.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.96 324.10 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.85 324.10 Td ( for the pension ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 312.10 Td (plans and other postretirement benefit plan, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.99 312.10 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 276.10 Td (7. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 276.10 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 252.10 Td (As of January 1, 2019, we adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.31 252.10 Td (ASU 2016-02, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.14 252.10 Td (Leases \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.84 252.10 Td (opic 842\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.38 252.10 Td (using the modified retrospective method ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 240.10 Td (of adoption. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.14 240.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.78 240.10 Td (e elected to use the transition option that allows us to initially apply the new lease standard at the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 228.10 Td (adoption date and recognize a cumulative-ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.24 228.10 Td (fect adjustment, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.00 228.10 Td (, to the opening balance of retained earnings in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 216.10 Td (the year of adoption. Comparable periods continue to be presented under the guidance of the previous standard, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 204.10 Td (ASC 840. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.90 204.10 Td (ASC 842 requires lessees to recognize a lease liability and right-of-use asset on the balance sheet for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 192.10 Td (operating leases. For lessors, the new accounting model remains lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.52 192.10 Td (gely the same, although some changes have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 180.10 Td (been made to align it with the new lessee model and the new revenue recognition guidance, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.93 180.10 Td (ASC 606, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.89 180.10 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.55 180.10 Td (om ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 168.10 Td (Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.46 168.10 Td (. Our adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.78 168.10 Td (ASC 842 did not result in any material adjustments to retained earnings, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 156.10 Td (changes in the timing or amounts of lease costs or changes to our leverage ratio as defined in our credit agreement.) Tj ET Q endstream endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 704.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 704.10 Td (e have both lessee and lessor arrangements. Our leases are evaluated at inception or at any subsequent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 692.10 Td (modification. Depending on the terms, leases are classified as either operating or finance leases if we are the lessee, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.10 Td (or as operating, sales-type or direct financing leases if we are the lessor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.77 680.10 Td (, as appropriate under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.34 680.10 Td (ASC 842. Our lessee ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.10 Td (arrangements primarily include a terminalling and storage contract where we have exclusive use of dedicated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.10 Td (tankage, leased pipelines and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.27 656.10 Td (fice buildings. Our lessor arrangements include pipeline capacity and storage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.10 Td (contracts and our condensate splitter tolling agreement that qualify as operating leases under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.82 644.10 Td (ASC 842. In addition, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.10 Td (we have a long-term throughput and deficiency agreement with a customer that is being accounted for as a sales-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.10 Td (type lease under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.92 620.10 Td (ASC 842. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 596.10 Td (In accordance with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.52 596.10 Td (ASC 842, we have made an accounting policy election to not apply the new standard to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.10 Td (lessee arrangements with a term of one year or less and no purchase option that is reasonably certain of exercise. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.64 572.10 Td (e will continue to account for these short-term arrangements by recognizing payments and expenses as incurred, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 560.10 Td (without recording a lease liability and right-of-use asset.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 536.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 536.10 Td (e have also made an accounting policy election for both our lessee and lessor arrangements to combine lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.10 Td (and non-lease components. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.40 524.10 Td (This election is applied to all of our lease arrangements as our non-lease components are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 512.10 Td (not material and do not result in significant timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.50 512.10 Td (ferences in the recognition of rental expenses or income.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 488.10 Td (Operating Leases Lessee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 464.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 464.10 Td (e recognize a lease liability for each lease based on the present value of remaining minimum fixed rental ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 452.10 Td (payments \(which includes payments under any renewal option that we are reasonably certain to exercise\), using a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 440.10 Td (discount rate that approximates the rate of interest we would have to pay to borrow on a collateralized basis over a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 428.10 Td (similar term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.42 428.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.06 428.10 Td (e also recognize a right-of-use asset for each lease, valued at the lease liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.04 428.10 Td (, adjusted for prepaid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 416.10 Td (or accrued rent balances existing at the time of initial recognition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.78 416.10 Td (The lease liability and right-of-use asset are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 404.10 Td (reduced over the term of the lease as payments are made and the assets are used.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 380.10 Td (Related Party Operating Lease) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.20 380.10 Td (. In 2018, we entered into a long-term terminalling and storage contract with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 368.10 Td (Seabrook for exclusive use of dedicated tankage that provides our customers with crude oil storage capacity and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 356.10 Td (dock access for crude oil imports and exports on the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.87 356.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.28 356.10 Td (exas Gulf Coast.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 332.10 Td (Minimum fixed rental payments are recognized on a straight-line basis over the life of the lease as costs and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 320.10 Td (expenses on our consolidated statements of income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.27 320.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.38 320.10 Td (ariable and short-term rental payments are recognized as costs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 308.10 Td (and expenses as they are incurred. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.43 308.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.54 308.10 Td (ariable payments consist of amounts that exceed the contractual minimum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 296.10 Td (rental payment \(for example, payment increases tied to a change in a market index\).) Tj ET Q BT /F5 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.69 296.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.47 296.10 Td (Future minimum rental ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 284.10 Td (payments under operating leases with initial terms greater than one year as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.84 284.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 284.10 Td ( are as follows \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 272.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 240.60000000000002 m 370.25 240.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 240.60000000000002 m 439.25 240.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 240.60000000000002 m 508.25 240.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 240.60000000000002 m 508.25 240.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 156.60000000000002 m 370.25 156.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 156.60000000000002 m 439.25 156.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 156.60000000000002 m 508.25 156.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 156.60000000000002 m 439.25 156.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 128.60000000000002 m 439.25 128.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 128.60000000000002 m 370.25 128.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 115.60000000000002 m 370.25 115.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 113.60000000000002 m 370.25 113.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 128.60000000000002 m 439.25 128.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 115.60000000000002 m 439.25 115.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.25 113.60000000000002 m 439.25 113.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 128.60000000000002 m 508.25 128.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 115.60000000000002 m 508.25 115.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 113.60000000000002 m 508.25 113.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.65 252.83 Td (Third Party) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.90 244.83 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 244.83 Td (Seabr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.23 244.83 Td (ook Lease) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 244.83 Td (All Leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 231.06 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 230.86 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 231.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 231.06 Td (2,643) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.75 231.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 231.06 Td (2,607) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.75 231.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.50 231.06 Td (5,250) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 217.06 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 216.86 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 217.06 Td (18,607) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 217.06 Td (10,429) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 217.06 Td (29,036) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 203.06 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 202.86 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 203.06 Td (18,994) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 203.06 Td (8,973) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 203.06 Td (27,967) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 189.06 Td (2022) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 188.86 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 189.06 Td (18,870) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 189.06 Td (6,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 189.06 Td (25,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 175.06 Td (2023) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 174.86 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 175.06 Td (18,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 175.06 Td (6,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 175.06 Td (24,961) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 161.86 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.75 161.86 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 161.06 Td (34,086) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 161.06 Td (37,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 161.06 Td (71,559) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.75 147.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.93 147.86 Td (otal future minimum rental payments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 147.86 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.50 147.06 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.00 147.06 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.50 147.06 Td (1,549) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 147.06 Td (72,706) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.50 147.06 Td (184,255) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.75 133.86 Td (Present value discount) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 133.86 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 133.06 Td (13,207) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 133.06 Td (12,362) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 133.06 Td (25,569) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.75 119.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.62 119.86 Td (otal operating lease liability) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.25 119.86 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 119.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 119.06 Td (98,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.75 119.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 119.06 Td (60,344) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.75 119.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.50 119.06 Td (158,686) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 47 0 obj <> endobj 48 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 704.10 Td (The following tables provide further information about our operating leases \(dollars in thousands\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 86.25 646.60 94.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.25 631.60 94.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.25 616.60 94.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.25 601.60 94.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.25 667.6 m 239.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.25 667.6 m 243.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.25 667.6 m 297.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.25 667.6 m 301.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.25 667.6 m 355.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 667.6 m 413.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413.25 667.6 m 417.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 667.6 m 471.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471.25 667.6 m 475.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 667.6 m 529.25 667.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.25 646.6 m 239.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.25 646.6 m 297.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.25 646.6 m 355.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 646.6 m 413.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 646.6 m 471.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 646.6 m 529.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 646.6 m 413.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 646.6 m 471.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 646.6 m 529.25 646.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.25 601.6 m 239.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 601.6 m 413.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.25 587.6 m 239.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 184.25 585.6 m 239.25 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.25 601.6 m 297.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.25 587.6 m 297.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.25 585.6 m 297.25 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.25 601.6 m 355.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.25 587.6 m 355.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.25 585.6 m 355.25 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 587.6 m 413.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 585.6 m 413.25 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 601.6 m 471.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 587.6 m 471.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.25 585.6 m 471.25 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 601.6 m 529.25 601.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 587.6 m 529.25 587.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 475.25 585.6 m 529.25 585.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 671.83 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.76 671.83 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.06 671.83 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.15 671.83 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.42 671.83 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.65 658.83 Td (Third Party) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.90 650.83 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.55 658.83 Td (Seabr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.48 658.83 Td (ook) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.95 650.83 Td (Lease) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 650.83 Td (All Leases) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.15 658.83 Td (Third Party) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.40 650.83 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.55 658.83 Td (Seabr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.48 658.83 Td (ook) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.95 650.83 Td (Lease) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 650.83 Td (All Leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.75 636.06 Td (Fixed lease cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.50 635.86 Td (.............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 636.06 Td (4,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 636.06 Td (2,608) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 636.06 Td (7,400) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 636.06 Td (14,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 636.06 Td (7,951) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 636.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 636.06 Td (22,326) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.75 621.06 Td (Short-term lease cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.50 620.86 Td (.....) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 621.06 Td (405) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.75 621.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 621.06 Td (405) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 621.06 Td (1,215) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 621.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 621.06 Td (1,215) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.75 606.06 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.25 606.06 Td (ariable lease cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.50 605.86 Td (.........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 606.06 Td (1,009) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.75 606.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 606.06 Td (1,009) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 606.06 Td (2,041) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 606.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 606.06 Td (2,041) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.75 591.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.62 591.06 Td (otal lease cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.50 590.86 Td (.........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 591.06 Td (6,206) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 591.06 Td (2,608) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 591.06 Td (8,814) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 591.06 Td (17,631) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 591.06 Td (7,951) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 591.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 591.06 Td (25,582) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 525.60 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 510.60 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 495.60 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 465.60 200.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 451.60 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 101.25 436.60 200.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 546.6 m 372.25 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 372.25 546.6 m 376.25 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.25 546.6 m 443.25 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.25 546.6 m 447.25 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.25 546.6 m 514.25 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.25 525.6 m 372.25 525.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.25 525.6 m 443.25 525.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.25 525.6 m 514.25 525.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.25 525.6 m 514.25 525.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.05 550.83 Td (As of and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.65 550.83 Td ( the Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.51 550.83 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 537.83 Td (Third Party) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.90 529.83 Td (Leases) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.30 529.83 Td (Seabr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.23 529.83 Td (ook Lease) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.80 529.83 Td (All Leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 515.06 Td (Current lease liability) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 514.86 Td (...................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 515.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 515.06 Td (14,925) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.75 515.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 515.06 Td (8,072) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 515.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 515.06 Td (22,997) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 500.06 Td (Long-term lease liability) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.25 499.86 Td (..............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 500.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 500.06 Td (83,417) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.75 500.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 500.06 Td (52,272) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 500.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 500.06 Td (135,689) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 485.06 Td (Right-of-use asset) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.50 484.86 Td (.........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 485.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 485.06 Td (102,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.75 485.06 Td (19) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.75 485.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 485.06 Td (60,344) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 485.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 485.06 Td (162,463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 456.06 Td (Operating cash flows for operating leases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 455.86 Td (...................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.75 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 456.06 Td (17,990) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 456.06 Td (7,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 456.06 Td (25,959) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 441.06 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.88 441.06 Td (eighted average remaining lease term \(years\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 440.86 Td (..........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.25 441.06 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 441.06 Td (9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.25 441.06 Td (7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.75 426.06 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.52 426.06 Td (eighted-average discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 425.86 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 426.06 Td (3.9%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 426.06 Td (4.3%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.85 426.06 Td (4.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 394.10 Td (Rent expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.65 394.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.27 394.10 Td (1.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.17 394.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.60 394.10 Td ($30.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 394.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.16 394.10 Td (, for three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.74 394.10 Td (nine months ended September ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 382.10 Td (30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 382.10 Td ( and was recognized in accordance with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.32 382.10 Td (ASC 840. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 358.10 Td (Operating Leases Lessor ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 334.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 334.10 Td (e recognize fixed rental income on a straight-line basis over the life of the lease as revenue on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 322.10 Td (consolidated statements of income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.84 322.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.95 322.10 Td (ariable rental payments are recognized as revenue in the period in which the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 310.10 Td (circumstances on which the variable lease payments are based occur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.94 310.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 286.10 Td (Future minimum payments receivable under operating leases with initial terms greater than one year as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 274.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 274.10 Td ( are estimated as follows \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 263.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 249.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 235.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 221.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 207.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 193.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 222.25 179.60 126.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.25 179.60000000000002 m 393.25 179.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.25 179.60000000000002 m 393.25 179.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.25 166.60000000000002 m 393.25 166.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.25 164.60000000000002 m 393.25 164.60000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 254.06 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 253.86 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.75 254.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 254.06 Td (9,624) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 240.06 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 239.86 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 240.06 Td (36,614) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 226.06 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 225.86 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 226.06 Td (36,560) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 212.06 Td (2022) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 211.86 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 212.06 Td (23,855) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 198.06 Td (2023) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 197.86 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 198.06 Td (7,663) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 184.86 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 184.86 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 184.06 Td (15,631) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.75 170.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.62 170.86 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.50 170.86 Td (.....................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.75 170.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 170.06 Td (129,947) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.25 156.50 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 144.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 144.50 Td (e recognized variable lease revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.60 144.50 Td ($15.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.49 144.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.93 144.50 Td ($43.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.82 144.50 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.48 144.50 Td (, for the three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.79 144.50 Td (nine ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 132.50 Td (months ended September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.59 132.50 Td (, primarily related to our condensate splitter in Corpus Christi, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.02 132.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.43 132.50 Td (exas.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 108.50 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 108.50 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.26 108.50 Td (, property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.49 108.50 Td (, plant and equipment utilized by our customers in operating lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 96.50 Td (arrangements consisted of: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.69 96.50 Td ($224.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.58 96.50 Td ( of processing equipment; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.67 96.50 Td ($72.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.56 96.50 Td ( of storage tanks; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 96.50 Td ($49.2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.54 96.50 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 84.50 Td (pipeline and station equipment; and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.24 84.50 Td ($29.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.14 84.50 Td ( of other assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.16 84.50 Td (The processing equipment primarily relates to our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 72.50 Td (condensate splitter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.15 72.50 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (23) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 692.10 Td (Sales-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.76 692.10 Td (ype Lease - Lessor) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 668.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 668.10 Td (e entered into a long-term throughput and deficiency agreement with a customer on a pipeline and related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.10 Td (assets that we constructed in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.18 656.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.59 656.10 Td (exas and New Mexico, which contains minimum payment commitments. Our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.10 Td (customer has the option to purchase this pipeline and related assets at the end of the lease term for a nominal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.10 Td (amount. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.31 632.10 Td (This agreement was previously accounted for as a direct-financing lease under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.02 632.10 Td (ASC 840 and is now being ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.10 Td (accounted for as a sales-type lease under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.65 620.10 Td (ASC 842. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.92 620.10 Td (The net investment under this arrangement as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.41 620.10 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 608.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.44 608.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.70 608.10 Td ( was as follows \(in thousands\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 124.75 576.60 231.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 124.75 561.60 231.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 124.75 546.60 231.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 576.6 m 421.75 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.75 576.6 m 490.75 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 576.6 m 421.75 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.75 576.6 m 490.75 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 546.6 m 421.75 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 546.6 m 421.75 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 532.6 m 421.75 532.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.75 530.6 m 421.75 530.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.75 546.6 m 490.75 546.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.75 532.6 m 490.75 532.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.75 530.6 m 490.75 530.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 588.83 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.57 588.83 Td ( 31,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.25 580.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.35 588.83 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.08 588.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 580.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.25 566.06 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.43 566.06 Td (otal minimum lease payments receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.25 565.86 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.25 566.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 566.06 Td (17,468) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.25 566.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 566.06 Td (16,158) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.25 551.06 Td (Less: Unearned income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 550.86 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 551.06 Td (3,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 551.06 Td (2,961) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.25 536.06 Td (Recorded net investment in sales-type lease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.25 535.86 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.25 536.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 536.06 Td (14,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.25 536.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 536.06 Td (13,197) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 499.95 Td (The net investment in sales-type leases was classified in the consolidated balance sheets as follows \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 487.95 Td (thousands\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 122.25 456.45 233.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 122.25 441.45 233.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 122.25 426.45 233.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 456.45 m 426.25 456.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.25 456.45 m 493.25 456.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 456.45 m 426.25 456.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.25 456.45 m 493.25 456.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 426.45 m 426.25 426.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 426.45 m 426.25 426.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 412.45 m 426.25 412.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.25 410.45 m 426.25 410.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.25 426.45 m 493.25 426.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.25 412.45 m 493.25 412.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.25 410.45 m 493.25 410.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 468.68 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.57 468.68 Td ( 31,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 460.68 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.85 468.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.58 468.68 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 460.68 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.75 445.91 Td (Other accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 445.71 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.75 445.91 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 445.91 Td (1,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.75 445.91 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 445.91 Td (1,177) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.75 430.91 Td (Long-term receivables) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.75 430.71 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 430.91 Td (12,908) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 430.91 Td (12,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.75 415.91 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.62 415.91 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 415.71 Td (.......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.75 415.91 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 415.91 Td (14,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.75 415.91 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 415.91 Td (13,197) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 387.95 Td (Future minimum payments receivable under this lease are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.31 387.95 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.21 387.95 Td ( in 2019, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.98 387.95 Td ($1.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.88 387.95 Td ( in 2020, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 387.95 Td ($1.7 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 375.95 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 375.95 Td ( in 2021, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.67 375.95 Td ($1.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.56 375.95 Td ( in 2022, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.34 375.95 Td ($1.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.23 375.95 Td ( in 2023 and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.45 375.95 Td ($8.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.34 375.95 Td ( thereafter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.59 375.95 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 51 0 obj <> endobj 52 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (24) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 659.25 Td (8. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 659.25 Td (Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 642.25 Td (Long-term debt at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.20 642.25 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.78 642.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.22 642.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.48 642.25 Td ( was as follows \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 610.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 597.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 584.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 571.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 558.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 545.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 532.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 519.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 506.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 493.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 480.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 467.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 454.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 441.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 428.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 415.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 402.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 389.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 66.00 376.75 299.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 610.75 m 446 610.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 610.75 m 527 610.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 454.75 m 446 454.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 454.75 m 527 454.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 402.75 m 446 402.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 402.75 m 527 402.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 402.75 m 527 402.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 376.75 m 446 376.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 376.75 m 527 376.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 376.75 m 446 376.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 364.75 m 446 364.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369 362.75 m 446 362.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 376.75 m 527 376.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 364.75 m 527 364.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 362.75 m 527 362.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 615.00 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 622.98 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.32 622.98 Td ( 31,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 614.98 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 622.98 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.33 622.98 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 614.98 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 602.01 Td (6.55% Notes due 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 602.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.50 602.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 602.01 Td (550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 602.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 602.01 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 589.01 Td (4.25% Notes due 2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 589.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 589.01 Td (550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 589.01 Td (550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 576.01 Td (3.20% Notes due 2025) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 576.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 576.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 576.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 563.01 Td (5.00% Notes due 2026) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 563.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 563.01 Td (650,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 563.01 Td (650,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 550.01 Td (6.40% Notes due 2037) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 550.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 550.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 550.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 537.01 Td (4.20% Notes due 2042) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 537.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 537.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 537.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 524.01 Td (5.15% Notes due 2043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 524.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 524.01 Td (550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 524.01 Td (550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 511.01 Td (4.20% Notes due 2045) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 511.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 511.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 511.01 Td (250,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 498.01 Td (4.25% Notes due 2046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 498.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 498.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 498.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 485.01 Td (4.20% Notes due 2047) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 485.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.25 485.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 485.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 472.01 Td (4.85% Notes due 2049) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 472.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.50 472.01 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 472.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 459.01 Td (3.95% Notes due 2050) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.25 459.01 Td (.............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.50 459.01 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 459.01 Td (500,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.50 446.01 Td (Face value of long-term debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 446.01 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 446.01 Td (4,300,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 446.01 Td (4,750,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 433.01 Td (Unamortized debt issuance costs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.22 437.09 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.00 433.01 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.75 433.01 Td (\(27,070) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 433.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.75 433.01 Td (\(35,770) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 433.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 420.01 Td (Net unamortized debt discount) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.22 424.09 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.25 420.01 Td (.............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.25 420.01 Td (\(2,927) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 420.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 420.01 Td (\(8,455) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 420.01 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 407.01 Td (Net unamortized amount of gains from historical fair value hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.17 411.09 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 407.01 Td (....................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 407.01 Td (866) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 407.01 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.50 394.01 Td (Long-term debt, net, including current portion) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.50 394.01 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 394.01 Td (4,270,869) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 394.01 Td (4,705,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 381.01 Td (Less: Current portion of long-term debt, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.75 381.01 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.75 381.01 Td (59,489) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 381.01 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.50 368.01 Td (Long-term debt, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.00 368.01 Td (..........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.50 368.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 368.01 Td (4,21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.25 368.01 Td (1,380) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 368.01 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 368.01 Td (4,705,775) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 342.25 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 342.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 342.25 Td (Debt issuance costs, note discounts and premiums and realized gains and losses of historical fair value hedges are being amortized or ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 334.25 Td (accreted to the applicable notes over the respective lives of those notes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 310.25 Td (All of the instruments detailed in the table above are senior indebtedness.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 286.25 Td (2019 Debt Issuances) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 262.25 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.67 262.25 Td (August 19, 2019, we issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.72 262.25 Td ($500.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.61 262.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.94 262.25 Td (3.95%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.77 262.25 Td ( senior notes due 2050 in an underwritten public) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 250.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.15 250.25 Td (fering. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.85 250.25 Td (The notes were issued at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.65 250.25 Td (99.91%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.48 250.25 Td ( of par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.02 250.25 Td (. Net proceeds from this of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.54 250.25 Td (fering were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.10 250.25 Td ($494.4 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 238.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 238.25 Td ( after underwriting discounts and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.73 238.25 Td (fering expenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.02 238.25 Td (The net proceeds from this of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.86 238.25 Td (fering will be used for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 226.25 Td (general partnership purposes, including expansion capital projects. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 202.25 Td (On January 18, 2019, we issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.48 202.25 Td ($500.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.37 202.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.70 202.25 Td (4.85%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.53 202.25 Td ( senior notes due 2049 in an underwritten public) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 190.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.15 190.25 Td (fering. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.85 190.25 Td (The notes were issued at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.65 190.25 Td (99.371%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.48 190.25 Td ( of par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.02 190.25 Td (. Net proceeds from this of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.54 190.25 Td (fering were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.10 190.25 Td ($491.5 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 178.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 178.25 Td ( after underwriting discounts and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.73 178.25 Td (fering expenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.02 178.25 Td (The net proceeds from this of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.86 178.25 Td (fering along with cash on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 166.25 Td (hand were used to early redeem our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.21 166.25 Td ($550.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.11 166.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.44 166.25 Td (6.55%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.27 166.25 Td ( senior notes due 2019 on February 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.48 166.25 Td (1, 2019. In ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 154.25 Td (connection with this of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.75 154.25 Td (fering, we recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 154.25 Td ($8.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.04 154.25 Td ( of debt prepayment costs that were recorded as interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 142.25 Td (expense in our consolidated statements of income.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 118.25 Td (Other Debt) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 94.25 Td (Revolving Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.17 94.25 Td (edit Facilities. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.43 94.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.38 94.25 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.88 94.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.15 94.25 Td (, the total borrowing capacity under our revolving credit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 82.25 Td (facility maturing in May 2024 was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.08 82.25 Td ($1.0 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.20 82.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.15 82.25 Td (Any borrowings outstanding under this facility are classified as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 70.25 Td (long-term debt on our consolidated balance sheets. Borrowings under this facility are unsecured and bear interest at ) Tj ET Q endstream endobj 53 0 obj <> endobj 54 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 659.10 Td (LIBOR plus a spread ranging from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.19 659.10 Td (0.875%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.02 659.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 659.10 Td (1.500%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.63 659.10 Td ( based on our credit ratings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.16 659.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.06 659.10 Td (, an unused ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (commitment fee is assessed at a rate between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.26 647.10 Td (0.075%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.09 647.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.53 647.10 Td (0.200%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.36 647.10 Td ( depending on our credit ratings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.15 647.10 Td (The unused ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.10 Td (commitment fee was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.81 635.10 Td (0.125%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.64 635.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.85 635.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.12 635.10 Td (. Borrowings under this facility may be used for general ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 623.10 Td (partnership purposes, including capital expenditures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.00 623.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.45 623.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.03 623.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.47 623.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.73 623.10 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 611.10 Td ( borrowings outstanding under this facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.60 611.10 Td (, with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.88 611.10 Td ($6.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.77 611.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.21 611.10 Td ($3.5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.10 611.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.77 611.10 Td (, obligated for letters ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 599.10 Td (of credit. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.54 599.10 Td (Amounts obligated for letters of credit are not reflected as debt on our consolidated balance sheets, but ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.10 Td (decrease our borrowing capacity under this facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.60 587.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 563.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 563.10 Td (e entered into a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 563.10 Td ($500.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.89 563.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.39 563.10 Td (364) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.39 563.10 Td (-day revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.42 563.10 Td (, which matures in May 2020. Borrowings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.10 Td (under this facility are unsecured and generally bear interest at LIBOR plus a spread ranging from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.97 551.10 Td (1.000%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.80 551.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.58 551.10 Td (1.250%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.41 551.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 539.10 Td (based on our credit ratings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.03 539.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.93 539.10 Td (, an unused commitment fee is assessed at a rate between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.96 539.10 Td (0.075%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.79 539.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 527.10 Td (0.125%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.83 527.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.15 527.10 Td (The unused commitment fee was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.83 527.10 Td (0.100%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.66 527.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.88 527.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.14 527.10 Td (. Borrowings under this facility may be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 515.10 Td (used for general purposes, including capital expenditures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.93 515.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.38 515.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.64 515.10 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.05 515.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.05 515.10 Td ( borrowings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 503.10 Td (outstanding under this facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.05 503.10 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 479.10 Td (Commer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.57 479.10 Td (cial Paper Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.63 479.10 Td (ogram. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.25 479.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.89 479.10 Td (e have a commercial paper program under which we may issue commercial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 467.10 Td (paper notes in an amount up to the available capacity under our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.02 467.10 Td ($1.0 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.13 467.10 Td ( revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.39 467.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.71 467.10 Td (The maturities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 455.10 Td (of the commercial paper notes vary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.68 455.10 Td (, but may not exceed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.21 455.10 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.21 455.10 Td ( days from the date of issuance. Because the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 443.10 Td (commercial paper we can issue is limited to amounts available under our revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.55 443.10 Td (, amounts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 431.10 Td (outstanding under the program are classified as long-term debt. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.80 431.10 Td (The commercial paper notes are sold under ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 419.10 Td (customary terms in the commercial paper market and are issued at a discount from par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.03 419.10 Td (, or alternatively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.19 419.10 Td (, are sold at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 407.10 Td (par and bear varying interest rates on a fixed or floating basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.51 407.10 Td (The weighted-average interest rate for commercial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 395.10 Td (paper borrowings based on the number of days outstanding was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.17 395.10 Td (2.3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 395.10 Td ( for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.46 395.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.04 395.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 383.10 Td (2.7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.83 383.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.21 383.10 Td (nine months ended September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.51 383.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 347.10 Td (9. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 347.10 Td (Derivative Financial Instruments) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 321.7669921875 m 185.0947265625 321.7669921875 l s q 0 0 0 rg BT 85.50 323.10 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.57 323.10 Td (est Rate Derivatives) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 299.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 299.10 Td (e periodically enter into interest rate derivatives to hedge the fair value of debt or hedge against variability in) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 287.10 Td (interest rates. For interest rate cash flow hedges, we record the unrealized gains or losses as an adjustment to other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 275.10 Td (comprehensive income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.29 275.10 Td (The realized gains and losses from our cash flow hedges are recognized into earnings as an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 263.10 Td (adjustment to our periodic interest expense over the life of the related debt issuance. For fair value hedges on long-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 251.10 Td (term debt, we record the unrealized gains or losses as an adjustment to long-term debt, and realized amounts as an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 239.10 Td (adjustment to our periodic interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.34 239.10 Td (Adjustments resulting from discontinued hedges continue to be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 227.10 Td (recognized in accordance with their historic hedging relationships. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 203.10 Td (In third quarter 2019, upon issuance of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.07 203.10 Td ($500.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.96 203.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.29 203.10 Td (3.95%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.12 203.10 Td ( notes due 2050, we terminated and settled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 191.10 Td (treasury lock agreements we had previously entered into to protect against the variability of interest payments on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 179.10 Td (this anticipated debt issuance for a loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.40 179.10 Td ($25.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.29 179.10 Td (, which was included in our statements of cash flows as a net ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 167.10 Td (payment on financial derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.11 167.10 Td (These agreements were accounted for as cash flow hedges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.15 167.10 Td (The loss was recorded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 155.10 Td (to other comprehensive income \(loss\) and will be recognized into earnings as an adjustment to our periodic interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 143.10 Td (expense over the life of the associated notes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 119.10 Td (In first quarter 2019, upon issuance of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.46 119.10 Td ($500.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.35 119.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.68 119.10 Td (4.85%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.51 119.10 Td ( notes due 2049, we terminated and settled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 107.10 Td (treasury lock agreements that we had previously entered into to protect against the variability of interest payments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 95.10 Td (on this anticipated debt issuance for a loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.90 95.10 Td ($8.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.79 95.10 Td (, which was included in our statements of cash flows as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 83.10 Td (net payment on financial derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.82 83.10 Td (These agreements were accounted for as cash flow hedges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.37 83.10 Td (The loss was ) Tj ET Q endstream endobj 55 0 obj <> endobj 56 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 659.10 Td (recorded to other comprehensive income \(loss\) and will be recognized into earnings as an adjustment to our periodic ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (interest expense over the life of the associated notes.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 621.7669921875 m 180.2021484375 621.7669921875 l s q 0 0 0 rg BT 85.50 623.10 Td (Commodity Derivatives) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 599.10 Td (Our butane blending activities produce gasoline, and we can reasonably estimate the timing and quantities of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.10 Td (sales of these products. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.07 587.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.71 587.10 Td (e use a combination of exchange-traded commodities futures contracts and forward ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 575.10 Td (purchase and sale contracts to help manage commodity price changes and mitigate the risk of decline in the product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.37 563.10 Td (gin realized from our butane blending activities. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.84 563.10 Td (, certain of our other commercial operations generate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.10 Td (petroleum products, and we also use futures contracts to hedge against price changes for some of these commodities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 527.10 Td (Forward physical purchase and sale contracts that qualify for and are elected as normal purchases and sales are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 515.10 Td (accounted for using traditional accrual accounting, whereby changes in the mark-to-market values of such contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 503.10 Td (are not recognized in income; rather the revenues and expenses associated with such transactions are recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 491.10 Td (during the period when commodities are physically delivered or received. Forward physical commodity contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 479.10 Td (subject to this exception are evaluated for the probability of future delivery and are periodically tested once the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 467.10 Td (forecasted period has passed to determine whether similar forward contracts are probable of physical delivery in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 455.10 Td (future.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 431.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 431.10 Td (e record the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.42 431.10 Td (fective portion of the gains or losses for commodity-based contracts designated as fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 419.10 Td (hedges as adjustments to the assets being hedged and the inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.31 419.10 Td (fective portions as well as amounts excluded from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 407.10 Td (assessment of hedge ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.73 407.10 Td (fectiveness as adjustments to other income or expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.38 407.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.01 407.10 Td (e recognize the change in fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 395.10 Td (of economic hedges that hedge against changes in the price of petroleum products that we expect to sell or purchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 383.10 Td (in the future currently in earnings as adjustments to product sales revenue, cost of product sales or operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 371.10 Td (expenses, as applicable. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 347.10 Td (Our open futures contracts at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.07 347.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.33 347.10 Td ( were as follows:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 101 315.6 m 236 315.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 240 315.6 m 375 315.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379 315.6 m 519 315.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.30 327.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.34 327.83 Td (ype of Contract/Accounting) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.55 319.83 Td (Methodology) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.15 327.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.52 327.83 Td (oduct Repr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.81 327.83 Td (esented by the Contract) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.95 319.83 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.63 319.83 Td (Associated Barr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.21 319.83 Td (els) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.35 319.83 Td (Maturity Dates) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 307.55 Td (Futures - Economic Hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 307.55 Td (4.5 million barrels of refined products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 299.55 Td (and crude oil) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.50 307.55 Td (Between October 2019 and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.58 307.55 Td (April 2020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 286.55 Td (Futures - Economic Hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 286.55 Td (1.5 million barrels of butane and natural) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 278.55 Td (gasoline) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.50 286.55 Td (Between October 2019 and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.36 286.55 Td (April 2020) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 250.10 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.57 250.10 Td (gy Commodity Derivatives Contracts and Deposits Offsets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 226.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 226.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.26 226.10 Td (, we had made mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.88 226.10 Td (gin deposits of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.27 226.10 Td ($21.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.16 226.10 Td ( for our future contracts with our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 214.10 Td (counterparties, which were recorded as current assets under ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.75 214.10 Td (gy commodity derivatives deposits on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 202.10 Td (consolidated balance sheets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.46 202.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.96 202.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.54 202.10 Td (, we held mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.79 202.10 Td (gin deposits of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.17 202.10 Td ($37.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.07 202.10 Td ( for our future ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 190.10 Td (contracts with our counterparties, which were recorded as current liabilities under ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.34 190.10 Td (gy commodity derivatives ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 178.10 Td (deposits on our consolidated balance sheets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.94 178.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.58 178.10 Td (e have the right to of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.42 178.10 Td (fset the combined fair values of our open futures ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 166.10 Td (contracts against our mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.62 166.10 Td (gin deposits under a master netting arrangement for each counterparty; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.09 166.10 Td (, we have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 154.10 Td (elected to present the combined fair values of our open futures contracts separately from the related mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.76 154.10 Td (gin deposits ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 142.10 Td (on our consolidated balance sheets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.29 142.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.19 142.10 Td (, we have the right to of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.26 142.10 Td (fset the fair values of our futures contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 130.10 Td (together for each counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.12 130.10 Td (, which we have elected to do, and we report the combined net balances on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 118.10 Td (consolidated balance sheets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.96 118.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.63 118.10 Td ( schedule of the derivative amounts we have of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.72 118.10 Td (fset and the deposit amounts we could ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 106.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.15 106.10 Td (fset under a master netting arrangement are provided below as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.55 106.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.13 106.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.57 106.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.83 106.10 Td ( \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 94.10 Td (thousands\):) Tj ET Q endstream endobj 57 0 obj <> endobj 58 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (27) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 86.00 612.50 117.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.00 599.50 117.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 86 612.5 m 203 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 207 612.5 m 269 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 273 612.5 m 337 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 341 612.5 m 405 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 612.5 m 473 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 477 612.5 m 531 612.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 86 612.5 m 203 612.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.20 616.73 Td (Description) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.20 640.73 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.90 640.73 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.83 640.73 Td (Amounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.60 632.73 Td (of Recognized) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.80 624.73 Td (Assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.70 616.73 Td (\(Liabilities\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.20 656.73 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.90 656.73 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.83 656.73 Td (Amounts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.70 648.73 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.14 648.73 Td (Assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.70 640.73 Td (\(Liabilities\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.35 632.73 Td (Offset in the) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.05 624.73 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.05 616.73 Td (Balance Sheets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.80 656.73 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.57 656.73 Td (Amounts of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 648.73 Td (Assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.70 640.73 Td (\(Liabilities\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 632.73 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.37 632.73 Td (esented in the) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.05 624.73 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.05 616.73 Td (Balance Sheets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.70 648.73 Td (Margin Deposit) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.70 640.73 Td (Amounts Not) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.35 632.73 Td (Offset in the) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.05 624.73 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.05 616.73 Td (Balance Sheets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.60 624.73 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.15 624.73 Td (Asset ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.45 616.73 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 620.36 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.50 603.75 Td (As of 12/31/2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.50 603.45 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 603.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.80 603.75 Td (62,166) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.50 603.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.10 603.75 Td (\(7,155) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.80 603.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 603.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.80 603.75 Td (55,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.80 603.75 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 603.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.10 603.75 Td (\(37,328) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 603.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 603.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.75 603.75 Td (17,683) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.50 590.75 Td (As of 9/30/2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.50 590.45 Td (.............................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 590.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.80 590.75 Td (16,978) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.50 590.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.10 590.75 Td (\(12,139) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.80 590.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 590.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 590.75 Td (4,839) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 590.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 590.75 Td (21,81) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.80 590.75 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 590.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.75 590.75 Td (26,650) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 570.40 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 570.40 Td (Amount represents the maximum loss we would incur if all of our counterparties failed to perform on their derivative contracts.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 544.4669921875 m 197.1357421875 544.4669921875 l s q 0 0 0 rg BT 85.50 545.80 Td (Basis Derivative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.19 545.80 Td (Agr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.82 545.80 Td (eement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 533.80 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 521.80 Td (During 2019, we entered into a basis derivative agreement with a joint venture co-owner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.20 521.80 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.98 521.80 Td (s af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.96 521.80 Td (filiate, and, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 509.80 Td (contemporaneously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.66 509.80 Td (, that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.74 509.80 Td (filiate entered into an intrastate transportation services agreement with the joint venture. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 497.80 Td (Settlements under the basis derivative agreement are determined based on the basis dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.37 497.80 Td (ferential of crude oil prices at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 485.80 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.93 485.80 Td (ferent market locations and a notional volume of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.09 485.80 Td (30,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.59 485.80 Td ( barrels per day) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.85 485.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.80 485.80 Td (As a result, we account for this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 473.80 Td (agreement as a derivative. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.21 473.80 Td (The agreement will expire in early 2022. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.02 473.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.66 473.80 Td (e recognize the changes in fair value of this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 461.80 Td (agreement based on forward price curves for crude oil in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.17 461.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.80 461.80 Td (est ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.23 461.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.64 461.80 Td (exas and the Houston Gulf Coast in other operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 449.80 Td (income \(expense\) in our consolidated statements of income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.75 449.80 Td (The liability for this agreement at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.37 449.80 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.63 449.80 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 437.80 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.05 437.80 Td ($17.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.94 437.80 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 87 412.4669921875 m 291.9609375 412.4669921875 l s q 0 0 0 rg BT 87.00 413.80 Td (Impact of Derivatives on Our Financial Statements) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 389.80 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.41 389.80 Td (ehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 365.80 Td (The changes in derivative activity included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.66 365.80 Td (AOCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.51 365.80 Td ( for the three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.31 365.80 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.53 365.80 Td ( months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.36 365.80 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.62 365.80 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 353.80 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.94 353.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.94 353.80 Td ( were as follows \(in thousands\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.85 252.80 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 71.60 308.30 219.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 71.60 295.30 219.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 71.60 280.30 219.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 71.60 265.30 219.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 321.29999999999995 m 348.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.6 321.29999999999995 m 352.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 321.29999999999995 m 407.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 321.29999999999995 m 465.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.6 321.29999999999995 m 469.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 321.29999999999995 m 523.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 321.29999999999995 m 348.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 308.29999999999995 m 348.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 321.29999999999995 m 407.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 308.29999999999995 m 407.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 321.29999999999995 m 465.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 308.29999999999995 m 465.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 321.29999999999995 m 523.6 321.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 308.29999999999995 m 523.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 308.29999999999995 m 348.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 308.29999999999995 m 407.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 308.29999999999995 m 465.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 308.29999999999995 m 523.6 308.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 265.29999999999995 m 348.6 265.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 265.29999999999995 m 407.6 265.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 253.29999999999995 m 348.6 253.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.6 251.29999999999995 m 348.6 251.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 253.29999999999995 m 407.6 253.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.6 251.29999999999995 m 407.6 251.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 265.29999999999995 m 465.6 265.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 253.29999999999995 m 465.6 253.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411.6 251.29999999999995 m 465.6 251.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 265.29999999999995 m 523.6 265.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 253.29999999999995 m 523.6 253.29999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.6 251.29999999999995 m 523.6 251.29999999999995 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.20 335.38 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.46 335.38 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.85 335.38 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.10 324.25 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.20 324.38 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.01 324.38 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.70 324.38 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.51 324.38 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 74.1 311.28007812499993 m 199.223046875 311.28007812499993 l s q 0 0 0 rg BT 74.10 312.53 Td (Derivative Losses Included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.33 312.53 Td (AOCL) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.10 312.53 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.60 312.53 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 312.53 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.10 312.53 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.10 299.55 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.10 299.25 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 299.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.70 299.55 Td (\(25,165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.40 299.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 299.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.70 299.55 Td (\(36,287) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.40 299.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 299.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.70 299.55 Td (\(33,755) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.40 299.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.10 299.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.70 299.55 Td (\(26,480) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 299.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.10 284.55 Td (Net gain \(loss\) on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.10 284.25 Td (.................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.40 284.55 Td (6,852) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.70 284.55 Td (\(14,181) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.40 284.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.35 284.55 Td (13,963) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.70 284.55 Td (\(25,216) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 284.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.10 269.55 Td (Reclassification of net loss on cash flow hedges to income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.10 269.25 Td (.............) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.40 269.55 Td (740) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.40 269.55 Td (699) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.40 269.55 Td (2,219) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.40 269.55 Td (1,927) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.10 256.55 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.10 256.25 Td (.................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 256.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.70 256.55 Td (\(17,573) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.40 256.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 256.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.70 256.55 Td (\(49,769) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.40 256.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 256.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.70 256.55 Td (\(17,573) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.40 256.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.10 256.55 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.70 256.55 Td (\(49,769) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 256.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 659.10 Td (The following is a summary of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.89 659.10 Td (fect on our consolidated statements of income for the three and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.53 659.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.74 659.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.33 647.10 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.59 647.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.03 647.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.03 647.10 Td ( of derivatives that were designated as cash flow hedges \(in thousands\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 97.50 578.60 184.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 352.50 578.60 75.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 623.6 m 348.5 623.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348.5 623.6 m 352.5 623.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.5 623.6 m 427.5 623.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 427.5 623.6 m 431.5 623.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 623.6 m 495.5 623.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 578.6 m 348.5 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.5 578.6 m 427.5 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 578.6 m 495.5 578.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.85 627.83 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.11 627.83 Td (est Rate Contracts) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.70 614.83 Td (Amount of Gain) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.05 606.83 Td (\(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.60 598.83 Td (Recognized in) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.90 590.83 Td (AOCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.79 590.83 Td ( on) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.15 582.83 Td (Derivatives) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 606.83 Td (LocationofLoss) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.25 598.83 Td (Reclassified) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 590.83 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.44 590.83 Td (om) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.81 590.83 Td (AOCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.49 590.83 Td (into) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.80 582.83 Td (Income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.85 606.83 Td (Amount of Loss) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 598.83 Td (Reclassified) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 590.83 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.87 590.83 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.09 590.83 Td (AOCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.76 590.83 Td ( into) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.30 582.83 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 569.85 Td (Three Months Ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.00 569.55 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 569.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.30 569.85 Td (6,852) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 569.85 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 569.55 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 569.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.60 569.85 Td (\(740) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.30 569.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 97.50 555.60 184.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 352.50 555.60 75.00 -13.00 re f /GS0 gs BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 546.85 Td (Three Months Ended September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.00 546.55 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 546.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.60 546.85 Td (\(14,181) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.30 546.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 546.85 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 546.55 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 546.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.60 546.85 Td (\(699) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.30 546.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 97.50 532.60 184.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 352.50 532.60 75.00 -13.00 re f /GS0 gs BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 523.85 Td (Nine Months Ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 523.55 Td (.......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 523.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.30 523.85 Td (13,963) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 523.85 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 523.55 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 523.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.60 523.85 Td (\(2,219) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.30 523.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 97.50 509.60 184.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 352.50 509.60 75.00 -13.00 re f /GS0 gs BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 500.85 Td (Nine Months Ended September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 500.55 Td (.......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 500.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.60 500.85 Td (\(25,216) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.30 500.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 500.85 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 500.55 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 500.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.60 500.85 Td (\(1,927) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.30 500.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 473.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.94 473.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.21 473.10 Td (, the net loss estimated to be classified to interest expense over the next twelve ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 461.10 Td (months from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.33 461.10 Td (AOCL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.19 461.10 Td ( is approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.11 461.10 Td ($3.2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.01 461.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.33 461.10 Td (This amount relates to the amortization of losses on interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 449.10 Td (contracts over the life of the related debt instruments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 428.10 Td (The following table provides a summary of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.60 428.10 Td (fect on our consolidated statements of income for the three ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 416.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.94 416.10 Td (nine months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.24 416.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.68 416.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.68 416.10 Td ( of derivatives that were not designated as hedging instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 404.10 Td (\(in thousands\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 67.50 345.60 109.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 180.50 345.60 99.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 67.50 330.60 109.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 180.50 330.60 99.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 67.50 315.60 109.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 180.50 315.60 99.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 180.50 294.60 99.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 380.6 m 338.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 380.6 m 342.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 380.6 m 397.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 380.6 m 401.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 380.6 m 461.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 380.6 m 465.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 380.6 m 525.5 380.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 358.6 m 338.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 358.6 m 342.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 358.6 m 397.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 358.6 m 461.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 358.6 m 465.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 358.6 m 525.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 67.5 345.6 m 176.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 180.5 345.6 m 279.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 358.6 m 338.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 345.6 m 338.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 358.6 m 397.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 345.6 m 397.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 358.6 m 461.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 345.6 m 461.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 358.6 m 525.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 345.6 m 525.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 345.6 m 338.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 345.6 m 397.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 345.6 m 461.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 345.6 m 525.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 294.6 m 397.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 294.6 m 461.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 294.6 m 525.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 294.6 m 338.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 280.6 m 338.5 280.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283.5 278.6 m 338.5 278.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 294.6 m 397.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 280.6 m 397.5 280.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 278.6 m 397.5 278.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 294.6 m 461.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 280.6 m 461.5 280.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 401.5 278.6 m 461.5 278.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 294.6 m 525.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 280.6 m 525.5 280.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465.5 278.6 m 525.5 278.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 384.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 384.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.65 384.83 Td (Amount of Gain \(Loss\) Recognized on Derivatives) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.60 372.68 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.86 372.68 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 372.68 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 361.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 357.83 Td (LocationofGain \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.35 349.83 Td (RecognizedonDerivatives) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.60 361.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.41 361.68 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.60 361.68 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 361.68 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.35 349.83 Td (Derivative Instrument) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 349.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 349.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 349.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 349.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 334.85 Td (Futures contracts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.00 334.55 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 334.85 Td (Productsalesrevenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 334.55 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 334.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.60 334.85 Td (\(24,354) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.30 334.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 334.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.30 334.85 Td (17,626) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 334.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.60 334.85 Td (\(70,140) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 334.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 334.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.60 334.85 Td (\(41,504) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 334.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 319.85 Td (Futures contracts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.00 319.55 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 319.85 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.00 319.55 Td (............) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.30 319.85 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.30 319.85 Td (1,665) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.60 319.85 Td (\(5,581) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 319.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.30 319.85 Td (16,058) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.60 319.85 Td (\(9,456) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 319.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 307.55 Td (Basis derivative agreement) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.00 307.55 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 307.55 Td (Other operating income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 299.55 Td (\(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 299.55 Td (..............................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.30 298.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.60 298.85 Td (\(3,910) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 298.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.30 298.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.60 298.85 Td (\(8,869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 298.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.00 283.85 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.33 283.85 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.00 283.55 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 283.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.60 283.85 Td (\(12,689) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.30 283.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 283.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 283.85 Td (8,135) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 283.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.60 283.85 Td (\(54,082) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 283.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 283.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.60 283.85 Td (\(59,829) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 283.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 259.10 Td (The impact of the derivatives in the above table was reflected as cash from operations on our consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 247.10 Td (statements of cash flows.) Tj ET Q endstream endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (29) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 659.10 Td (Balance Sheets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 638.10 Td (The following table provides a summary of the fair value of derivatives) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.74 638.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.24 638.10 Td ( which are presented on a net basis in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 626.10 Td (our consolidated balance sheets, that were designated as hedging instruments as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.40 626.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.99 626.10 Td ( \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 614.10 Td (thousands\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.65 614.10 Td (There were no balances outstanding at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.70 614.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.96 614.10 Td (.) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 64.50 564.60 144.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 208.50 564.60 4.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 212.50 564.60 105.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 370.50 564.60 108.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 64.50 543.60 144.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 208.50 543.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 212.50 543.60 105.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 370.50 543.60 108.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 212.50 530.60 105.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 370.50 530.60 108.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 590.6 m 317.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317.5 590.6 m 321.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 590.6 m 366.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 590.6 m 370.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 590.6 m 478.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 590.6 m 482.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 590.6 m 528.5 590.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 577.6 m 317.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317.5 577.6 m 321.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 577.6 m 366.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 577.6 m 478.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 577.6 m 482.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 577.6 m 528.5 577.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 64.5 564.6 m 208.5 564.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 564.6 m 317.5 564.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 564.6 m 366.5 564.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 564.6 m 478.5 564.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 564.6 m 528.5 564.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 530.6 m 366.5 530.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 518.6 m 366.5 518.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 516.6 m 366.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 530.6 m 528.5 530.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 518.6 m 528.5 518.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 516.6 m 528.5 516.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 594.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 594.83 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.32 594.83 Td ( 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 581.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.55 581.83 Td (Asset Derivatives) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 581.83 Td (Liability Derivatives) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.85 568.83 Td (Derivative Instrument) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.50 568.83 Td (Balance Sheet Location) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 568.83 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.24 568.83 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.09 568.83 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.43 568.83 Td (alue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 568.83 Td (Balance Sheet Location) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.15 568.83 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.67 568.83 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.52 568.83 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.56 568.83 Td (alue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 556.55 Td (Futures contracts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.00 556.55 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 556.55 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.96 556.55 Td (gy commodity derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 548.55 Td (contracts, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 548.55 Td (.......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 547.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 547.85 Td (462) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 555.85 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.96 555.85 Td (gy commodity derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 547.85 Td (contracts, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 547.55 Td (.........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 547.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 547.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 535.55 Td (Interest rate contracts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.00 535.55 Td (..................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 535.55 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 535.55 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 534.85 Td (312) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 535.55 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 535.55 Td (.............) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.25 534.85 Td (8,438) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.00 522.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.33 522.55 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 522.55 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 521.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 521.85 Td (774) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 521.85 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.33 521.85 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 521.55 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 521.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.25 521.85 Td (8,438) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 210.50 507.60 105.00 -4.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 507.60 111.00 -4.00 re f /GS0 gs BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 492.10 Td (The following tables provide a summary of the fair value of derivatives) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.74 492.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.24 492.10 Td ( which are presented on a net basis in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 480.10 Td (our consolidated balance sheets, that were not designated as hedging instruments as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.68 480.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.26 480.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 468.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 468.10 Td ( \(in thousands\):) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 62.50 418.60 145.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 207.50 418.60 4.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 211.50 418.60 105.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 418.60 111.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 62.50 337.60 145.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 207.50 337.60 4.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 211.50 337.60 105.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 337.60 111.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 62.50 316.60 145.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 207.50 316.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 211.50 316.60 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 316.60 111.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 62.50 302.60 145.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 207.50 302.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 211.50 302.60 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 302.60 111.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 62.50 288.60 145.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 207.50 288.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 211.50 288.60 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 369.50 288.60 111.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 211.5 444.6 m 316.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 444.6 m 320.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 444.6 m 365.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 444.6 m 369.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 444.6 m 480.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 480.5 444.6 m 484.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 444.6 m 530.5 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 211.5 431.6 m 316.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 431.6 m 320.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 431.6 m 365.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 431.6 m 480.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 480.5 431.6 m 484.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 431.6 m 530.5 431.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 62.5 418.6 m 207.5 418.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 211.5 418.6 m 316.5 418.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 418.6 m 365.5 418.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 418.6 m 480.5 418.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 418.6 m 530.5 418.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 398.6 m 365.5 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 396.6 m 365.5 396.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 398.6 m 530.5 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 396.6 m 530.5 396.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 211.5 363.6 m 316.5 363.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 363.6 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m 316.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 337.6 m 365.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 337.6 m 480.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 337.6 m 530.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 288.6 m 365.5 288.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 288.6 m 530.5 288.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 288.6 m 365.5 288.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 275.6 m 365.5 275.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320.5 273.6 m 365.5 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 288.6 m 530.5 288.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 275.6 m 530.5 275.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 273.6 m 530.5 273.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 448.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 448.83 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 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Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 328.85 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.03 328.85 Td (gy commodity derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.00 320.85 Td (contracts, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 320.55 Td (.......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 320.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.25 320.85 Td (16,978) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 328.85 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.96 328.85 Td (gy commodity derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 320.85 Td (contracts, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 320.55 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 320.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.25 320.85 Td (12,139) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 308.55 Td (Basis derivative agreement) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 308.55 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 306.85 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 306.55 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.30 306.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 306.85 Td (Other current liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 306.55 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 306.85 Td (8,957) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 294.55 Td (Basis derivative agreement) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 294.55 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.00 292.85 Td (Other noncurrent assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.00 292.55 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.30 292.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 292.85 Td (Other noncurrent liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 292.55 Td (.........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.25 292.85 Td (8,798) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 278.85 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.61 278.85 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 278.55 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 278.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.25 278.85 Td (16,978) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.00 278.85 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.33 278.85 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 278.55 Td (.........................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 278.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.25 278.85 Td (29,894) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.00 258.30 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 229.50 Td (10. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 229.50 Td (Commitments and Contingencies) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 205.50 Td (Butane Blending Patent Infringement Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.32 205.50 Td (oceeding) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 181.50 Td (On October 4, 2017, Sunoco Partners Marketing & ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.95 181.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.36 181.50 Td (erminals L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.36 181.50 Td (. \(Sunoco\) brought an action for patent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 169.50 Td (infringement in the U.S. District Court for the District of Delaware alleging Magellan Midstream Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.84 169.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 157.50 Td (\(Magellan\) and Powder Springs Logistics, LLC \(Powder Springs\) have infringed patents relating to butane ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 145.50 Td (blending at the Powder Springs facility located in Powder Springs, Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.94 145.50 Td (gia. Sunoco has since submitted pleadings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 133.50 Td (alleging that Magellan has also infringed various patents relating to butane blending at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.52 133.50 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.73 133.50 Td ( Magellan facilities, in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 121.50 Td (addition to Powder Springs. Sunoco is seeking monetary damages, attorneys) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.37 121.50 Td ( fees and a permanent injunction ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 109.50 Td (enjoining Magellan and Powder Springs from infringing the subject patents. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.71 109.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.35 109.50 Td (e deny and are vigorously defending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 97.50 Td (against all claims asserted by Sunoco. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.58 97.50 Td (Although it is not possible to predict the ultimate outcome, we believe the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 85.50 Td (ultimate resolution of this matter will not have a material adverse impact on our results of operations, financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 73.50 Td (position or cash flows.) Tj ET Q endstream endobj 63 0 obj <> endobj 64 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (30) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 647.10 Td (Envir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.35 647.10 Td (onmental Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.62 647.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.10 Td (Liabilities recognized for estimated environmental costs were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.58 623.10 Td ($20.5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.47 623.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.91 623.10 Td ($16.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 623.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.02 623.10 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 611.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.44 611.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.70 611.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 611.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.18 611.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 611.10 Td (e have classified environmental liabilities as current or noncurrent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 599.10 Td (based on management) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.64 599.10 Td (s estimates regarding the timing of actual payments. Environmental expenses recognized as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.10 Td (result of changes in our environmental liabilities are generally included in operating expenses on our consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 575.10 Td (statements of income. Environmental expenses were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.43 575.10 Td ($5.5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.32 575.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.76 575.10 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.65 575.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.03 575.10 Td (three months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.10 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 563.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.70 563.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.70 563.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 563.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.30 563.10 Td ($10.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.19 563.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.63 563.10 Td ($4.2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.52 563.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.90 563.10 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.10 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.76 551.10 Td ( 2018 and 2019, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 551.10 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 527.10 Td (Envir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.35 527.10 Td (onmental Receivables) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.81 527.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 503.10 Td (Receivables from insurance carriers and other third parties related to environmental matters were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.17 503.10 Td ($4.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.06 503.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 491.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.72 491.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.30 491.10 Td (, of which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.07 491.10 Td ($2.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.96 491.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.40 491.10 Td ($1.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.29 491.10 Td ( were recorded to other accounts receivable and long-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 479.10 Td (term receivables, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.46 479.10 Td (, on our consolidated balance sheets. Receivables from insurance carriers and other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 467.10 Td (third parties related to environmental matters were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.64 467.10 Td ($3.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.54 467.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.75 467.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.02 467.10 Td (, of which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.78 467.10 Td ($1.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.68 467.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 455.10 Td ($1.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.89 455.10 Td ( were recorded to other accounts receivable and long-term receivables, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.69 455.10 Td (, on our consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 443.10 Td (balance sheets.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 419.10 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.83 419.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 395.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 395.10 Td (e have entered into an agreement to guarantee our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.98 395.10 Td (50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.31 395.10 Td ( pro rata share, up to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.01 395.10 Td ($25.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.90 395.10 Td (, of obligations ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 383.10 Td (under Powder Springs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.47 383.10 Td ( credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.90 383.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.85 383.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.30 383.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.56 383.10 Td (, our consolidated balance sheets reflected a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.81 383.10 Td ($0.4 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 371.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 371.10 Td ( other current liability and a corresponding increase in our investment in non-controlled entities on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 359.10 Td (consolidated balance sheets to reflect the fair value of this guarantee.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 335.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.14 335.10 Td (e and the non-controlled entities in which we own an interest are a party to various other claims, legal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 323.10 Td (actions and complaints. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.46 323.10 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.13 323.10 Td (, management believes the ultimate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 311.10 Td (resolution of these claims, legal actions and complaints after consideration of amounts accrued, insurance coverage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 299.10 Td (or other indemnification arrangements will not have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.59 299.10 Td (fect on our results of operations, financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 287.10 Td (position or cash flows. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 251.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.45 251.10 Td (1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 251.10 Td (Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.81 251.10 Td (erm Incentive Plan) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 234.10 Td (The compensation committee of our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.07 234.10 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.84 234.10 Td (s board of directors administers our long-term incentive ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 222.10 Td (plan \(L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.68 222.10 Td (TIP\) covering certain of our employees and the independent directors of our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.92 222.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.74 222.10 Td (The L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.97 222.10 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.60 222.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 210.10 Td (primarily consists of phantom units and permits the grant of awards covering an aggregate payout of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.34 210.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.96 210.10 Td (1.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.86 210.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 198.10 Td (our limited partner units. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.74 198.10 Td (The estimated units remaining available under the L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.37 198.10 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.99 198.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.21 198.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.47 198.10 Td ( total ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.25 198.10 Td (1.6 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 186.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 186.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 176.50 Td () Tj ET Q endstream endobj 65 0 obj <> endobj 66 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 659.10 Td (Our equity-based incentive compensation expense was as follows \(in thousands\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 628.6 m 245.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 628.6 m 310.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 628.6 m 314.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 628.6 m 379.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 628.6 m 448.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 628.6 m 452.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 628.6 m 517.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 614.6 m 310.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 628.6 m 379.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 614.6 m 379.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 614.6 m 448.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 628.6 m 517.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 614.6 m 517.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 614.6 m 310.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 614.6 m 379.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 614.6 m 448.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 614.6 m 517.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 584.6 m 310.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 584.6 m 379.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 584.6 m 448.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 584.6 m 517.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 584.6 m 310.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 570.6 m 310.5 570.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 568.6 m 310.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 584.6 m 379.5 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 570.6 m 379.5 570.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 568.6 m 379.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 570.6 m 448.5 570.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 568.6 m 448.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 570.6 m 517.5 570.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 568.6 m 517.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 504.6 m 310.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 504.6 m 379.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 504.6 m 448.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 504.6 m 517.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 504.6 m 310.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 490.6 m 310.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 488.6 m 310.5 488.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 504.6 m 379.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 490.6 m 379.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314.5 488.6 m 379.5 488.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 504.6 m 448.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 490.6 m 448.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 488.6 m 448.5 488.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 504.6 m 517.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 490.6 m 517.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 488.6 m 517.5 488.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 632.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.25 632.83 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.51 632.83 Td (ee Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.81 632.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.40 632.83 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.67 632.83 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 618.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.50 618.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.50 618.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 618.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 618.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 605.86 Td (Performance-based awards) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.25 605.86 Td (...........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.00 604.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.40 604.06 Td (7,087) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 604.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.40 604.06 Td (5,162) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 604.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.90 604.06 Td (22,176) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 604.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.90 604.06 Td (18,123) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 590.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.18 590.86 Td (ime-based awards) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.00 590.86 Td (........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.15 589.06 Td (846) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.40 589.06 Td (1,61) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.15 589.06 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.40 589.06 Td (2,436) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.40 589.06 Td (4,454) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 575.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.18 575.86 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 575.86 Td (....................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.00 574.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.40 574.06 Td (7,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 574.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.40 574.06 Td (6,773) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 574.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.90 574.06 Td (24,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 574.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.90 574.06 Td (22,577) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.00 548.06 Td (Allocation of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.66 548.06 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.83 548.06 Td ( expense on our) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 539.06 Td (consolidated statements of income:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 525.86 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.75 525.86 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.25 525.86 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.00 524.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.40 524.06 Td (7,867) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 524.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.40 524.06 Td (6,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 524.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.90 524.06 Td (24,412) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 524.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.90 524.06 Td (22,377) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 510.86 Td (Operating expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.25 510.86 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 509.06 Td (66) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 509.06 Td (69) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.15 509.06 Td (200) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 509.06 Td (200) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 495.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.87 495.86 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 495.86 Td (....................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.00 494.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.40 494.06 Td (7,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 494.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.40 494.06 Td (6,773) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 494.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.90 494.06 Td (24,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 494.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.90 494.06 Td (22,577) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 466.10 Td (On February 1, 2019, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.82 466.10 Td (347,473) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.32 466.10 Td ( unit awards were granted pursuant to our L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.35 466.10 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.24 466.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.56 466.10 Td (These awards included both ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 454.10 Td (performance-based and time-based awards and have a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.51 454.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.49 454.10 Td (-year vesting period that will end on December 31, 2021.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 430.10 Td (Basic and Diluted Net Income Per Limited Partner Unit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 406.10 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.47 406.10 Td (ference between our actual limited partner units outstanding and our weighted-average number of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 394.10 Td (limited partner units outstanding used to calculate basic net income per unit is due to the impact of: \(i\) the unit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 382.10 Td (awards issued to non-employee directors and \(ii\) the weighted average ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.49 382.10 Td (fect of units actually issued during a period. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 370.10 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.97 370.10 Td (ference between the weighted-average number of limited partner units outstanding used for basic and diluted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 358.10 Td (net income per unit calculations on our consolidated statements of income is primarily due to the dilutive ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.54 358.10 Td (fect of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 346.10 Td (unit awards associated with our L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.77 346.10 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.40 346.10 Td ( that have not yet vested.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 310.10 Td (12. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 310.10 Td (Partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.29 310.10 Td ( Capital and Distributions) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 286.10 Td (Partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.22 286.10 Td ( Capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 262.10 Td (In May 2017, we filed a prospectus supplement to the shelf registration statement for our continuous equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 250.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.15 250.10 Td (fering program \(which we refer to as an at-the-market program, or A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.36 250.10 Td (TM\) pursuant to which we may issue up to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 238.10 Td ($750.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.89 238.10 Td ( of common units in amounts, at prices and on terms to be determined by market conditions at the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 226.10 Td (time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.09 226.10 Td (The net proceeds from any sales under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.14 226.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.26 226.10 Td (TM, after deducting the sales agents) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.79 226.10 Td ( commissions and our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 214.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.15 214.10 Td (fering expenses, will be used for general partnership purposes, including repayment of indebtedness or capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 202.10 Td (expenditures. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.59 202.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.82 202.10 Td ( units have been issued pursuant to this program.) Tj ET Q endstream endobj 67 0 obj <> endobj 68 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 659.10 Td (The following table details the changes in the number of our limited partner units outstanding from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.58 647.10 Td ( through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.69 647.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.96 647.10 Td (:) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 123.50 624.60 252.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 123.50 609.60 252.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 123.50 594.60 252.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 123.50 579.60 252.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 579.6 m 453.5 579.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 565.6 m 453.5 565.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 563.6 m 453.5 563.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 614.06 Td (Limited partner units outstanding on December 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 613.86 Td (..................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 614.06 Td (228,195,160) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 599.06 Td (February 2019Settlement of employee L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.05 599.06 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.97 599.06 Td ( awards) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 598.86 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.40 599.06 Td (199,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 584.06 Td (During 2019Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.74 588.14 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.25 583.86 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.40 584.06 Td (8,476) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 569.06 Td (Limited partner units outstanding on September 30, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 568.86 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 569.06 Td (228,403,428) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 548.50 Td (\(a\) Limited partner units issued to settle the equity-based retainers paid to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.21 548.50 Td (four) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.54 548.50 Td ( independent directors of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 538.90 Td (our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.41 538.90 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 514.90 Td (Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 490.90 Td (Distributions we paid during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.21 490.90 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.21 490.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 490.90 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.65 490.90 Td ( were as follows \(in thousands, except per unit amounts\): ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.85 281.90 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 451.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 439.40 103.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 425.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 413.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 401.40 103.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 386.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 366.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 354.40 103.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 341.40 103.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 327.40 103.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 313.40 103.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 156.60 300.40 103.00 -12.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 156.6 451.4 m 259.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.6 451.4 m 275.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 451.4 m 335.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.6 451.4 m 347.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.6 451.4 m 363.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 451.4 m 426.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.6 451.4 m 438.6 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 413.4 m 335.6 413.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 413.4 m 426.6 413.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 386.4 m 335.6 386.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 386.4 m 426.6 386.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 375.4 m 335.6 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 373.4 m 335.6 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 386.4 m 426.6 386.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 375.4 m 426.6 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 373.4 m 426.6 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 327.4 m 335.6 327.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 327.4 m 426.6 327.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 327.4 m 426.6 327.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 300.4 m 335.6 300.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 300.4 m 426.6 300.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 289.4 m 335.6 289.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.6 287.4 m 335.6 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 300.4 m 426.6 300.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 289.4 m 426.6 289.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.6 287.4 m 426.6 287.4 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.45 455.63 Td (Payment Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.95 471.63 Td (Per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.79 471.63 Td (Unit Cash) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.20 463.63 Td (Distribution) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.05 455.63 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.25 463.63 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.85 463.63 Td (otal Cash Distribution) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.80 455.63 Td (to Limited Partners) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 442.66 Td (02/14/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 442.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.10 442.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 442.66 Td (0.9200) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 442.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 442.66 Td (209,940) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 430.66 Td (05/15/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 430.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 429.86 Td (0.9375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 429.86 Td (213,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 416.66 Td (08/14/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 416.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 416.66 Td (0.9575) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 416.66 Td (218,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 404.66 Td (Through 09/30/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.60 404.66 Td (..........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 404.66 Td (2.8150) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 404.66 Td (642,370) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 392.66 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.43 392.66 Td (1/14/2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.85 392.66 Td (.........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 390.86 Td (0.9775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 390.86 Td (223,061) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.10 377.66 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 377.66 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.60 377.66 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.10 377.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 377.66 Td (3.7925) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 377.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 377.66 Td (865,431) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 357.66 Td (02/14/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 357.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.10 357.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 357.66 Td (0.9975) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 357.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 357.66 Td (227,832) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 345.66 Td (05/15/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 345.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 345.66 Td (1.0050) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 345.66 Td (229,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 332.66 Td (08/14/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 332.66 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 331.86 Td (1.0125) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 331.86 Td (231,258) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 318.66 Td (Through 09/30/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.60 318.66 Td (..........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 317.86 Td (3.0150) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 317.86 Td (688,635) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.10 304.66 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 304.66 Td (1/14/2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.77 308.74 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 304.66 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 304.66 Td (1.0200) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 304.66 Td (232,971) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.10 291.66 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.97 291.66 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.60 291.66 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.10 291.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.35 291.66 Td (4.0350) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 291.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 291.66 Td (921,606) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.50 272.30 Td (\(a\) Our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.31 272.30 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.53 272.30 Td (s board of directors declared this cash distribution in October ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.00 262.70 Td (2019 to be paid on ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.55 262.70 Td (November 14, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.31 262.70 Td ( to unitholders of record at the close of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.00 253.10 Td (business on ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.11 253.10 Td (November7, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.88 253.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 221.90 Td (13. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 221.90 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.64 221.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.96 221.90 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.27 221.90 Td (alue) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 197.90 Td (Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.28 197.90 Td (alue Methods and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.25 197.90 Td (Assumptions - Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.35 197.90 Td (Assets and Liabilities. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 173.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 173.90 Td (e used the following methods and assumptions in estimating fair value of our financial assets and liabilities:) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 149.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 149.90 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.07 149.90 Td (gy commodity derivatives contracts) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.97 149.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.29 149.90 Td (These include exchange-traded futures contracts related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 137.90 Td (to petroleum products. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.08 137.90 Td (These contracts are carried at fair value on our consolidated balance sheets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 125.90 Td (and are valued based on quoted prices in active markets. See Note 9 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.35 125.90 Td (Derivative Financial ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 113.90 Td (Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.22 113.90 Td ( for further disclosures regarding these contracts.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 89.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 89.90 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.07 89.90 Td (est rate contracts. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.50 89.90 Td (These include forward-starting interest rate hedge agreements to protect ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 77.90 Td (against the risk of variability of interest payments on future debt. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 77.90 Td (These contracts are carried at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 65.90 Td (fair value on our consolidated balance sheets and are valued based on an assumed exchange, at the ) Tj ET Q endstream endobj 69 0 obj <> endobj 70 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 659.10 Td (end of each period, in an orderly transaction with a participant in the market in which the financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 647.10 Td (instrument is traded. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.25 647.10 Td (The exchange value was calculated using present value techniques on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 635.10 Td (estimated future cash flows based on forward interest rate curves. See Note 9 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.50 635.10 Td (Derivative ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 623.10 Td (Financial Instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 623.10 Td (for further disclosures regarding these contracts.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 599.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 599.10 Td (Basis Derivative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.69 599.10 Td (Agr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.32 599.10 Td (eement. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.14 599.10 Td (During 2019, we entered into a basis derivative agreement with a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 587.10 Td (joint venture co-owner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.45 587.10 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.23 587.10 Td (s af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.21 587.10 Td (filiate, and, contemporaneously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.63 587.10 Td (, that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.71 587.10 Td (filiate entered into an intrastate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 575.10 Td (transportation services agreement with the joint venture. Settlements under the basis derivative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 563.10 Td (agreement are determined based on the basis dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.24 563.10 Td (ferential of crude oil prices at dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.67 563.10 Td (ferent market ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 551.10 Td (locations and a notional volume of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.08 551.10 Td (30,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.58 551.10 Td ( barrels per day \(see Note 9 - ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.86 551.10 Td (Derivative Financial ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 539.10 Td (Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.22 539.10 Td ( for further disclosures regarding this agreement\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.58 539.10 Td (The fair value of this derivative was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 527.10 Td (calculated based on observable market data inputs, including published commodity pricing data ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 515.10 Td (and market interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.33 515.10 Td (The key inputs in the fair value calculation include the forward price ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 503.10 Td (curves for crude oil, the implied forward correlation in crude oil prices between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.81 503.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.44 503.10 Td (est ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.87 503.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.28 503.10 Td (exas and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 491.10 Td (the Houston Gulf Coast, and the implied forward volatility for crude oil futures contracts. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 467.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 467.10 Td (Long-term r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.24 467.10 Td (eceivables. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.88 467.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.20 467.10 Td (These primarily include payments receivable under a sales-type leasing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 455.10 Td (arrangement and cost reimbursement payments receivable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.72 455.10 Td (These receivables were recorded at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 443.10 Td (fair value on our consolidated balance sheets, using then-current market rates to estimate the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 431.10 Td (present value of future cash flows. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 407.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 407.10 Td (Guarantees. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.66 407.10 Td (At December 31, 2018, these guarantees primarily included an indemnification ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 395.10 Td (agreement we entered into in connection with the partial sale of our interest in BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.51 395.10 Td (ex. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.77 395.10 Td (This ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 383.10 Td (indemnification was recorded at fair value on our consolidated balance sheets upon initial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 371.10 Td (recognition, using probability-weighted potential outcome scenarios to estimate our possible ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 359.10 Td (liability for specific events covered by this indemnification. In first quarter 2019, certain litigation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 347.10 Td (subject to the indemnification agreement was settled, which resulted in our paying ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 347.10 Td ($5.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.74 347.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 335.10 Td (under the indemnification agreement and recognizing the reduction of the remaining ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.15 335.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.78 335.10 Td (1.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.67 335.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 323.10 Td (liability as an additional gain on disposition of assets on our consolidated statements of income. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 299.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 299.10 Td (Debt.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.94 299.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.26 299.10 Td (The fair value of our publicly traded notes was based on the prices of those notes at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 287.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.58 287.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.02 287.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.29 287.10 Td (; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.59 287.10 Td (, where recent observable market trades ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 275.10 Td (were not available, prices were determined using adjustments to the last traded value for that debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 263.10 Td (issuance or by adjustments to the prices of similar debt instruments of peer entities that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 251.10 Td (actively traded.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.96 251.10 Td (The carrying amount of borrowings, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.09 251.10 Td (, under our revolving credit facility and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 239.10 Td (our commercial paper program approximates fair value due to the frequent repricing of these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 227.10 Td (obligations. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 203.10 Td (Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.28 203.10 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 203.10 Td (ements - Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.48 203.10 Td (Assets and Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 179.10 Td (The following tables summarize the carrying amounts, fair values and fair value measurements recorded or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 167.10 Td (disclosed as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.38 167.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.96 167.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.40 167.10 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.66 167.10 Td ( based on the three levels established by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.84 167.10 Td (ASC 820, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.79 167.10 Td (Fair ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 155.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 155.10 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.90 155.10 Td (ements and Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.19 155.10 Td (es ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.02 155.10 Td (\(in thousands\):) Tj ET Q endstream endobj 71 0 obj <> endobj 72 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (34) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 654.5 m 262.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 654.5 m 266.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 654.5 m 328.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 328.5 654.5 m 332.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 654.5 m 394.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 654.5 m 398.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 654.5 m 460.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 654.5 m 464.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 654.5 m 526.5 654.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 643.5 m 394.5 643.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 643.5 m 398.5 643.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 643.5 m 460.5 643.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 643.5 m 464.5 643.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 643.5 m 526.5 643.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63.5 591.5 m 196.5 591.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 591.5 m 262.5 591.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 591.5 m 328.5 591.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 591.5 m 394.5 591.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 591.5 m 460.5 591.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 591.5 m 526.5 591.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 657.58 Td (December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.32 657.58 Td ( 31, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 595.73 Td (Assets \(Liabilities\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 646.45 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.70 646.58 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.29 646.58 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.14 646.58 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.48 646.58 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.48 646.58 Td (ements using:) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.20 603.73 Td (Carrying) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.95 595.73 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.15 595.73 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.67 595.73 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.52 595.73 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.56 595.73 Td (alue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.85 635.58 Td (QuotedPrices ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 627.58 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.23 627.58 Td (Active ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.55 619.58 Td (Markets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.85 611.58 Td (for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.92 611.58 Td ( Identical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 603.58 Td (Assets) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 595.58 Td (\(Level 1\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.55 627.73 Td (Significant) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.85 619.73 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.40 611.73 Td (Observable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 603.73 Td (Inputs) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 595.73 Td (\(Level 2\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.55 619.73 Td (Significant) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.40 611.73 Td (Unobservable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.85 603.73 Td (Inputs) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.00 595.73 Td (\(Level 3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 582.76 Td (Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.91 582.76 Td (gy commodity derivatives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 573.76 Td (contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.50 573.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 572.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.25 572.96 Td (55,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.50 572.96 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 572.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.25 572.96 Td (55,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.50 572.96 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 572.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.25 572.96 Td (55,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.50 572.96 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 572.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 572.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 572.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.00 572.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 559.76 Td (Interest rate contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.50 559.76 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 558.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.75 558.96 Td (\(8,126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 558.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 558.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.75 558.96 Td (\(8,126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 558.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 558.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 558.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 558.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 558.96 Td (\(8,126) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 558.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 558.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.00 558.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 545.76 Td (Long-term receivables) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.00 545.76 Td (....................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 544.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.25 544.96 Td (20,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 544.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.25 544.96 Td (20,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 544.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 544.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 544.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 544.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 544.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.25 544.96 Td (20,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 531.76 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.50 531.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 530.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.25 530.96 Td (\(16,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 530.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.25 530.96 Td (\(16,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 530.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 530.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 530.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 530.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 530.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.25 530.96 Td (\(16,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 530.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 517.76 Td (Debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 517.76 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 516.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 516.96 Td (\(4,270,869) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 516.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 516.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 516.96 Td (\(4,224,373) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 516.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 516.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 516.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 516.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 516.96 Td (\(4,224,373) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 516.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 516.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.00 516.96 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 393.50 133.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 479.5 m 262.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 479.5 m 266.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 479.5 m 328.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 328.5 479.5 m 332.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 479.5 m 394.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 479.5 m 398.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 479.5 m 460.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 479.5 m 464.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 479.5 m 526.5 479.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 468.5 m 394.5 468.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 468.5 m 398.5 468.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 468.5 m 460.5 468.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 468.5 m 464.5 468.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 468.5 m 526.5 468.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63.5 416.5 m 196.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 416.5 m 262.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 416.5 m 328.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 416.5 m 394.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 416.5 m 460.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 416.5 m 526.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63.5 416.5 m 196.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 416.5 m 262.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 266.5 416.5 m 328.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 416.5 m 394.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 416.5 m 460.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464.5 416.5 m 526.5 416.5 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.60 482.58 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.41 482.58 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 420.73 Td (Assets \(Liabilities\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 471.45 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.70 471.58 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.29 471.58 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.14 471.58 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.48 471.58 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.48 471.58 Td (ements using:) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.20 428.73 Td (Carrying) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.95 420.73 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.15 420.73 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.67 420.73 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.52 420.73 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.56 420.73 Td (alue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.85 460.58 Td (Quoted Prices ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 452.58 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.23 452.58 Td (Active ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.55 444.58 Td 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Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 367.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.25 367.96 Td (20,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 367.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.25 367.96 Td (20,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 367.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 367.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 367.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 367.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 367.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.25 367.96 Td (20,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 354.76 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.50 354.76 Td (......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 352.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 352.96 Td (\(408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 352.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 352.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.50 352.96 Td (\(408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 352.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 352.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 352.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 352.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 352.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 352.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 352.96 Td (\(408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 352.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 339.76 Td (Debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 339.76 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 337.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 337.96 Td (\(4,705,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 337.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 337.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 337.96 Td (\(5,185,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 337.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 337.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 337.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 337.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 337.96 Td (\(5,185,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 337.96 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 337.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.00 337.96 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 298.00 Td (14. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 298.00 Td (Related Party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.96 298.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.89 298.00 Td (ransactions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 274.00 Td (Stacy Methvin is an independent member of our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.12 274.00 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.90 274.00 Td (s board of directors and is also a director of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 262.00 Td (one of our customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.46 262.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.10 262.00 Td (e received tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.88 262.00 Td (f and other ancillary revenue from this customer of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.19 262.00 Td ($6.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.08 262.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.52 262.00 Td ($7.1 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 250.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 250.00 Td ( for the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.08 250.00 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.34 250.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.78 250.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.78 250.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.44 250.00 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.38 250.00 Td ($14.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.27 250.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.71 250.00 Td ($21.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 250.00 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 238.00 Td (for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.88 238.00 Td (nine months ended September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.18 238.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.62 238.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.62 238.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.28 238.00 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.60 238.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.24 238.00 Td (e recorded receivables of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.95 238.00 Td ($1.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.85 238.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 226.00 Td ($2.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.89 226.00 Td ( from this customer at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.15 226.00 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.73 226.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.17 226.00 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.44 226.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.10 226.00 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.42 226.00 Td (The tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.94 226.00 Td (f revenue we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 214.00 Td (recognized from this customer was in the normal course of business, with rates determined in accordance with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 202.00 Td (published tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.86 202.00 Td (fs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.40 202.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.04 202.00 Td (e also made a one-time payment of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.49 202.00 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.38 202.00 Td ( in second quarter 2019 to a subsidiary of this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 190.00 Td (customer for an easement related to one of our expansion projects.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 166.00 Td (See Note 4 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.88 166.00 Td (Investments in Non-Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.83 166.00 Td (olled Entities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.38 166.00 Td (and Note 7 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.75 166.00 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.75 166.00 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.25 166.00 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.48 166.00 Td ( for details of transactions with our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 154.00 Td (joint ventures. ) Tj ET Q endstream endobj 73 0 obj <> endobj 74 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.05 696.00 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.64 696.00 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.73 696.00 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.44 696.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.20 684.00 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 684.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 684.00 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.01 684.00 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 684.00 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 684.00 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.66 684.00 Td (TEMENTS \(Continued\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (35) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 659.25 Td (15. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 659.25 Td (Subsequent Events) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 635.25 Td (Recognizable events) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 611.25 Td (No recognizable events occurred subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.04 611.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 611.25 Td (.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 587.25 Td (Non-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.52 587.25 Td (ecognizable events) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 563.25 Td (Cash Distribution.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.14 563.25 Td ( In October 2019, our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.12 563.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.90 563.25 Td (s board of directors declared a quarterly cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.25 Td (distribution of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.44 551.25 Td ($1.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.94 551.25 Td ( per unit for the period of July 1, 2019 through September 30, 2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.38 551.25 Td (This quarterly cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 539.25 Td (distribution will be paid on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.83 539.25 Td (November 14, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.53 539.25 Td ( to unitholders of record on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.17 539.25 Td (November7, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.88 539.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.20 539.25 Td (The total cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 527.25 Td (distributions expected to be paid under this declaration are approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.57 527.25 Td ($233.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.46 527.25 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 75 0 obj <> endobj 76 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (36) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.25 Td (ITEM 2. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 704.25 Td (MANAGEMENTS DISCUSSION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.02 704.25 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.64 704.25 Td (ANAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.05 704.25 Td (YSIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.31 704.25 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.92 704.25 Td ( CONDITION ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 692.25 Td (AND RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.59 692.25 Td (TS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.84 692.25 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.60 692.25 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 668.25 Td (Intr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.04 668.25 Td (oduction) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 644.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 644.25 Td (e are a publicly traded limited partnership principally engaged in the transportation, storage and distribution ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.25 Td (of refined petroleum products and crude oil. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.78 632.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.22 632.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.48 632.25 Td (, our asset portfolio consisted of:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 614.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 614.25 Td (our refined products segment, comprised of our approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.98 614.25 Td (9,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.48 614.25 Td (-mile refined products pipeline system ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 602.25 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.28 602.25 Td (53) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.28 602.25 Td ( terminals as well as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.87 602.25 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.87 602.25 Td ( independent terminals not connected to our pipeline system and our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.63 602.25 Td (1,100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.13 602.25 Td (-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 590.25 Td (mile ammonia pipeline system; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 566.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 566.25 Td (our crude oil segment, comprised of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.16 566.25 Td (2,200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.66 566.25 Td ( miles of crude oil pipelines, a condensate splitter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 554.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.94 554.25 Td (33 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.33 554.25 Td ( barrels of aggregate storage capacity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.77 554.25 Td (, of which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.54 554.25 Td (21 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.93 554.25 Td ( barrels are used for contract ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 542.25 Td (storage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.83 542.25 Td (Approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.87 542.25 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.37 542.25 Td ( miles of these pipelines, the condensate splitter and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.87 542.25 Td (28 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.26 542.25 Td ( barrels of this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 530.25 Td (storage capacity \(including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.79 530.25 Td (19 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.18 530.25 Td ( barrels used for contract storage\) are wholly-owned, with the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 518.25 Td (remainder owned through joint ventures; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 494.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 494.25 Td (our marine storage segment, consisting of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.68 494.25 Td (six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.35 494.25 Td ( marine terminals located along coastal waterways with an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 482.25 Td (aggregate storage capacity of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.64 482.25 Td (27 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.03 482.25 Td ( barrels. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.24 482.25 Td (Five) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.02 482.25 Td ( of these terminals and approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 470.25 Td (25 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.39 470.25 Td ( barrels of this storage capacity are wholly-owned, with the remainder owned through joint ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 458.25 Td (ventures.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 434.25 Td (The following discussion provides an analysis of the results for each of our operating segments, an overview ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 422.25 Td (of our liquidity and capital resources and other items related to our partnership. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.17 422.25 Td (The following discussion and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 410.25 Td (analysis should be read in conjunction with \(i\)our accompanying interim consolidated financial statements and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 398.25 Td (related notes and \(ii\)our consolidated financial statements, related notes and management) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.65 398.25 Td (s discussion and analysis ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 386.25 Td (of financial condition and results of operations included in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.61 386.25 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 374.25 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.58 374.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 338.25 Td (Recent Developments) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 314.25 Td (Cash Distribution.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.64 314.25 Td ( In October 2019, our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.12 314.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.90 314.25 Td (s board of directors declared a quarterly cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 302.25 Td (distribution of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.44 302.25 Td ($1.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.94 302.25 Td ( per unit for the period of July 1, 2019 through September 30, 2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.88 302.25 Td (This quarterly cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 290.25 Td (distribution will be paid on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.83 290.25 Td (November 14, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.53 290.25 Td ( to unitholders of record on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.17 290.25 Td (November7, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.88 290.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.20 290.25 Td (The total cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 278.25 Td (distributions expected to be paid under this declaration are approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.57 278.25 Td ($233.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.46 278.25 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 77 0 obj <> endobj 78 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (37) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 704.25 Td (Results of Operations ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 680.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 680.25 Td (e believe that investors benefit from having access to the same financial measures utilized by management. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.85 668.25 Td (gin, which is presented in the following tables, is an important measure used by management to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (evaluate the economic performance of our core operations. Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.80 656.25 Td (gin is not a generally accepted accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.25 Td (principles \(GAAP\) measure, but the components of operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.79 644.25 Td (gin are computed using amounts that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.25 Td (determined in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 632.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.56 632.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.23 632.25 Td ( reconciliation of operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.67 632.25 Td (gin to operating profit, which is its nearest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.25 Td (comparable GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.00 620.25 Td ( financial measure, is included in the following tables. Operating profit includes expense items, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.25 Td (such as depreciation, amortization and impairment expense and general and administrative \(G&A\) expense, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.25 Td (management does not focus on when evaluating the core profitability of our separate operating segments. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.90 584.25 Td (, product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.32 584.25 Td (gin, which management primarily uses to evaluate the profitability of our commodity-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.25 Td (related activities, is provided in these tables. Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.64 572.25 Td (gin is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.21 572.25 Td ( measure but its components of product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 560.25 Td (sales revenue and cost of product sales are determined in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.77 560.25 Td (. Our butane blending, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.25 Td (fractionation and other commodity-related activities generate significant revenue. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.23 548.25 Td (, we believe the product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.25 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.37 536.25 Td (gin from these activities, which takes into account the related cost of product sales, better represents its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.25 Td (importance to our results of operations.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 490.65 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 79 0 obj <> endobj 80 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (38) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 693.50 Td (Three Months Ended September 30, 2018 compared to Three Months Ended September 30, 2019) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 373.00 245.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 174.00 245.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 140.00 245.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 127.00 245.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 103.00 245.00 -11.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 662 m 354.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 662 m 358.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 662 m 404.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 662 m 458.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 662 m 462.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 662 m 512.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 662 m 354.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 651 m 354.5 651 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 662 m 404.5 662 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 651 m 404.5 651 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 651 m 458.5 651 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 651 m 512.5 651 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 584 m 354.5 584 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 584 m 404.5 584 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 584 m 458.5 584 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 584 m 458.5 584 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 507 m 354.5 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 507 m 404.5 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 507 m 458.5 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 463 m 354.5 463 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 463 m 404.5 463 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 463 m 458.5 463 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 463 m 458.5 463 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 428 m 354.5 428 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 428 m 404.5 428 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 428 m 458.5 428 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 428 m 404.5 428 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 395 m 354.5 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 395 m 404.5 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 395 m 458.5 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 395 m 458.5 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 351 m 354.5 351 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 351 m 404.5 351 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 351 m 404.5 351 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 351 m 458.5 351 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 329 m 354.5 329 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 329 m 404.5 329 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 329 m 458.5 329 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 319 m 354.5 319 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 317 m 354.5 317 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 319 m 404.5 319 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 317 m 404.5 317 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 329 m 458.5 329 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 319 m 458.5 319 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 317 m 458.5 317 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 229 m 354.5 229 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 219 m 354.5 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 217 m 354.5 217 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 229 m 404.5 229 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 219 m 404.5 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 217 m 404.5 217 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 666.25 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 674.23 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.86 674.23 Td (ee Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.60 666.23 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.41 666.23 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.80 674.23 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.84 674.23 Td (ariance) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.65 666.23 Td (Favorable \(Unfavorable\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 653.95 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 654.08 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 654.08 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.85 654.08 Td ($Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.85 654.08 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 643.08 Td (FinancialHighlights\($inmillions,exceptoperatingstatistics\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 631.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.75 631.95 Td (ransportation and terminals revenue:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 620.95 Td (Refined products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.00 620.95 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 620.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 620.95 Td (300.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 620.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 620.95 Td (310.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 620.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 620.95 Td (10.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 620.95 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 609.95 Td (Crude oil) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.00 609.95 Td (...............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 609.95 Td (145.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 609.95 Td (150.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 609.95 Td (5.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 609.95 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 598.95 Td (Marine storage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.00 598.95 Td (......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 598.95 Td (44.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 598.95 Td (46.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 598.95 Td (2.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 598.95 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 587.95 Td (Intersegment eliminations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 587.95 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.60 587.95 Td (\(0.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 587.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 587.95 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 587.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 587.95 Td (\(0.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 587.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 587.95 Td (\(78\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 575.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 575.95 Td (otal transportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.00 575.95 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 575.95 Td (488.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 575.95 Td (506.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 575.95 Td (17.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 575.95 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 564.95 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.37 564.95 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.00 564.95 Td (.................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 564.95 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 564.95 Td (5.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 564.95 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 564.95 Td (10) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 553.95 Td (Operating expenses:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 542.95 Td (Refined products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.00 542.95 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 542.95 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.25 542.95 Td (12.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 542.95 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.25 542.95 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.25 542.95 Td (1.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 542.95 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 542.95 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 531.95 Td (Crude oil) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.00 531.95 Td (...............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 531.95 Td (45.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 531.95 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 531.95 Td (2.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 531.95 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 520.95 Td (Marine storage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.00 520.95 Td (......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 520.95 Td (17.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 520.95 Td (17.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 520.95 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 520.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 520.95 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 509.95 Td (Intersegment eliminations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.00 509.95 Td (....................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.60 509.95 Td (\(2.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 509.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 509.95 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 509.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 509.95 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 509.95 Td (20) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 498.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 498.95 Td (otal operating expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 498.95 Td (.............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 498.95 Td (172.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 498.95 Td (169.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 498.95 Td (2.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 498.95 Td (2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 487.95 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.25 487.95 Td (gin:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 476.95 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.00 476.95 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 476.95 Td (144.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 476.95 Td (144.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 476.95 Td (0.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 476.95 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 465.95 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 465.95 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 465.95 Td (120.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 465.95 Td (108.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 465.95 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.30 465.95 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 465.95 Td (10) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 454.95 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.25 454.95 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 454.95 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 454.25 Td (23.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 454.25 Td (36.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 454.25 Td (12.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 454.25 Td (52) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 441.95 Td (Other operating income \(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.00 441.95 Td (................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.30 441.95 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 441.95 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 441.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 441.95 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 441.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 441.95 Td (n/a) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 430.95 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 430.95 Td (...............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 430.95 Td (53.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 430.95 Td (50.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 430.95 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 430.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 430.95 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 419.95 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.35 419.95 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.00 419.95 Td (.........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 419.95 Td (399.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 419.95 Td (428.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 419.95 Td (29.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 419.95 Td (7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 408.95 Td (Depreciation, amortization and impairment expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.00 408.95 Td (....................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 408.95 Td (56.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 408.95 Td (56.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 408.95 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 408.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 408.95 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 397.95 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.56 397.95 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.00 397.95 Td (................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 397.95 Td (47.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 397.95 Td (51.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 397.95 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 397.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 397.95 Td (\(8\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 386.95 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.00 386.95 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 386.95 Td (295.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 386.95 Td (320.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 386.95 Td (25.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 386.95 Td (8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 375.95 Td (Interestexpense\(netofinterestincomeandinterest capitalized\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 375.95 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 375.95 Td (51.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 375.95 Td (47.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 375.95 Td (4.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 375.95 Td (8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 364.95 Td (Gain on disposition of assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.00 364.95 Td (.........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.60 364.95 Td (\(353.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 364.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 364.95 Td (\(2.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 364.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.60 364.95 Td (\(351.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 364.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 364.95 Td (\(99\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 353.95 Td (Other \(income\) expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.00 353.95 Td (.................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 353.95 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 353.95 Td (2.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 353.95 Td (\(0.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 353.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 353.95 Td (\(53\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 342.95 Td (Income before provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.00 342.95 Td (....................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 342.95 Td (596.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 342.95 Td (273.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.60 342.95 Td (\(322.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 342.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 342.95 Td (\(54\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 331.95 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 331.95 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 331.95 Td (1.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 331.95 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 331.95 Td (1.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 331.95 Td (87) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 320.95 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.00 320.95 Td (....................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 320.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 320.95 Td (594.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 320.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 320.95 Td (273.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 320.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.60 320.95 Td (\(321.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 320.95 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 320.95 Td (\(54\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 310.08 Td (Operating Statistics:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 297.95 Td (Refined products:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 286.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.75 286.95 Td (ransportation revenue per barrel shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 286.95 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 286.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 286.95 Td (1.600) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 286.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 286.95 Td (1.618) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 275.95 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.26 275.95 Td (olume shipped \(million barrels\):) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 264.95 Td (Gasoline) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.00 264.95 Td (.......................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 264.95 Td (73.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 264.95 Td (74.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 253.95 Td (Distillates) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 253.95 Td (.....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 253.95 Td (45.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 253.95 Td (47.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 242.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.48 242.95 Td (viation fuel) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.00 242.95 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 242.95 Td (8.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 242.95 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.25 242.95 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 231.95 Td (Liquefied petroleum gases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.00 231.95 Td (...........................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 231.95 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 231.95 Td (3.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 220.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.33 220.95 Td (otal volume shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 220.95 Td (...................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 220.95 Td (131.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 220.95 Td (136.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 209.95 Td (Crude oil:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 198.95 Td (Magellan 100%-owned assets:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 187.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 187.95 Td (ransportation revenue per barrel shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 187.95 Td (..................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 187.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 187.95 Td (1.266) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 187.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 187.95 Td (0.935) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 176.95 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.26 176.95 Td (olume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.00 176.95 Td (................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 176.95 Td (62.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 176.95 Td (79.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 165.95 Td (Crude oil terminal average utilization \(million barrels per) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 157.95 Td (month\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.00 157.95 Td (.........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 157.25 Td (16.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 157.25 Td (20.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 144.25 Td (Select joint venture pipelines:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 131.25 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.10 131.25 Td (ex - volume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.41 134.88 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 130.95 Td (.........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 131.25 Td (36.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 131.25 Td (40.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 118.25 Td (Saddlehorn - volume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.19 121.88 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.00 117.95 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 118.25 Td (6.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 118.25 Td (17.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 105.95 Td (Marine storage:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 94.95 Td (Marine terminal average utilization \(million barrels per month\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.00 94.95 Td (.........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.25 94.95 Td (22.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 94.95 Td (23.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 74.50 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 74.50 Td (These volumes reflect the total shipments for the BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.78 74.50 Td (ex pipeline, which was owned 50% by us through September 28, 2018 and 30% thereafter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.72 74.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 66.10 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 66.10 Td (These volumes reflect the total shipments for the Saddlehorn pipeline, which is owned 40% by us.) Tj ET Q endstream endobj 81 0 obj <> endobj 82 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 694.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.76 694.15 Td (ransportation and terminals revenue increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.07 694.15 Td ($17.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.57 694.15 Td ( million resulting from:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 676.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 676.15 Td (an increase in refined products revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.20 676.15 Td ($10.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.70 676.15 Td ( million primarily due to higher transportation volumes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 664.15 Td (and a slightly higher average rate per barrel. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.40 664.15 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.33 664.15 Td (olumes increased due to continued solid demand for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 652.15 Td (refined products coupled with incremental shipments associated with a recent connection near El Paso, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 640.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.41 640.15 Td (exas and our new East Houston-to-Hearne pipeline segment. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.38 640.15 Td (The average rate per barrel in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 628.15 Td (current period was favorably impacted by the mid-year tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.17 628.15 Td (f adjustment, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.85 628.15 Td (fset by more short-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 616.15 Td (haul movements that ship at lower rates;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 598.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 598.15 Td (an increase in crude oil revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.21 598.15 Td ($5.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.71 598.15 Td ( million primarily due to higher revenues from system storage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 586.15 Td (that we provide to our customers in conjunction with new tanks at Cushing, Oklahoma and Corpus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 574.15 Td (Christi, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.05 574.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.46 574.15 Td (exas as well as capacity we lease from the Seabrook Logistics, LLC \(Seabrook\) export ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 562.15 Td (facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.67 562.15 Td (. Higher transportation volumes on our Houston distribution system primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 550.15 Td (increased shipments to Seabrook were more than of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.70 550.15 Td (fset by lower transportation revenue on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 538.15 Td (Longhorn pipeline as a result of lower average rates following contract renewals in late 2018. Overall, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 526.15 Td (the average crude oil transportation rate per barrel decreased between periods due to significantly ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 514.15 Td (higher volumes on our Houston distribution system, which move at a lower rate, and the lower average ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 502.15 Td (Longhorn rates; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 484.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 484.15 Td (an increase in marine storage revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.09 484.15 Td ($2.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.59 484.15 Td ( million primarily due to higher storage availability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 472.15 Td (related to timing of maintenance work and throughput fees from new dock capacity at our Galena Park, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 460.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.41 460.15 Td (exas facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.35 460.15 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 439.15 Td (Operating expenses decreased by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 439.15 Td ($2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.00 439.15 Td ( million primarily resulting from:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 418.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 418.15 Td (a decrease in refined products expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.31 418.15 Td ($0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.81 418.15 Td ( million primarily due to lower spending for asset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 406.15 Td (integrity as a result of maintenance work timing, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.86 406.15 Td (fset by higher property taxes in part due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 394.15 Td (a favorable adjustment in the 2018 period;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 373.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 373.15 Td (a decrease in crude oil expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.32 373.15 Td ($2.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.82 373.15 Td ( million primarily due to lower environmental accruals and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 361.15 Td (more favorable product overages \(which reduce operating expenses\), partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.46 361.15 Td (fset by fees we paid to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 349.15 Td (Seabrook for leased storage capacity and dock services; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 328.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 328.15 Td (an increase in marine storage expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.54 328.15 Td ($0.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.04 328.15 Td ( million primarily due to additional asset integrity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 316.15 Td (spending and higher property taxes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 295.15 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.97 295.15 Td (gin increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.51 295.15 Td ($12.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.01 295.15 Td ( million primarily due to recognition of higher gains on futures contracts and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 283.15 Td (lower costs on butane blending product sales.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 262.15 Td (Other operating expense of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.07 262.15 Td ($0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.57 262.15 Td ( million in third quarter 2019 primarily relates to unrealized fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 250.15 Td (adjustments associated with a basis derivative agreement, net of realized amounts received under this agreement, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 238.15 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.37 238.15 Td (gely of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.23 238.15 Td (fset by insurance settlement proceeds related to Hurricane Harvey) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.36 238.15 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 217.15 Td (Earnings of non-controlled entities decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.54 217.15 Td ($3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.04 217.15 Td ( million primarily due to lower earnings from BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.08 217.15 Td (ex ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 205.15 Td (Pipeline Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.51 205.15 Td (, LLC \(BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.29 205.15 Td (ex\) following the sale of a portion of our investment, representing a 20% ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 193.15 Td (interest, in late 2018 partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.12 193.15 Td (fset by higher earnings from Saddlehorn Pipeline Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.47 193.15 Td (, LLC \(Saddlehorn\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 181.15 Td (due to new commitments received in connection with the expansion of the pipeline as well as increased volumes as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 169.15 Td (result of incentive tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.17 169.15 Td (f arrangements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 148.15 Td (Depreciation, amortization and impairment expense increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.18 148.15 Td ($0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.68 148.15 Td ( million primarily due to an increase in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 136.15 Td (asset retirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 115.15 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 115.15 Td ( expense increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.13 115.15 Td ($3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.63 115.15 Td ( million primarily due to higher compensation costs resulting from an increase in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 103.15 Td (employee headcount.) Tj ET Q endstream endobj 83 0 obj <> endobj 84 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 704.10 Td (Interest expense, net of interest income and interest capitalized, decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.20 704.10 Td ($4.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.70 704.10 Td ( million. Our average ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 692.10 Td (outstanding debt decreased from $4.7 billion in third quarter 2018 to $4.6 billion in third quarter 2019, and our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.10 Td (weighted-average interest rate of 4.6% in third quarter 2019 was slightly lower than third quarter 2018. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 656.10 Td (Gain on disposition of assets was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.55 656.10 Td ($351.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.05 656.10 Td ( million unfavorable in third quarter 2019 primarily due to the gain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.10 Td (we recognized in third quarter 2018 on the sale of a portion of our interest in BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.42 644.10 Td (ex.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 620.10 Td (Other expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.03 620.10 Td ($0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.53 620.10 Td ( million unfavorable primarily due to higher pension settlement costs in the current ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.10 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.76 608.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 584.10 Td (Provision for income taxes was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.03 584.10 Td ($1.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.53 584.10 Td ( million favorable primarily due to a reduction of deferred tax accruals in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.10 Td (the current period.) Tj ET Q endstream endobj 85 0 obj <> endobj 86 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (41) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.25 Td (Nine Months Ended September 30, 2018 compared to Nine Months Ended September 30, 2019) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 383.75 242.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 184.75 242.00 -21.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 150.75 242.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 137.75 242.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 113.75 242.00 -11.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 63.50 102.75 242.00 -9.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 672.75 m 354.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 672.75 m 358.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 672.75 m 408.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 672.75 m 462.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462.5 672.75 m 466.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 672.75 m 516.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 672.75 m 354.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 661.75 m 354.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 672.75 m 408.5 672.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 661.75 m 408.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 661.75 m 462.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 466.5 661.75 m 516.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 594.75 m 354.5 594.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 594.75 m 408.5 594.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 594.75 m 462.5 594.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 517.75 m 354.5 517.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 517.75 m 408.5 517.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 517.75 m 462.5 517.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 473.75 m 354.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 473.75 m 408.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 473.75 m 462.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 438.75 m 354.5 438.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 438.75 m 408.5 438.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 438.75 m 462.5 438.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 438.75 m 408.5 438.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 405.75 m 354.5 405.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 405.75 m 408.5 405.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 405.75 m 462.5 405.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 361.75 m 354.5 361.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 361.75 m 408.5 361.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 361.75 m 462.5 361.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 361.75 m 408.5 361.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 339.75 m 354.5 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 339.75 m 408.5 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 339.75 m 462.5 339.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 329.75 m 354.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 327.75 m 354.5 327.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 329.75 m 408.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 327.75 m 408.5 327.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 329.75 m 462.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 327.75 m 462.5 327.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 239.75 m 354.5 239.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 229.75 m 354.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 305.5 227.75 m 354.5 227.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 239.75 m 408.5 239.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 229.75 m 408.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358.5 227.75 m 408.5 227.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 677.00 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.25 684.98 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 676.98 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.91 676.98 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 684.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.84 684.98 Td (ariance) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 676.98 Td (Favorable \(Unfavorable\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 664.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 664.83 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 664.83 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.85 664.83 Td ($Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.85 664.83 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 653.83 Td (FinancialHighlights\($inmillions,exceptoperatingstatistics\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 642.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.75 642.70 Td (ransportation and terminals revenue:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 631.70 Td (Refined products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.00 631.70 Td (.................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 631.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 631.70 Td (851.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 631.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 631.70 Td (883.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 631.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 631.70 Td (32.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 631.70 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 620.70 Td (Crude oil) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.00 620.70 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 620.70 Td (409.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 620.70 Td (454.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 620.70 Td (44.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 620.70 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.00 620.70 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 609.70 Td (Marine storage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.00 609.70 Td (....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 609.70 Td (134.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 609.70 Td (139.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 609.70 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 609.70 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 598.70 Td (Intersegment eliminations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.00 598.70 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.60 598.70 Td (\(2.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 598.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.60 598.70 Td (\(3.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.30 598.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.60 598.70 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 598.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 598.70 Td (\(44\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 586.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 586.70 Td (otal transportation and terminals revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 586.70 Td (................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 586.70 Td (1,393.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.25 586.70 Td (1,473.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 586.70 Td (80.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 586.70 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 575.70 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.37 575.70 Td (filiate management fee revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.00 575.70 Td (...............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 575.70 Td (15.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 575.70 Td (15.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 575.70 Td (0.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 575.70 Td (5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 564.70 Td (Operating expenses:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 553.70 Td (Refined products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.00 553.70 Td (.................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 553.70 Td (319.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 553.70 Td (317.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 553.70 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 553.70 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 542.70 Td (Crude oil) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.00 542.70 Td (..............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 542.70 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.25 542.70 Td (10.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 542.70 Td (123.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 542.70 Td (\(13.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 542.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 542.70 Td (\(12\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 531.70 Td (Marine storage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.00 531.70 Td (....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 531.70 Td (52.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 531.70 Td (51.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 531.70 Td (1.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 531.70 Td (3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 520.70 Td (Intersegment eliminations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.00 520.70 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.60 520.70 Td (\(7.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 520.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.60 520.70 Td (\(8.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.30 520.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 520.70 Td (0.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 520.70 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.00 520.70 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 509.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 509.70 Td (otal operating expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.00 509.70 Td (............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 509.70 Td (475.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 509.70 Td (484.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.60 509.70 Td (\(9.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 509.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 509.70 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 498.70 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.25 498.70 Td (gin:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 487.70 Td (Product sales revenue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.00 487.70 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 487.70 Td (552.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 487.70 Td (497.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 487.70 Td (\(55.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 487.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 487.70 Td (\(10\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 476.70 Td (Cost of product sales) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 476.70 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 476.70 Td (473.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 476.70 Td (430.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 476.70 Td (43.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 476.70 Td (9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 465.70 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.25 465.70 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 465.70 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 465.00 Td (79.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 465.00 Td (67.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 465.00 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.26 465.00 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 465.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 465.00 Td (\(15\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 452.70 Td (Other operating income \(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.00 452.70 Td (...............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.30 452.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 452.70 Td (1.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 452.70 Td (1.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.10 452.70 Td (n/a) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 441.70 Td (Earnings of non-controlled entities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.00 441.70 Td (..............................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 441.70 Td (130.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 441.70 Td (122.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.60 441.70 Td (\(8.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 441.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 441.70 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 430.70 Td (Operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.35 430.70 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 430.70 Td (.......................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 430.70 Td (1,142.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.25 430.70 Td (1,195.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 430.70 Td (53.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 430.70 Td (5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 419.70 Td (Depreciation, amortization and impairment expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 419.70 Td (...................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 419.70 Td (161.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 419.70 Td (181.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 419.70 Td (\(19.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 419.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 419.70 Td (\(12\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 408.70 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.56 408.70 Td ( expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.00 408.70 Td (...............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 408.70 Td (147.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 408.70 Td (149.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.60 408.70 Td (\(2.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 408.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 408.70 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 397.70 Td (Operating profit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.00 397.70 Td (..........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 397.70 Td (833.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 397.70 Td (865.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 397.70 Td (31.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 397.70 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 386.70 Td (Interestexpense\(netofinterestincomeandinterest capitalized\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.00 386.70 Td (...............) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 386.70 Td (153.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 386.70 Td (148.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 386.70 Td (5.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 386.70 Td (4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 375.70 Td (Gain on disposition of assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 375.70 Td (........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.60 375.70 Td (\(353.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 375.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 375.70 Td (\(29.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.30 375.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.60 375.70 Td (\(324.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 375.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 375.70 Td (\(92\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 364.70 Td (Other expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.00 364.70 Td (...............................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 364.70 Td (10.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 364.70 Td (9.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 364.70 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 364.70 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.00 364.70 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 353.70 Td (Income before provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 353.70 Td (...................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 353.70 Td (1,023.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 353.70 Td (736.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.60 353.70 Td (\(286.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 353.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 353.70 Td (\(28\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 342.70 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 342.70 Td (...........................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.30 342.70 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 342.70 Td (2.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 342.70 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 342.70 Td (31) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 331.70 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 331.70 Td (...................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 331.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 331.70 Td (1,019.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 331.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 331.70 Td (734.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 331.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.60 331.70 Td (\(285.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 331.70 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 331.70 Td (\(28\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 320.83 Td (Operating Statistics:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 308.70 Td (Refined products:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 297.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.75 297.70 Td (ransportation revenue per barrel shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 297.70 Td (..........................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 297.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 297.70 Td (1.524) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 297.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 297.70 Td (1.600) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 286.70 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.26 286.70 Td (olume shipped \(million barrels\):) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 275.70 Td (Gasoline) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 275.70 Td (.....................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 275.70 Td (219.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 275.70 Td (207.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 264.70 Td (Distillates) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.00 264.70 Td (...................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 264.70 Td (132.7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 264.70 Td (138.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 253.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.48 253.70 Td (viation fuel) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 253.70 Td (...............................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 253.70 Td (21.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 253.70 Td (29.8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 242.70 Td (Liquefied petroleum gases) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.00 242.70 Td (.........................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 242.70 Td (10.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 242.70 Td (8.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.00 231.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.33 231.70 Td (otal volume shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 231.70 Td (..................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 231.70 Td (383.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 231.70 Td (384.9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 220.70 Td (Crude oil:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 209.70 Td (Magellan 100%-owned assets:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 198.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 198.70 Td (ransportation revenue per barrel shipped) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.00 198.70 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 198.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 198.70 Td (1.325) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 198.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 198.70 Td (0.952) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 187.70 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.26 187.70 Td (olume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.00 187.70 Td (...............................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 187.70 Td (168.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 187.70 Td (239.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 176.70 Td (Crude oil terminal average utilization \(million barrels per) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 168.70 Td (month\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.00 168.70 Td (........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 168.00 Td (16.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 168.00 Td (20.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 155.00 Td (Select joint venture pipelines:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 142.00 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.10 142.00 Td (ex - volume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.41 145.63 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 141.70 Td (........................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 142.00 Td (100.0) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 142.00 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.25 142.00 Td (17.3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.00 129.00 Td (Saddlehorn - volume shipped \(million barrels\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.19 132.63 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 128.70 Td (......................) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 129.00 Td (18.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 129.00 Td (39.4) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 116.70 Td (Marine storage:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 105.70 Td (Marine terminal average utilization \(million barrels per month\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 105.70 Td (........) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.30 105.70 Td (22.6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 105.70 Td (23.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 85.85 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 85.85 Td (These volumes reflect the total shipments for the BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.78 85.85 Td (ex pipeline, which was owned 50% by us through September 28, 2018 and 30% thereafter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.72 85.85 Td (.) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 77.45 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 77.45 Td (These volumes reflect the total shipments for the Saddlehorn pipeline, which is owned 40% by us.) Tj ET Q endstream endobj 87 0 obj <> endobj 88 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 704.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.76 704.10 Td (ransportation and terminals revenue increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.07 704.10 Td ($80.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.57 704.10 Td ( million resulting from:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 686.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 686.10 Td (an increase in refined products revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.20 686.10 Td ($32.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.70 686.10 Td ( million primarily due to a higher average ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 674.10 Td (transportation rate per barrel. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.43 674.10 Td (The average rate per barrel in the current period was favorably impacted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 662.10 Td (by the 2018 and 2019 mid-year tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.22 662.10 Td (f adjustments, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.80 662.10 Td (fset by more short-haul movements that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 650.10 Td (ship at lower rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.35 650.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.28 650.10 Td (olume increased slightly between periods as additional shipments associated with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 638.10 Td (a recent connection near El Paso and our new East Houston-to-Hearne pipeline segment were mainly ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 626.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.15 626.10 Td (fset by less short-haul movements on the South ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.61 626.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.02 626.10 Td (exas pipelines, with these supply-driven barrels ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 614.10 Td (causing the fluctuations in product mix transported as well;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 596.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 596.10 Td (an increase in crude oil revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.21 596.10 Td ($44.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.71 596.10 Td ( million primarily due to higher revenues from system storage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 584.10 Td (that we provide to our customers in conjunction with new tanks at Cushing and Corpus Christi as well ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 572.10 Td (as capacity we lease from the Seabrook export facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.93 572.10 Td (. Higher transportation volumes as a result of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 560.10 Td (favorable pricing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.01 560.10 Td (ferential between Midland and Houston and incremental shipments to Seabrook ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 548.10 Td (were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.90 548.10 Td (fset by lower transportation revenue on our Longhorn pipeline as a result of lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 536.10 Td (average rates following long-term contract renewals in late 2018. Overall, the average crude oil ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 524.10 Td (transportation rate per barrel decreased between periods due to significantly higher volumes on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 512.10 Td (Houston distribution system, which move at a lower rate, and the lower average Longhorn rates; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 494.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 494.10 Td (an increase in marine storage revenue of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.09 494.10 Td ($4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.59 494.10 Td ( million primarily due to higher storage availability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 482.10 Td (related to timing of maintenance work and additional fees from new dock capacity at our Galena Park ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 470.10 Td (facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.67 470.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 449.10 Td (Operating expenses increased by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.84 449.10 Td ($9.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.34 449.10 Td ( million primarily resulting from:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 428.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 428.10 Td (a decrease in refined products expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.31 428.10 Td ($2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.81 428.10 Td ( million primarily due to a pension valuation correction ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 416.10 Td (that negatively impacted 2018 results as well as lower environmental accruals and spending for asset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 404.10 Td (integrity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.23 404.10 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.20 404.10 Td (fset by higher property taxes and less favorable product overages \(which reduce ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 392.10 Td (operating expenses\);) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 371.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 371.10 Td (an increase in crude oil expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.66 371.10 Td ($13.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.16 371.10 Td ( million primarily due to fees we paid to Seabrook for leased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 359.10 Td (storage capacity and dock services; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 338.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 338.10 Td (a decrease in marine storage expenses of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.20 338.10 Td ($1.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.70 338.10 Td ( million primarily due to demolition costs in 2018 in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 326.10 Td (connection with the construction of a new dock, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.64 326.10 Td (fset by higher property taxes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 305.10 Td (Product mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.97 305.10 Td (gin decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.17 305.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.80 305.10 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.30 305.10 Td ( million primarily due to recognition of losses on futures contracts in 2019 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 293.10 Td (compared to gains in 2018, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.06 293.10 Td (fset by increased butane blending mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.77 293.10 Td (gins on product sales.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 272.10 Td (Other operating income of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.30 272.10 Td ($1.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 272.10 Td ( million relates to insurance proceeds received in 2019 related to Hurricane ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 260.10 Td (Harvey) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.78 260.10 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.75 260.10 Td (fset by unrealized fair value adjustments associated with a basis derivative agreement net of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 248.10 Td (realized amounts received under this agreement.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 227.10 Td (Earnings of non-controlled entities decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.54 227.10 Td ($8.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.04 227.10 Td ( million primarily due to lower earnings from BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.08 227.10 Td (ex ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 215.10 Td (following the sale of a portion of our investment, representing a 20% interest, in late 2018 partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.66 215.10 Td (fset by higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 203.10 Td (earnings from Saddlehorn due to increased volume from a contractual step-up in committed shipments in September ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 191.10 Td (2018, new commitments received in connection with the expansion of the pipeline as well as recently implemented ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 179.10 Td (incentive tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.63 179.10 Td (f arrangements and higher earnings from Seabrook due to the initiation of export capabilities in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.57 179.10 Td (August ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 167.10 Td (2018.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 146.10 Td (Depreciation, amortization and impairment expense increased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.18 146.10 Td ($19.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.68 146.10 Td ( million primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 134.10 Td (commencement of depreciation on projects recently placed into service and an increase in asset retirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 113.10 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 113.10 Td ( expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.93 113.10 Td ($2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.43 113.10 Td ( million unfavorable primarily due to higher compensation costs resulting from an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 101.10 Td (increase in employee headcount.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 80.10 Td (Interest expense, net of interest income and interest capitalized, decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.20 80.10 Td ($5.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.70 80.10 Td ( million primarily due to lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 68.10 Td (outstanding debt and a lower weighted average interest rate, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.66 68.10 Td (fset by $8.3 million of debt prepayment costs ) Tj ET Q endstream endobj 89 0 obj <> endobj 90 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (43) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.10 Td (in first quarter 2019 related to the early extinguishment of our 6.55% notes that were due July 2019. Our average ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 692.10 Td (outstanding debt decreased from $4.6 billion in 2018 to $4.5 billion in 2019, and our weighted-average interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.10 Td (decreased from 4.7% in 2018 to 4.6% in 2019. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 659.10 Td (Gain on disposition of assets was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.55 659.10 Td ($324.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.05 659.10 Td ( million unfavorable in 2019. In 2019, we recognized a deferred gain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (of $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.46 647.10 Td (1.0 million related to the 2018 sale of our investment in BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.04 647.10 Td (ex, $12.7 million related to our discontinued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.10 Td (Delaware Basin pipeline construction project that was subsequently sold to a third party and $5.3 million resulting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 623.10 Td (from the sale of an inactive terminal along our refined products pipeline system. In 2018, we recognized a $353.8 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td (million gain on the sale of a portion of our interest in BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.03 611.10 Td (ex. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 590.10 Td (Other expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.03 590.10 Td ($1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.53 590.10 Td ( million favorable as 2018 included the impact of a pension valuation correction. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 566.10 Td (Provision for income taxes was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.03 566.10 Td ($1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.53 566.10 Td ( million favorable primarily due to a reduction of deferred tax accruals in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 554.10 Td (the current year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.19 554.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 91 0 obj <> endobj 92 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (44) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 704.25 Td (Distributable Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 680.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 680.25 Td (e calculate the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.51 680.25 Td ( measures of distributable cash flow \(DCF\) and adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.49 680.25 Td ( in the table ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.79 668.25 Td (. Management uses DCF as a basis for recommending to our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.29 668.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.07 668.25 Td (s board of directors the amount ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (of cash distributions to be paid to our limited partners each period. Management also uses DCF as a basis for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.25 Td (determining the payouts for the performance-based awards issued under our equity-based compensation plan. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.25 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.72 632.25 Td ( is an important measure that we and the investment community use to assess the financial results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.25 Td (of an entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.89 620.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.21 620.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.85 620.25 Td (e believe that investors benefit from having access to the same financial measures utilized by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.25 Td (management for these evaluations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.29 608.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.96 608.25 Td ( reconciliation of DCF and adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.59 608.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.96 608.25 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.18 608.25 Td ( months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.25 Td (September 30, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.26 596.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.70 596.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.70 596.25 Td ( to net income, which is its nearest comparable GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.50 596.25 Td ( financial measure, follows \(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (millions\): ) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 86.50 499.75 272.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.50 469.75 272.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.50 359.75 272.00 -25.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 86.50 334.75 272.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 544.75 m 416.5 544.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416.5 544.75 m 420.5 544.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 544.75 m 474.5 544.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 544.75 m 416.5 544.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 529.75 m 416.5 529.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 544.75 m 474.5 544.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 529.75 m 474.5 529.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 529.75 m 530.5 529.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 529.75 m 416.5 529.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 529.75 m 474.5 529.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 374.75 m 416.5 374.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 374.75 m 474.5 374.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 374.75 m 530.5 374.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 319.75 m 416.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 319.75 m 474.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 319.75 m 530.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 319.75 m 416.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 319.75 m 474.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 319.75 m 530.5 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 274.75 m 416.5 274.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 274.75 m 416.5 274.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 260.75 m 416.5 260.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362.5 258.75 m 416.5 258.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 274.75 m 474.5 274.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 260.75 m 474.5 260.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 258.75 m 474.5 258.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 274.75 m 530.5 274.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 260.75 m 530.5 260.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 258.75 m 530.5 258.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.45 558.20 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.55 549.20 Td (September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.96 549.20 Td ( 30,) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.80 543.20 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.22 543.20 Td (ease) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.80 534.20 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.20 534.20 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 534.20 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 534.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 519.21 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.25 519.01 Td (...................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 519.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 519.21 Td (1,019.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 519.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.40 519.21 Td (734.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 519.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.40 519.21 Td (\(285.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 519.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 504.21 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.50 504.01 Td (..................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.40 504.21 Td (153.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.40 504.21 Td (148.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 504.21 Td (\(5.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 504.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 489.21 Td (Depreciation, amortization and impairment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.44 493.29 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 489.01 Td (...........................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.40 489.21 Td (168.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.40 489.21 Td (176.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.40 489.21 Td (8.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 474.21 Td (Equity-based incentive compensation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.96 478.29 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 474.01 Td (....................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.90 474.21 Td (15.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 474.21 Td (12.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 474.21 Td (\(2.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 474.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 459.21 Td (Gain on disposition of assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 463.29 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.50 459.01 Td (..................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.40 459.21 Td (\(351.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 459.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 459.21 Td (\(16.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 459.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 459.21 Td (334.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 444.21 Td (Commodity-related adjustments:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 428.21 Td (Derivative \(gains\) losses recognized in the period associated with ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.00 419.21 Td (future transactions) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.73 423.29 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.00 419.01 Td (............................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.90 419.21 Td (33.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 419.21 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.90 419.21 Td (\(20.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 419.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 403.21 Td (Derivative gains \(losses\) recognized in previous periods associated ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.00 394.21 Td (with transactions completed in the period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.71 398.29 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.25 394.01 Td (.......................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.90 394.21 Td (\(38.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 394.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 394.21 Td (71.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 394.21 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.90 394.21 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.00 379.21 Td (Inventory valuation adjustments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.98 383.29 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.50 379.01 Td (..........................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.40 379.21 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.40 379.21 Td (\(9.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 379.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 379.21 Td (\(9.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 379.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.00 364.21 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.87 364.21 Td (otal commodity-related adjustments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.75 364.01 Td (.............................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.40 364.21 Td (\(4.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 364.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 364.21 Td (75.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.90 364.21 Td (80.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 348.21 Td (Distributions from operations of non-controlled entities in excess of) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.50 339.21 Td (earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 339.01 Td (..................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.90 339.21 Td (17.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 339.21 Td (15.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 339.21 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 339.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 324.21 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.99 328.29 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 324.01 Td (........................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.40 324.21 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.65 324.21 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 324.21 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 324.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 309.21 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.00 309.01 Td (........................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 309.21 Td (1,021.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.65 309.21 Td (1,147.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 309.21 Td (125.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 294.21 Td (Interest expense, net, excluding debt issuance cost amortization) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.67 298.29 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 294.01 Td (..........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.40 294.21 Td (\(151.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 294.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.40 294.21 Td (\(137.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 294.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.90 294.21 Td (13.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 279.21 Td (Maintenance capital) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.71 283.29 Td (\(8\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.00 279.01 Td (................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.90 279.21 Td (\(63.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 279.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.90 279.21 Td (\(70.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 279.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.40 279.21 Td (\(7.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 279.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 264.21 Td (DCF) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.50 264.01 Td (..............................................................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 264.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.40 264.21 Td (807.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 264.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.40 264.21 Td (939.6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 264.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.40 264.21 Td (132.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 241.65 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 241.65 Td (Prior year amounts have been reclassified to conform with the current year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.54 241.65 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.76 241.65 Td (s presentation. Depreciation, amortization and impairment ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 232.05 Td (expense is excluded from DCF to the extent it represents a non-cash expense. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 217.45 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 217.45 Td (Because we intend to satisfy vesting of unit awards under our equity-based long-term incentive compensation plan with the issuance ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 207.85 Td (of limited partner units, expenses related to this plan generally are deemed non-cash and added back for DCF purposes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.96 207.85 Td (The amounts ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 198.25 Td (above have been reduced by $9.3 million and $9.8 million for 2018 and 2019, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.41 198.25 Td (, for cash payments associated with the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 188.65 Td (plan, which are primarily related to tax withholdings. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 174.05 Td (\(3\) Gains on disposition of assets are excluded from DCF to the extent they are not related to our ongoing operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.05 174.05 Td (The 2019 period ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 164.45 Td (includes a $12.7 million gain on the sale of residual assets related to the development of expansion projects which are considered ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 154.85 Td (ongoing in nature, and as such are included in DCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.77 154.85 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.63 154.85 Td (The 2018 period includes the portion of the gain recognized from the sale of our ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 145.25 Td (interest in BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.87 145.25 Td (ex that is not related to our ongoing operations.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 130.65 Td (\(4\) Certain derivatives have not been designated as hedges for accounting purposes and the mark-to-market changes of these derivatives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 121.05 Td (are recognized currently in net income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.13 121.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.04 121.05 Td (e exclude the net impact of these derivatives from our determination of DCF until the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 111.45 Td (transactions are settled and, where applicable, the related products are sold. In the period in which these transactions are settled and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 101.85 Td (any related products are sold, the net impact of the derivatives is included in DCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.84 101.85 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 87.25 Td (\(5\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 87.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.91 87.25 Td (e adjust DCF for lower of average cost or net realizable value adjustments related to inventory and firm purchase commitments as ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 77.65 Td (well as market valuation of short positions recognized each period as these are non-cash items. In subsequent periods when we ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 68.05 Td (physically sell or purchase the related products, we adjust DCF for the valuation adjustments previously recognized.) Tj ET Q endstream endobj 93 0 obj <> endobj 94 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (45) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 705.50 Td (\(6\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 705.50 Td (Other adjustments in 2018 include a $3.7 million adjustment recorded to partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.01 705.50 Td ( capital as required by our adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.53 705.50 Td (Accounting ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 695.90 Td (Standards Update 2014-09, ) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.32 695.90 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.45 695.90 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.79 695.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.64 695.90 Td (The amount represents cash that we had previously received for ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 686.30 Td (deficiency payments, but did not yet recognize in net income under the previous revenue recognition standard. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 671.70 Td (\(7\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 671.70 Td (Interest expense in 2019 includes $8.3 million of debt prepayment costs which are excluded from DCF as they are financing activities ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 662.10 Td (and are not related to our ongoing operations.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 647.50 Td (\(8\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.00 647.50 Td (Maintenance capital expenditures maintain our existing assets and do not generate incremental DCF \(i.e. incremental returns to our ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 637.90 Td (unitholders\). For this reason, we deduct maintenance capital expenditures to determine DCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.61 637.90 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 601.90 Td (Liquidity and Capital Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.68 601.90 Td (ces) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 577.90 Td (Cash Flows and Capital Expenditur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.08 577.90 Td (es) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 553.90 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.80 553.90 Td (Activities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.07 553.90 Td ( Net cash provided by operating activities was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.24 553.90 Td ($863.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.13 553.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.57 553.90 Td ($922.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.46 553.90 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 541.90 Td (nine months ended September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.81 541.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.31 541.90 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.31 541.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.74 541.90 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.74 541.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.41 541.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.22 541.90 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.27 541.90 Td ($58.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.16 541.90 Td ( increase in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.20 541.90 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.20 541.90 Td ( was due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 529.90 Td (adjustments for non-cash items and changes in our working capital, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.40 529.90 Td (fset by lower net income as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 517.90 Td (previously described.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 496.90 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.47 496.90 Td (Activities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.74 496.90 Td ( Net cash provided by investing activities for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.63 496.90 Td (nine months ended September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.44 496.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.94 496.90 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.94 496.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 484.90 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.05 484.90 Td ($101.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.94 484.90 Td ( and net cash used by investing activities for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.34 484.90 Td (nine months ended September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.14 484.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.64 484.90 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.64 484.90 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 472.90 Td ($734.7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.89 472.90 Td (. During the 2019 period, we incurred ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.46 472.90 Td ($775.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.35 472.90 Td ( for capital expenditures, which included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.13 472.90 Td ($70.1 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 460.90 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 460.90 Td ( for maintenance capital, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.23 460.90 Td ($617.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.12 460.90 Td ( for our expansion capital projects and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.90 460.90 Td ($87.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.79 460.90 Td ( for undivided ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 448.90 Td (joint interest projects for which cash was received from a third party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.87 448.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.81 448.90 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.72 448.90 Td (, we contributed net capital of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 436.90 Td ($150.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.89 436.90 Td ( in conjunction with our joint ventures, which we account for as investments in non-controlled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 424.90 Td (entities, of which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.65 424.90 Td ($145.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.54 424.90 Td ( related to capital projects. During the 2018 period, we sold a 20% interest in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 412.90 Td (BridgeT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.63 412.90 Td (ex for cash proceeds of $578.5 million. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.07 412.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.71 412.90 Td (e also incurred ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.07 412.90 Td ($375.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.96 412.90 Td ( for capital expenditures, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 400.90 Td (included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.93 400.90 Td ($63.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.83 400.90 Td ( for maintenance capital, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.16 400.90 Td ($276.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.05 400.90 Td ( for our expansion capital projects and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.84 400.90 Td ($36.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.73 400.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 388.90 Td (for undivided joint interest projects for which cash was received from a third party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.52 388.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 388.90 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.37 388.90 Td (, we contributed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 376.90 Td (capital of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.98 376.90 Td ($147.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.87 376.90 Td ( in conjunction with our joint venture capital projects. ) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 355.90 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.48 355.90 Td (Activities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 355.90 Td ( Net cash used by financing activities for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.52 355.90 Td (nine months ended September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.33 355.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.83 355.90 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.83 355.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 343.90 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 343.90 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.55 343.90 Td ($881.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.44 343.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.88 343.90 Td ($305.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.77 343.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 343.90 Td (. During the 2019 period, we paid cash distributions of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 331.90 Td ($688.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.89 331.90 Td ( to our unitholders. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.94 331.90 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.85 331.90 Td (, we received net proceeds of $996.4 million from borrowings under ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 319.90 Td (long-term notes, which were used to repay our $550.0 million of 6.55% notes due 2019 and outstanding commercial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 307.90 Td (paper borrowings at that time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.19 307.90 Td (Also, in January 2019, our equity-based incentive compensation awards that vested ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 295.90 Td (December 31, 2018 were settled by issuing 208,268 limited partner units and distributing those units to the long-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 283.90 Td (term incentive plan \(L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.65 283.90 Td (TIP\) participants, resulting in payments primarily associated with tax withholdings of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.03 283.90 Td ($9.8 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 271.90 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.89 271.90 Td (. During the 2018 period, we paid cash distributions of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.97 271.90 Td ($642.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.86 271.90 Td ( to our unitholders and repaid our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 259.90 Td ($250.0 million of 6.40% notes due 2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.05 259.90 Td (Also, in January 2018, our equity-based incentive compensation awards ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 247.90 Td (that vested December 31, 2017 were settled by issuing 168,913 limited partner units and distributing those units to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 235.90 Td (the L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.91 235.90 Td (TIP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.54 235.90 Td ( participants, resulting in payments primarily associated with tax withholdings of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.14 235.90 Td ($9.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.03 235.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 214.90 Td (The quarterly distribution amount related to our third quarter 2019 financial results \(to be paid in fourth ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 202.90 Td (quarter 2019\) is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.82 202.90 Td ($1.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.32 202.90 Td ( per unit. If we are able to meet management) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.40 202.90 Td (s tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.16 202.90 Td (geted distribution growth of 5% for 2019 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 190.90 Td (and the number of outstanding limited partner units remains at 228.4 million, total cash distributions of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 178.90 Td (approximately $928 million will be paid to our unitholders related to 2019 earnings. Management believes we will ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 166.90 Td (have suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.42 166.90 Td (ficient DCF to fund these distributions.) Tj ET Q endstream endobj 95 0 obj <> endobj 96 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (46) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 704.10 Td (Capital Requir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.35 704.10 Td (ements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 680.10 Td (Our businesses require continual investments to maintain, upgrade or enhance existing operations and to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.10 Td (ensure compliance with safety and environmental regulations. Capital spending consists primarily of:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 650.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 650.10 Td (Maintenance capital expenditures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.70 650.10 Td (These expenditures include costs required to maintain equipment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 638.10 Td (reliability and safety and to address environmental or other regulatory requirements rather than to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 626.10 Td (generate incremental DCF; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 608.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 608.10 Td (Expansion capital expenditures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.28 608.10 Td (These expenditures are undertaken primarily to generate incremental ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 596.10 Td (DCF and include costs to acquire additional assets to grow our business and to expand or upgrade our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 584.10 Td (existing facilities, which we refer to as or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.32 584.10 Td (ganic growth projects. Or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.83 584.10 Td (ganic growth projects include, for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 572.10 Td (example, capital expenditures that increase storage or throughput volumes or develop pipeline ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 560.10 Td (connections to new supply sources.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 536.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.61 536.10 Td (nine months ended September 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.41 536.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.91 536.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.91 536.10 Td (, our maintenance capital spending was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.58 536.10 Td ($70.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.47 536.10 Td (. For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 524.10 Td (, we expect to spend approximately $95 million on maintenance capital.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 500.10 Td (During the first ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.66 500.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.87 500.10 Td ( months of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.15 500.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.15 500.10 Td (, we spent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.92 500.10 Td ($617.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.81 500.10 Td ( for our expansion capital projects and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.10 Td (contributed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.04 488.10 Td ($145.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.93 488.10 Td ( for capital projects in conjunction with our joint ventures. Based on the progress of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 476.10 Td (expansion projects already underway) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.91 476.10 Td (, we expect to spend approximately $1.0 billion in 2019 and $400 million in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 464.10 Td (2020 to complete our current projects.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 452.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 440.10 Td (Liquidity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 416.10 Td (Cash generated from operations is our primary source of liquidity for funding debt service, maintenance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 404.10 Td (capital expenditures and quarterly distributions to our unitholders. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.33 404.10 Td (Additional liquidity for other purposes, such as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 392.10 Td (expansion capital expenditures and debt repayments, is available through borrowings under our commercial paper ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 380.10 Td (program and revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.08 380.10 Td (, as well as from other borrowings or issuances of debt or limited partner units ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 368.10 Td (\(see Note 8 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.54 368.10 Td (Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.98 368.10 Td ( and Note 12 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.35 368.10 Td (Partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.57 368.10 Td ( Capital and Distributions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.87 368.10 Td ( of the consolidated financial statements ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 356.10 Td (included in Item 1 of Part I of this report for detail of our borrowings and changes in partners) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.26 356.10 Td ( capital\). If capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 344.10 Td (markets do not permit us to issue additional debt and equity securities, our business may be adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.39 344.10 Td (fected, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 332.10 Td (we may not be able to acquire additional assets and businesses, fund or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.91 332.10 Td (ganic growth projects or continue paying ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 320.10 Td (cash distributions at the current level. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 284.10 Td (Off-Balance Sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.43 284.10 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 260.10 Td (None.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 224.10 Td (Envir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.27 224.10 Td (onmental) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 200.10 Td (Our operations are subject to federal, state and local environmental laws and regulations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.75 200.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.39 200.10 Td (e have accrued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 188.10 Td (liabilities for estimated costs at our facilities and properties. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 188.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.05 188.10 Td (e record liabilities when environmental costs are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 176.10 Td (probable and can be reasonably estimated. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.69 176.10 Td (The determination of amounts recorded for environmental liabilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 164.10 Td (involves significant judgments and assumptions by management.Due to the inherent uncertainties involved in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 152.10 Td (determining environmental liabilities, it is reasonably possible that the actual amounts required to extinguish these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 140.10 Td (liabilities could be materially dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.34 140.10 Td (ferent from those we have recognized.) Tj ET Q endstream endobj 97 0 obj <> endobj 98 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (47) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 704.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.87 704.25 Td ( Items) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 680.25 Td (Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.91 680.25 Td (ficer Retirements and Promotions. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.58 680.25 Td (Larry J. Davied, Senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.49 680.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.11 680.25 Td (ice President of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.63 680.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.04 680.25 Td (echnical Services, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (retired in September 2019 after 26 years of service with us or our predecessors. Michael C. Pearson has been ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (elected by our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.75 656.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.53 656.25 Td (s board of directors to succeed Mr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.60 656.25 Td (. Davied in this position. Before his promotion, Mr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.14 656.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.25 Td (Pearson was the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.75 644.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.37 644.25 Td (ice President of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.52 644.25 Td (Asset Integrity and has been with us since our inception.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 620.25 Td (Saddlehorn Pipeline Expansion. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.14 620.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.42 620.25 Td (August 2019, Saddlehorn announced the expansion of its pipeline ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.25 Td (capacity by a total of 100 thousand barrels per day \(bpd\) to a new total capacity of approximately 290 thousand ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.25 Td (bpd. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.32 596.25 Td (The higher capacity is expected to be available in late 2020 following the addition of incremental pumping and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (storage capabilities. Increases to equity earnings as a result of higher capacity will be partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.40 584.25 Td (fset by lower tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.58 584.25 Td (f ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.25 Td (rates negotiated for new committed volumes. In conjunction with the increased volume commitments, Noble ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 560.25 Td (Midstream Partners LP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.39 560.25 Td ( \(NBLX\), through its af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.80 560.25 Td (filiate Black Diamond Gathering LLC, has an option to buy up to a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.25 Td (20% ownership interest in Saddlehorn. If the option is exercised, we and one of our joint venture partners, an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.25 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.59 536.25 Td (filiate of Plains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.63 536.25 Td (All ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.36 536.25 Td (American Pipeline, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.12 536.25 Td (., would each sell up to a 10% interest in Saddlehorn to NBLX.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 512.25 Td (Crude Oil Revenues) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.28 512.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.60 512.25 Td (The revenues generated by our crude oil assets partially depend upon the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.31 512.25 Td (ference in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 500.25 Td (commodity prices between dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.17 500.25 Td (ferent markets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.96 500.25 Td (When price dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.75 500.25 Td (ferentials between origin and destination points on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.25 Td (crude oil pipelines are lower than our uncommitted \(or spot\) tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.29 488.25 Td (f rates, it is generally uneconomical for customers ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 476.25 Td (without contractual obligations to ship. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 476.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.82 476.25 Td (e have benefited from favorable price dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.45 476.25 Td (ferentials in recent periods, as the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 464.25 Td (pricing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.75 464.25 Td (ferential between Midland and Houston has generally been above our spot rates, encouraging high ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 452.25 Td (utilization of our crude oil transportation and dock assets. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.47 452.25 Td (, pricing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.22 452.25 Td (ferentials can be volatile, and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 440.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.93 440.25 Td (ferential between Midland and Houston has recently decreased, primarily due to the addition of new crude oil ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 428.25 Td (pipeline capacity in the region. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.01 428.25 Td (As a result, we expect lower volumes on our crude oil assets at our spot rates. In ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 416.25 Td (addition, customers will likely be less willing to make term commitments for our crude oil services, and the rates at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 404.25 Td (which customers will be willing to pay for both term commitments and uncommitted capacity will decrease from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 392.25 Td (levels we experienced previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.35 392.25 Td (. Due to these reduced volumes and lower rates, we expect crude oil revenues from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 380.25 Td (our wholly-owned and joint venture crude oil assets to decrease. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.96 380.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.37 380.25 Td (o optimize utilization of our crude oil assets, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 368.25 Td (have developed new tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.61 368.25 Td (f arrangements that make our services more economical for our shippers. In addition, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 356.25 Td (have initiated crude oil marketing activities to facilitate intrastate shipments on our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.16 356.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.57 356.25 Td (exas assets. ) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 332.25 Td (Pipeline T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.07 332.25 Td (arif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.89 332.25 Td (f Changes. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.34 332.25 Td (The Federal Ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.57 332.25 Td (gy Regulatory Commission \(FERC\) regulates the rates char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.83 332.25 Td (ged ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 320.25 Td (on interstate common carrier pipelines primarily through an indexing methodology) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.21 320.25 Td (, which establishes the maximum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 308.25 Td (amount by which tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.41 308.25 Td (f rates can be adjusted each year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.23 308.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.17 308.25 Td (Approximately 40% of our refined products tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.94 308.25 Td (fs are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 296.25 Td (subject to this indexing methodology) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.67 296.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.99 296.25 Td (The remaining 60% of our refined products tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.80 296.25 Td (fs are either subject to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 284.25 Td (regulations by the states in which we operate or are approved for market-based rates by the FERC, and in both cases ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 272.25 Td (these rates can be adjusted at our discretion based on market factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.60 272.25 Td (The current FERC-approved indexing method ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 260.25 Td (is the annual change in the producer price index for finished goods plus 1.23%. Based on this indexing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 248.25 Td (methodology) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.12 248.25 Td (, we increased virtually all of our refined products pipeline rates by approximately 4.3% on July 1, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 236.25 Td (2019. Most of the tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.58 236.25 Td (fs on our crude oil pipelines are established at negotiated rates that generally provide for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 224.25 Td (annual adjustments in line with changes in the FERC index, subject to certain modifications. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.02 224.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.66 224.25 Td (e also increased the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 212.25 Td (rates on the majority of our crude oil pipelines by approximately 4% in July 2019.) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 188.25 Td (Collective Bargaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.91 188.25 Td (Agreement.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 188.25 Td ( Certain of our employees assigned to our refined products segment are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 176.25 Td (represented by the United Steel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.83 176.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.47 176.25 Td (orkers \(USW\) and are covered by a collective bar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.40 176.25 Td (gaining agreement. In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.32 176.25 Td (August ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 164.25 Td (2019, a new long-term agreement with the USW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.21 164.25 Td ( was ratified ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.72 164.25 Td (fective February 1, 2019 through January 31, 2022.) Tj ET Q endstream endobj 99 0 obj <> endobj 100 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (48) Tj ET Q BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 704.25 Td (Commodity Derivative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.55 704.25 Td (Agreements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.44 704.25 Td (. Certain of the business activities in which we engage result in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 692.25 Td (owning various commodities, which exposes us to commodity price risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.22 692.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.86 692.25 Td (e use forward physical commodity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.25 Td (contracts and exchange-traded futures contracts to help manage this commodity price risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.86 680.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.50 680.25 Td (e use forward physical ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (contracts to purchase butane and sell refined products. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.46 668.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.10 668.25 Td (e account for these forward physical contracts as normal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (purchase and sale contracts, using traditional accrual accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.44 656.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.08 656.25 Td (e use futures contracts to hedge against changes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.25 Td (in prices of petroleum products that we expect to sell or purchase in future periods. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.16 644.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.80 644.25 Td (e use and account for those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.25 Td (futures contracts that qualify for hedge accounting treatment as either cash flow or fair value hedges, and we use and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.25 Td (account for those futures contracts that do not qualify for hedge accounting treatment as economic hedges. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 596.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.94 596.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.21 596.25 Td (, our open derivative contracts and the impact of the derivatives we settled during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (period were comprised of futures contracts used to hedge sales and purchases of refined products, crude oil and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.25 Td (butane related to our butane blending and fractionation activities, tender deductions and product overages. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.39 572.25 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 560.25 Td (contracts were accounted for as economic hedges, with the change in fair value of contracts that hedge future sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.25 Td (recorded to product sales, and the change in fair value of contracts that hedge future purchases recorded to cost of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.25 Td (product sales. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 512.25 Td (For further information regarding the quantities of refined products and crude oil hedged at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 512.25 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 500.25 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 500.25 Td ( and the fair value of open hedge contracts at that date, please see ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.05 500.25 Td (Item 3. Quantitative and Qualitative ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.25 Td (Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.52 488.25 Td (es about Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.22 488.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 464.25 Td (The following tables provide a summary of the impacts of the mark-to-market gains and losses associated with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 452.25 Td (these futures contracts on our results of operations for the respective periods presented \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 452.25 Td () Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 398.75 274.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 384.75 274.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 370.75 274.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 428.75 m 410.5 428.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410.5 428.75 m 414.5 428.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 428.75 m 459.5 428.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 428.75 m 463.5 428.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 428.75 m 508.5 428.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 398.75 m 410.5 398.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 398.75 m 459.5 398.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 398.75 m 508.5 398.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 370.75 m 410.5 370.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 356.75 m 410.5 356.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 354.75 m 410.5 354.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 370.75 m 459.5 370.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 356.75 m 459.5 356.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414.5 354.75 m 459.5 354.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 370.75 m 508.5 370.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 356.75 m 508.5 356.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463.5 354.75 m 508.5 354.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.90 432.98 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.17 432.98 Td ( 30, 2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.75 418.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.12 418.98 Td (oduct) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.80 410.98 Td (Sales) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 402.98 Td (Revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 418.98 Td (Cost of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.75 410.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.12 410.98 Td (oduct) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.80 402.98 Td (Sales) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 418.98 Td (Net Impact) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.25 410.98 Td (on Net) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 402.98 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 389.21 Td (Gains \(losses\) recorded on open futures contracts during the period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.25 389.01 Td (...........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.00 389.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 389.21 Td (\(51.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 389.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 389.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.25 389.21 Td (20.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 389.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 389.21 Td (\(30.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 389.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 375.21 Td (Losses recognized on settled futures contracts during the period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.75 375.01 Td (.................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 375.21 Td (\(18.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 375.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.75 375.21 Td (\(4.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 375.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 375.21 Td (\(23.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 375.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 360.21 Td (Net impact of futures contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.75 360.01 Td (.....................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.00 360.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 360.21 Td (\(70.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 360.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 360.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.25 360.21 Td (16.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 360.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 360.21 Td (\(54.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 360.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 290.75 270.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 276.75 270.00 -14.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 262.75 270.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 87.50 247.75 270.00 -4.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 320.75 m 408.5 320.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408.5 320.75 m 412.5 320.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 320.75 m 457.5 320.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.5 320.75 m 461.5 320.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 320.75 m 506.5 320.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 290.75 m 408.5 290.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 290.75 m 457.5 290.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 290.75 m 506.5 290.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 262.75 m 408.5 262.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 248.75 m 408.5 248.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 246.75 m 408.5 246.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 262.75 m 457.5 262.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 248.75 m 457.5 248.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 246.75 m 457.5 246.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 262.75 m 506.5 262.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 248.75 m 506.5 248.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 461.5 246.75 m 506.5 246.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.90 324.98 Td (Nine Months Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.17 324.98 Td ( 30, 2019) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.75 310.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.12 310.98 Td (oduct) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.80 302.98 Td (Sales) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.80 294.98 Td (Revenue) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.35 310.98 Td (Cost of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.75 302.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.12 302.98 Td (oduct) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.80 294.98 Td (Sales) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.25 310.98 Td (Net Impact) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 302.98 Td (on Net) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.80 294.98 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 281.21 Td (Gains \(losses\) recorded on open futures contracts during the period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 281.01 Td (.........) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.00 281.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.90 281.21 Td (16.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 281.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.90 281.21 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.40 281.21 Td (1.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 281.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 281.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.40 281.21 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 267.21 Td (Gains \(losses\) recognized on settled futures contracts during the period) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 267.01 Td (...) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.90 267.21 Td (\(57.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 267.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.40 267.21 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.90 267.21 Td (\(55.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 267.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 252.21 Td (Net impact of futures contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.25 252.01 Td (...................................................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.00 252.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.90 252.21 Td (\(41.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 252.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 252.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.40 252.21 Td (\(9.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 252.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 252.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.90 252.21 Td (\(51.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 252.21 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F6 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 220.25 Td (Related Party T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.06 220.25 Td (ransactions. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.35 220.25 Td (See Note 14 ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.23 220.25 Td (Related Party T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.00 220.25 Td (ransactions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.67 220.25 Td ( in Item 1 of Part I of this report for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 208.25 Td (detail of our related party transactions.) Tj ET Q endstream endobj 101 0 obj <> endobj 102 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (49) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.25 Td (ITEM 3. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 704.25 Td (QUANTIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.93 704.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.41 704.25 Td (TIVE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.81 704.25 Td (AND QUALIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.69 704.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.17 704.25 Td (TIVE DISCLOSURES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.65 704.25 Td (ABOUT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.03 704.25 Td ( MARKET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.35 704.25 Td ( RISK) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 680.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 680.25 Td (e may be exposed to market risk through changes in commodity prices and interest rates and have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (established policies to monitor and control these market risks. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.77 668.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.40 668.25 Td (e use derivative agreements to help manage our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (exposure to commodity price and interest rate risks. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 632.25 Td (Commodity Price Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 608.25 Td (Our commodity price risk primarily arises from our butane blending and fractionation activities, and from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.25 Td (managing product overages associated with our refined products and crude oil pipelines and terminals. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.25 596.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.89 596.25 Td (e use ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (derivatives such as forward physical contracts and exchange-traded futures contracts to help us manage commodity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.25 Td (price risk.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 548.25 Td (Forward physical contracts that qualify for and are elected as normal purchases and sales are accounted for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.25 Td (using traditional accrual accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.95 536.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.39 536.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.66 536.25 Td (, we had commitments under forward purchase and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.25 Td (sale contracts as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 328.25 492.75 m 378.25 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.25 492.75 m 432.25 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.25 492.75 m 486.25 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 328.25 492.75 m 378.25 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.25 492.75 m 432.25 492.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.25 492.75 m 486.25 492.75 l s BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.90 497.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.49 497.20 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 497.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.25 497.20 Td (2020-2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 481.21 Td (Forward purchase contracts notional value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.25 481.01 Td (..............) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 481.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 481.21 Td (101.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 481.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 481.21 Td (58.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 481.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 481.21 Td (42.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 465.21 Td (Forward purchase contracts barrels) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 465.01 Td (..........................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 465.21 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.50 465.21 Td (1.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 465.21 Td (1.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 449.21 Td (Forward sales contracts notional value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 449.01 Td (.....................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 449.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 449.21 Td (45.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 449.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 449.21 Td (30.6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.75 449.21 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 449.21 Td (14.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 433.21 Td (Forward sales contracts barrels) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 433.01 Td (.................................) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 433.21 Td (0.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.50 433.21 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 433.21 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 417.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.00 405.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.64 405.25 Td (e also use exchange-traded futures contracts to hedge against changes in the price of petroleum products ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 393.25 Td (we expect to sell or purchase. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.61 393.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.23 393.25 Td (irtually all of our open contracts did not qualify for hedge accounting treatment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 381.25 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.72 381.25 Td (ASC 815, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.67 381.25 Td (Derivatives and Hedging) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.20 381.25 Td (, and we accounted for these contracts as economic hedges, with changes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 369.25 Td (in fair value recognized currently in earnings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.24 369.25 Td (The fair value of these open futures contracts, representing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.92 369.25 Td (4.5 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 357.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.89 357.25 Td ( barrels of petroleum products we expect to sell and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.27 357.25 Td (1.5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.16 357.25 Td ( barrels of butane and natural gasoline we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 345.25 Td (expect to purchase, was a net liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.55 345.25 Td ($4.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.45 345.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.77 345.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.80 345.25 Td (ith respect to these contracts, a $10.00 per barrel increase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 333.25 Td (\(decrease\) in the prices of petroleum products we expect to sell would result in a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.61 333.25 Td ($45.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.50 333.25 Td ( decrease \(increase\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 321.25 Td (in our operating profit, while a $10.00 per barrel increase \(decrease\) in the price of butane we expect to purchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 309.25 Td (would result in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.50 309.25 Td ($15.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.39 309.25 Td ( increase \(decrease\) in our operating profit. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.62 309.25 Td (These increases or decreases in operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 297.25 Td (profit would be substantially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.36 297.25 Td (fset by higher or lower product sales revenue or cost of product sales when the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 285.25 Td (physical sale or purchase of those products occurs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.03 285.25 Td (These contracts may be for the purchase or sale of products in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 273.25 Td (markets dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.08 273.25 Td (ferent from those in which we are attempting to hedge our exposure, and the resulting hedges may not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 261.25 Td (eliminate all price risks.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 237.25 Td (During 2019, we entered into a basis derivative agreement with a joint venture co-owner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.70 237.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.48 237.25 Td (s af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.46 237.25 Td (filiate, and, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 225.25 Td (contemporaneously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.66 225.25 Td (, that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.74 225.25 Td (filiate entered into an intrastate transportation services agreement with the joint venture. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 213.25 Td (Settlements under the basis derivative agreement are determined based on the basis dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.37 213.25 Td (ferential of crude oil prices at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 201.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.93 201.25 Td (ferent market locations and a notional volume of 30,000 barrels per day) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.85 201.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.80 201.25 Td (As a result, we are exposed to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 189.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.93 189.25 Td (ferential in the forward price curves for crude oil in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.99 189.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.63 189.25 Td (est ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.05 189.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.46 189.25 Td (exas and the Houston Gulf Coast. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.71 189.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.75 189.25 Td (ith respect to this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 177.25 Td (agreement, a $1.00 per barrel increase \(decrease\) in the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.41 177.25 Td (ferential would result in an approximately $10.0 million ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 165.25 Td (increase \(decrease\) in our operating profit.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 133.25 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.07 133.25 Td (est Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 109.25 Td (Our use of variable rate debt and any forecasted issuances of fixed rate debt expose us to interest rate risk.) Tj ET Q endstream endobj 103 0 obj <> endobj 104 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (50) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.25 Td (ITEM 4. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.00 704.25 Td (CONTROLS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.07 704.25 Td (AND PROCEDURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 680.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 680.25 Td (e performed an evaluation of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.95 680.25 Td (fectiveness of the design and operation of our disclosure controls and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.25 Td (procedures \(as defined in Rule 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\) under the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.64 668.25 Td (Act of 1934, as amended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.25 Td (\(the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.86 656.25 Td (Act\)\) as of the end of the period covered by this report. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.09 656.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.73 656.25 Td (e performed this evaluation under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.25 Td (supervision and with the participation of our management, including our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.04 644.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.82 644.25 Td (s Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.78 644.25 Td (ficer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.25 Td (\(CEO\) and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.78 632.25 Td (ficer \(CFO\). Based upon that evaluation, our general partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.61 632.25 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.38 632.25 Td (s CEO and CFO ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.25 Td (concluded that, as of the end of the period covered by this report, our disclosure controls and procedures were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.25 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.59 608.25 Td (fective to provide reasonable assurance that information required to be disclosed in the reports that we file or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.25 Td (submit under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.08 596.25 Td (Act is recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.25 Td (the Securities and Exchange Commission) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.86 584.25 Td (s rules and forms. Our disclosure controls and procedures include ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.25 Td (controls and procedures designed so that information required to be disclosed in reports filed or submitted under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 560.25 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 560.25 Td (Act is accumulated and communicated to management, including the CEO and the CFO, as appropriate, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.25 Td (allow timely decisions regarding required disclosure. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.98 548.25 Td (There has been no change in our internal control over ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.25 Td (financial reporting that occurred during the quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.12 536.25 Td (September30, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.39 536.25 Td ( that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.84 536.25 Td (fected, or is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.25 Td (reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.99 524.25 Td (fect, our internal control over financial reporting.) Tj ET Q endstream endobj 105 0 obj <> endobj 106 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (51) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 692.10 Td (Forward-Looking Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 668.10 Td (Certain matters discussed in this Quarterly Report on Form 10-Q include forward-looking statements within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.10 Td (the meaning of the federal securities laws that discuss our expected future results based on current and pending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 644.10 Td (business operations. Forward-looking statements can be identified by words such as anticipates, believes, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 632.10 Td (continue, could, estimates, expects, forecasts, goal, guidance, intends, may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.60 632.10 Td (, might, plans, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.10 Td (potential, projected, scheduled, should, will and other similar expressions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.66 620.10 Td (Although we believe our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.10 Td (forward-looking statements are based on reasonable assumptions, statements made regarding future results are not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.10 Td (guarantees of future performance and are subject to numerous assumptions, uncertainties and risks that are dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.67 596.10 Td (ficult ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.10 Td (to predict. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.86 584.10 Td (Therefore, actual outcomes and results may be materially dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.64 584.10 Td (ferent from the results stated or implied in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 572.10 Td (such forward-looking statements included in this report.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 560.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 548.10 Td (The following are among the important factors that could cause future results to dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.77 548.10 Td (fer materially from any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 536.10 Td (expected, projected, forecasted, estimated or budgeted amounts, events or circumstances we have discussed in this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 524.10 Td (report:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 512.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 500.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 500.10 Td (overall demand for refined products, crude oil and liquefied petroleum gases in the U.S.;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 488.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 488.10 Td (price fluctuations for refined products, crude oil and liquefied petroleum gases and expectations about ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 476.10 Td (future prices for these products;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 464.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 464.10 Td (changes in the production of crude oil in the basins served by our pipelines;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 452.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 452.10 Td (changes in general economic conditions, interest rates and price levels;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 440.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 440.10 Td (changes in the financial condition of our customers, vendors, derivatives counterparties, lenders or joint ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 428.10 Td (venture co-owners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 416.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 416.10 Td (our ability to secure financing in the credit and capital markets in amounts and on terms that will allow us ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 404.10 Td (to execute our growth strategy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.98 404.10 Td (, refinance our existing obligations when due and maintain adequate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 392.10 Td (liquidity;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 380.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 380.10 Td (development of alternative ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.70 380.10 Td (gy sources, including but not limited to natural gas, solar power) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.25 380.10 Td (, wind ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 368.10 Td (power) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.59 368.10 Td (, electric and battery-powered engines and geothermal ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.96 368.10 Td (gy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.31 368.10 Td (, increased use of biofuels such as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 356.10 Td (ethanol and biodiesel, increased conservation or fuel ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.29 356.10 Td (ficiency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.84 356.10 Td (, increased use of electric vehicles, as well ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 344.10 Td (as regulatory developments or other trends that could af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.08 344.10 Td (fect demand for our services;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 332.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 332.10 Td (population decreases in the markets served by our refined products pipeline system and changes in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 320.10 Td (consumer preferences, driving patterns or rates of automobile ownership;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 308.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 308.10 Td (changes in the product quality) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.87 308.10 Td (, throughput or interruption in service of refined products or crude oil ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 296.10 Td (pipelines owned and operated by third parties and connected to our assets;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 284.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 284.10 Td (changes in demand for storage in our refined products, crude oil or marine terminals;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 272.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 272.10 Td (changes in supply and demand patterns for our facilities due to geopolitical events, the activities of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 260.10 Td (Or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.37 260.10 Td (ganization of the Petroleum Exporting Countries, changes in U.S. trade policies or in laws governing the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 248.10 Td (importing and exporting of petroleum products, technological developments or other factors;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 236.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 236.10 Td (our ability to manage interest rate and commodity price exposures;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 224.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 224.10 Td (changes in our tarif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.29 224.10 Td (f rates or other terms of service implemented by the FERC or state regulatory agencies;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 212.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 212.10 Td (shut-downs or cutbacks at refineries, oil wells, petrochemical plants or other customers or businesses that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 200.10 Td (use or supply our services;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 188.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 188.10 Td (the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.30 188.10 Td (fect of weather patterns and other natural phenomena, including climate change, on our operations ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 176.10 Td (and demand for our services;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 164.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 164.10 Td (an increase in the competition our operations encounter;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 152.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 152.10 Td (the occurrence of natural disasters, terrorism, sabotage, protests or activism, operational hazards, equipment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 140.10 Td (failures, system failures or unforeseen interruptions;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 128.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 128.10 Td (our ability to obtain adequate levels of insurance at a reasonable cost, and the potential for losses to exceed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 116.10 Td (the insurance coverage we do obtain;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 104.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 104.10 Td (the treatment of us as a corporation for federal or state income tax purposes or if we become subject to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 92.10 Td (significant forms of other taxation or more aggressive enforcement or increased assessments under existing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 80.10 Td (forms of taxation;) Tj ET Q endstream endobj 107 0 obj <> endobj 108 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (52) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 704.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 704.10 Td (our ability to identify expansion projects with acceptable expected returns or to complete identified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 692.10 Td (expansion projects on time and at projected costs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 680.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 680.10 Td (our ability to make and integrate accretive acquisitions and joint ventures and successfully execute our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 668.10 Td (business strategy;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 656.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 656.10 Td (uncertainty of estimates, including accruals and costs of environmental remediation;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 644.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 644.10 Td (our ability to cooperate with and rely on our joint venture co-owners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 632.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 632.10 Td (actions by rating agencies concerning our credit ratings;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 620.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 620.10 Td (our ability to timely obtain and maintain all necessary approvals, consents and permits required to operate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 608.10 Td (our existing assets and to construct, acquire and operate any new or modified assets; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 596.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 596.10 Td (our ability to promptly obtain all necessary services, materials, labor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.69 596.10 Td (, supplies and rights-of-way required ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 584.10 Td (for construction of our growth projects, and to complete construction without significant delays, disputes or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 572.10 Td (cost overruns;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 560.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 560.10 Td (risks inherent in the use and security of information systems in our business and implementation of new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 548.10 Td (software and hardware;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 536.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 536.10 Td (changes in laws and regulations or the interpretations of such laws that govern our butane blending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 524.10 Td (activities, including the potential applicability of the Carmack ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.65 524.10 Td (Amendment, which broadly covers claims ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 512.10 Td (for damage or loss incurred to goods transported by a carrier in interstate commerce, to such activities, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 500.10 Td (changes regarding product quality specifications or renewable fuel obligations that impact our ability to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 488.10 Td (produce gasoline volumes through our butane blending activities or that require significant capital outlays ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 476.10 Td (for compliance;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 464.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 464.10 Td (changes in laws and regulations to which we or our customers are or could become subject, including tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 452.10 Td (withholding requirements, safety) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.26 452.10 Td (, security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.27 452.10 Td (, employment, hydraulic fracturing, derivatives transactions, trade ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 440.10 Td (and environmental laws and regulations, including laws and regulations designed to address climate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 428.10 Td (change;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 416.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 416.10 Td (the cost and ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.85 416.10 Td (fects of legal and administrative claims and proceedings against us, our subsidiaries or our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 404.10 Td (joint ventures;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 392.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 392.10 Td (the amount of our indebtedness, which could make us vulnerable to general adverse economic and industry ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 380.10 Td (conditions, limit our ability to borrow additional funds, place us at competitive disadvantages compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 368.10 Td (our competitors that have less debt or have other adverse consequences;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 356.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 356.10 Td (the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.30 356.10 Td (fect of changes in accounting policies;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 344.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 344.10 Td (the potential that our internal controls may not be adequate, weaknesses may be discovered or remediation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 332.10 Td (of any identified weaknesses may not be successful;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 320.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 320.10 Td (the ability and intent of our customers, vendors, lenders, joint venture co-owners or other third parties to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 308.10 Td (perform on their contractual obligations to us;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 296.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 296.10 Td (petroleum product supply disruptions; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 284.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 284.10 Td (global and domestic repercussions from terrorist activities, including cyber attacks, and the government) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.10 284.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 272.10 Td (response thereto; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 260.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 260.10 Td (other factors and uncertainties inherent in the transportation, storage and distribution of petroleum products ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.00 248.10 Td (and the operation, acquisition and construction of assets related to such activities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 236.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 224.10 Td (This list of important factors is not exclusive. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.46 224.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.09 224.10 Td (e undertake no obligation to publicly update or revise any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 212.10 Td (forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, changes in assumptions or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 200.10 Td (otherwise.) Tj ET Q endstream endobj 109 0 obj <> endobj 110 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (53) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.85 692.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.22 692.10 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.31 692.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.80 692.10 Td ( II) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.80 671.10 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.56 671.10 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 647.10 Td (ITEM 1. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 647.10 Td (LEGAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.46 647.10 Td ( PROCEEDINGS) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 623.10 Td (Butane Blending Patent Infringement Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.82 623.10 Td (oceeding.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.41 623.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.41 623.10 Td (On October 4, 2017, Sunoco Partners Marketing & ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.41 611.10 Td (erminals L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.41 611.10 Td (. \(Sunoco\) brought an action for patent infringement in the U.S. District Court for the District of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 599.10 Td (Delaware alleging Magellan Midstream Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.44 599.10 Td (. \(Magellan\) and Powder Springs Logistics, LLC \(Powder ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.10 Td (Springs\) have infringed patents relating to butane blending at the Powder Springs facility located in Powder ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 575.10 Td (Springs, Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.37 575.10 Td (gia. Sunoco has since submitted pleadings alleging that Magellan has also infringed various patents ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.10 Td (relating to butane blending at nine Magellan facilities, in addition to Powder Springs. Sunoco is seeking monetary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 551.10 Td (damages, attorneys) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.23 551.10 Td ( fees and a permanent injunction enjoining Magellan and Powder Springs from infringing the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 539.10 Td (subject patents. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.97 539.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.61 539.10 Td (e deny and are vigorously defending against all claims asserted by Sunoco. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.47 539.10 Td (Although it is not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 527.10 Td (possible to predict the ultimate outcome, we believe the ultimate resolution of this matter will not have a material ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 515.10 Td (adverse impact on our results of operations, financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 491.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.00 491.10 Td (alves and Overfill Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.78 491.10 Td (otection Systems Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.28 491.10 Td (oceeding. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.87 491.10 Td (In October 2019, we received a Notice of Probable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 479.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.62 479.10 Td (iolation, Proposed Civil Penalty and Proposed Compliance Order from the Pipeline and Hazardous Materials ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 467.10 Td (Safety ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.50 467.10 Td (Administration alleging violations related to the records and maps necessary for the safe operation of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 455.10 Td (remotely controlled valves at two facilities and the failure to inspect the overfill protection system on four breakout ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 443.10 Td (tanks at our terminal in Des Moines, Iowa. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.62 443.10 Td (The penalties associated with these alleged violations could exceed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 431.10 Td ($100,000. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.82 431.10 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.48 431.10 Td (, we believe the ultimate resolution of this matter will ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 419.10 Td (not have a material impact on our results of operations, financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 395.55 Td (Hurricane Harvey Enfor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.50 395.55 Td (cement Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.94 395.55 Td (oceeding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.53 395.55 Td ( In July 2018, we received a Notice of Enforcement letter from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 383.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.54 383.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.95 383.55 Td (exas Commission on Environmental Quality alleging two air emission violations at our Galena Park, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.98 383.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.39 383.55 Td (exas ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 371.55 Td (terminal that occurred during Hurricane Harvey in third quarter2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.60 371.55 Td (The penalties associated with these alleged ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 359.55 Td (violations could exceed $100,000. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.23 359.55 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.90 359.55 Td (, we believe the ultimate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 347.55 Td (resolution of this matter will not have a material impact on our results of operations, financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 323.55 Td (Clean ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.21 323.55 Td (Air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.30 323.55 Td (Act Enfor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.54 323.55 Td (cement Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.98 323.55 Td (oceeding. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.57 323.55 Td (In June 2017, we received an enforcement letter from the U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 311.55 Td (Department of Justice \(DOJ\) regarding a referral from the U.S. Environmental Protection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.21 311.55 Td (Agency \(EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.33 311.55 Td (A\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 299.55 Td (relating to alleged Clean ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.97 299.55 Td (Air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.24 299.55 Td (Act violations at our terminals in Mason City) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.96 299.55 Td (, Iowa, Great Bend and Kansas City) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.17 299.55 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 287.55 Td (Kansas and Omaha, Nebraska. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.28 287.55 Td (The DOJ has subsequently withdrawn from the proceeding. On September 4, 2019, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 275.55 Td (the EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.47 275.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.14 275.55 Td ( filed an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.85 275.55 Td (Administrative Complaint and Notice of Opportunity for Hearing and is seeking penalties in excess ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 263.55 Td (of $100,000. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.65 263.55 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.31 263.55 Td (, we believe the ultimate resolution of this matter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 251.55 Td (will not have a material impact on our results of operations, financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 227.55 Td (U.S. Oil Recovery) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 227.55 Td (, EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.57 227.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.50 227.55 Td ( ID No.: TXN000607093 Superfund Site) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.49 227.55 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.31 227.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.95 227.55 Td (e have liability at the U.S. Oil Recovery ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 215.55 Td (Superfund Site in Pasadena, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.52 215.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.93 215.55 Td (exas as a potential responsible party \(PRP\) under Section 107\(a\) of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 203.55 Td (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.62 203.55 Td (Act \(CERCLA\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.99 203.55 Td (As a result of the EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.56 203.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.67 203.55 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.45 203.55 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 191.55 Td (Administrative Settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.21 191.55 Td (Agreement and Order on Consent for Removal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.88 191.55 Td (Action, filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.37 191.55 Td (August 25, 201) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.39 191.55 Td (1, EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.14 191.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.81 191.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 179.55 Td (Region 6, CERCLA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.28 179.55 Td ( Docket No. 06-10-1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.67 179.55 Td (1, we voluntarily entered into the PRP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.33 179.55 Td ( group responsible for the site ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 167.55 Td (investigation, stabilization and subsequent site cleanup. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.21 167.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.85 167.55 Td (e have paid approximately $42,000 associated with the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 155.55 Td (assessment phase. Until this assessment phase has been completed, we cannot reasonably estimate our proportionate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 143.55 Td (share of the remediation costs associated with this site. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.93 143.55 Td (While the results cannot be reasonably estimated, we believe ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 131.55 Td (the ultimate resolution of this matter will not have a material impact on our results of operations, financial position ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 119.55 Td (or cash flows.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 95.55 Td (Lake Calumet Cluster Site, EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.20 95.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.12 95.55 Td ( ID No.: ILD000716852 Superfund Site) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.89 95.55 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.21 95.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.85 95.55 Td (e have liability at the Lake ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 83.55 Td (Calumet Cluster Superfund Site in Chicago, Illinois as a PRP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.61 83.55 Td ( under Sections 107\(a\) and 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.94 83.55 Td (13\(f\)\(1\) of CERCLA. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.31 83.55 Td (As ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 71.55 Td (a result of the EP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.95 71.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.07 71.55 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.85 71.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.69 71.55 Td (Administrative Settlement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.89 71.55 Td (Agreement and Order for Remedial Investigation/Feasibility Study ) Tj ET Q endstream endobj 111 0 obj <> endobj 112 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (54) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 704.10 Td (of June 2013, we voluntarily entered into the PRP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.32 704.10 Td ( group responsible for the investigation, cleanup and installation of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 692.10 Td (an appropriate clay cap over the site. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.69 692.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.33 692.10 Td (e have paid approximately $9,000 associated with the Remedial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.10 Td (Investigation/Feasibility Study and cleanup costs to date. Our projected portion of the estimated cap installation is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 668.10 Td ($55,000. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.82 668.10 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.48 668.10 Td (, we believe the ultimate resolution of this matter will ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 656.10 Td (not have a material impact on our results of operations, financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 632.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.64 632.10 Td (e and the non-controlled entities in which we own an interest are a party to various other claims, legal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.10 Td (actions and complaints. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.46 620.10 Td (While the results cannot be predicted with certainty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.13 620.10 Td (, management believes the ultimate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 608.10 Td (resolution of these claims, legal actions and complaints after consideration of amounts accrued, insurance coverage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 596.10 Td (or other indemnification arrangements will not have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.59 596.10 Td (fect on our future results of operations, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 584.10 Td (financial position or cash flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.10 Td (ITEM 1A. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 548.10 Td (RISK F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.32 548.10 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.25 548.10 Td (ORS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 524.10 Td (In addition to the information set forth in this report, you should carefully consider the factors discussed in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 512.10 Td (Part I, Item1A. Risk Factors in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.20 512.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.54 512.10 Td (December31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.12 512.10 Td (, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 500.10 Td (could materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.34 500.10 Td (fect our business, financial condition or future results. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.44 500.10 Td (The risks described in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.25 500.10 Td (Annual Report ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.10 Td (on Form 10-K are not our only risks. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.16 488.10 Td (Additional risks and uncertainties not currently known to us or that we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 476.10 Td (currently deem to be immaterial also could materially adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.55 476.10 Td (fect our business, financial condition or operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 464.10 Td (results.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 428.10 Td (ITEM 2. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 428.10 Td (UNREGISTERED SALES OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.22 428.10 Td ( EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.80 428.10 Td ( SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.83 428.10 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.46 428.10 Td ( PROCEEDS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 404.10 Td (None.) Tj ET Q BT /F1 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 387.30 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 358.50 Td (ITEM 3. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 358.50 Td (DEF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.26 358.50 Td (AUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.45 358.50 Td (TS UPON SENIOR SECURITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 334.50 Td (None.) Tj ET Q BT /F1 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 317.70 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 288.90 Td (ITEM 4. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 288.90 Td (MINE SAFETY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.80 288.90 Td ( DISCLOSURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 264.90 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 228.90 Td (ITEM 5. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 228.90 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.76 228.90 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 204.90 Td (None.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 168.90 Td (ITEM 6. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 168.90 Td (EXHIBITS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 144.90 Td (The exhibits listed below on the Index to Exhibits are filed or incorporated by reference as part of this report. ) Tj ET Q endstream endobj 113 0 obj <> endobj 114 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 51.60 Td (55) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.65 704.10 Td (INDEX ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.07 704.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.00 704.10 Td (O EXHIBITS) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 629.6 m 153.5 629.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 171.5 629.6 m 473.5 629.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 633.83 Td (Exhibit Number) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 633.83 Td (Description) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 616.17 Td (Exhibit 4.1*) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 617.55 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 616.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.41 616.17 Td (enth Supplemental Indenture dated as of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.70 616.17 Td (August 19, 2019 between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 606.17 Td (Magellan Midstream Partners, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.92 606.17 Td (. and U.S. Bank National ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.13 606.17 Td (Association, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 596.17 Td (as trustee \(filed as Exhibit 4.2 to Form 8-K filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.69 596.17 Td (August 19, 2019\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 579.17 Td (Exhibit 31.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 577.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 579.17 Td (Certification of Michael N. Mears, principal executive of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.34 579.17 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.11 579.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 560.17 Td (Exhibit 31.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 558.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 560.17 Td (Certification of Jef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.35 560.17 Td (f Holman, principal financial of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.07 560.17 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.83 560.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 541.17 Td (Exhibit 32.1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 539.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 541.17 Td (Section 1350 Certification of Michael N. Mears, Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.91 541.17 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.67 541.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 522.17 Td (Exhibit 32.2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 520.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 522.17 Td (Section 1350 Certification of Jef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.34 522.17 Td (f Holman, Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.19 522.17 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.95 522.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 503.17 Td (Exhibit 101.INS) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 504.55 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 503.17 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.48 503.17 Td ( Instance Document - the instance document does not appear in the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 493.17 Td (Interactive Data File because its XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.26 493.17 Td ( tags are embedded within the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 483.17 Td (Inline XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.31 483.17 Td ( document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 464.17 Td (Exhibit 101.SCH) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 462.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 464.17 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.48 464.17 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.71 464.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.38 464.17 Td (axonomy Extension Schema Document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 445.17 Td (Exhibit 101.CAL) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 443.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 445.17 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.30 445.17 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 445.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.03 445.17 Td (axonomy Extension Calculation Linkbase Document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 425.27 Td (Exhibit 101.DEF) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 425.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 425.27 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.48 425.27 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.71 425.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.38 425.27 Td (axonomy Extension Definition Linkbase Document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 406.27 Td (Exhibit 101.LAB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 406.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 406.27 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.48 406.27 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.71 406.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.38 406.27 Td (axonomy Extension Label Linkbase Document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 387.27 Td (Exhibit 101.PRE) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.00 386.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.00 387.27 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.30 387.27 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 387.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.03 387.27 Td (axonomy Extension Presentation Linkbase Document.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 359.90 Td (_______________________) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 340.70 Td (*Such exhibit has heretofore been filed with the Securities and Exchange Commission as part of the filing indicated and is incorporated herein by ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 331.10 Td (reference.) Tj ET Q endstream endobj 115 0 obj <> endobj 116 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 31.60 Td (56) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.85 692.10 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.78 692.10 Td (TURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 671.10 Td (Pursuant to the requirements of the Securities and Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.99 671.10 Td (Act of 1934, the registrant has duly caused this report to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 659.10 Td (be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.42 659.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.17 659.10 Td (ulsa, Oklahoma on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.94 659.10 Td (October31, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.64 659.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.30 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282.5 558.8 m 335.5 558.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 558.8 m 339.5 558.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 558.8 m 542.5 558.8 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.00 627.47 Td (MAGELLAN MIDSTREAM P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.21 627.47 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.34 627.47 Td (TNERS, L.P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.33 627.47 Td (.) 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